Rivoluzionare
Il vostro flusso di transazioni con InvestGlass
Onboarding senza sforzo, gestione senza soluzione di continuità.
Onboarding e firma digitale
La funzione di onboarding digitale e di firma digitale di InvestGlass semplifica il processo di onboarding dei clienti, garantendo un'esperienza fluida e priva di supporti cartacei. I clienti possono facilmente compilare i moduli e firmare i documenti per via elettronica, migliorando l'efficienza e riducendo i ritardi. Questa funzione è pienamente conforme agli standard normativi e garantisce un processo di onboarding sicuro e senza interruzioni.
CRM e pipeline Swiss Neutral
Il nostro strumento CRM e pipeline Swiss Neutral è progettato per soddisfare i più elevati standard di privacy e sicurezza dei dati. Offre una visione completa delle interazioni con i clienti, consentendo un servizio personalizzato e una gestione efficiente del flusso di transazioni. La posizione neutrale garantisce una gestione imparziale dei dati, favorendo la fiducia e la conformità alle normative svizzere.
Strumento calendario e automazione
Lo strumento del calendario di InvestGlass offre solide capacità di pianificazione, integrandosi perfettamente con i sistemi esistenti. Le funzioni di automazione consentono di ricordare automaticamente le riunioni, di assegnare i compiti e di fare follow-up, assicurando che nessuna opportunità vada persa. Questo strumento aumenta la produttività mantenendo il vostro team organizzato e proattivo.
Potente processo di approvazione
La funzione di processo di approvazione di InvestGlass semplifica il processo decisionale snellendo i flussi di lavoro di approvazione. I percorsi di approvazione personalizzabili garantiscono l'esecuzione di tutti i controlli necessari prima dell'avanzamento di una transazione. Questo migliora la governance e la conformità, riducendo il rischio di errori e garantendo che tutte le azioni siano accuratamente vagliate e approvate.
Portale clienti
Il portale clienti offre ai clienti un'interfaccia sicura e intuitiva per accedere alle loro informazioni e interagire con i vostri servizi. I clienti possono visualizzare il loro portafoglio, monitorare i progressi e comunicare direttamente con i loro consulenti. Questa funzione migliora la trasparenza e la soddisfazione dei clienti, fornendo un facile accesso alle informazioni e all'assistenza più importanti.