CRM per la finanza islamica
InvestGlass offre uno strumento CRM specificamente progettato per le istituzioni finanziarie islamiche. Include modelli, norme e regolamenti che possono essere automatizzati e personalizzati per snellire i processi.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Presentiamo il primo CRM svizzero per la finanza islamica, che semplifica l'onboarding, la gestione del portafoglio e il marketing. Rimanete al passo con un settore in rapida crescita con un CRM che migliora l'efficienza e offre numerosi vantaggi.
Flussi di lavoro automatizzati
InvestGlass offre potenti funzioni di automazione per le aziende di finanza islamica, tra cui sistemi di campagne e-mail che garantiscono la conformità al GDPR con audit trail dettagliati che catturano il consenso e le preferenze dei clienti. Ottenete rapporti dettagliati sulle prestazioni delle campagne e inviate messaggi mirati e personalizzati ai clienti nelle loro caselle di posta. Automatizzate le vostre campagne di marketing e ottimizzate la vostra attività con InvestGlass.
CRM flessibile
Il nostro CRM per la finanza islamica organizza i record dei clienti, si integra con il sistema bancario e semplifica l'onboarding digitale per vari tipi di attività. Costruite relazioni solide con lo storage sicuro di Swiss Cloud e aumentate l'efficienza con lo strumento di gestione del portafoglio InvestGlass.
Onboarding digitale
InvestGlass offre un onboarding digitale conforme alla Sharia per gli investitori più impegnati. Create moduli online, raccogliete firme elettroniche e semplificate il processo senza stampare o spedire moduli. Risparmiate tempo e semplificate l'onboarding con questo prezioso strumento.
Pipeline di vendita e accordi
Migliorate le previsioni di vendita e comprendete il processo con la funzionalità pipeline di InvestGlass. Monitorate ogni affare dall'inizio alla fine, ottenete preziose informazioni e pianificate con sicurezza la crescita futura.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre un sistema di gestione del portafoglio (PMS) completo, con funzionalità studiate su misura per i professionisti della finanza islamica, a differenza delle soluzioni CRM tradizionali che mancano di funzionalità di gestione del portafoglio. Collegate facilmente il PMS alle fonti delle vostre banche e dei vostri broker per una gestione semplificata dei portafogli e dei dati dei clienti, e valutate le prestazioni rispetto ai colleghi.
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Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
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Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
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Acquisire più contatti
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Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
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Rispettare i quadri normativi
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Automatizzare le attività di vendita
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Supportare la comunicazione con i clienti
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Creare rapporti di vendita personalizzati
