5 passi per impostare con successo il vostro CRM per i gestori di risorse esterne
L'implementazione di un efficace sistema di Customer Relationship Management (CRM) è fondamentale per le società di gestione delle risorse esterne che intendono ottimizzare i budget di marketing e migliorare le relazioni con i clienti. Le aziende che investono in sistemi CRM possono aspettarsi un sostanziale ritorno sugli investimenti (ROI), con studi che indicano un ROI medio di $8,71 per ogni dollaro speso.
Inoltre, le aziende che utilizzano i sistemi di CRM hanno riportato una Aumento di 29% della produttività delle vendite e miglioramento di 42% dell'accuratezza delle previsioni di vendita., Inoltre, il CRM ha un ruolo critico nell'allocazione strategica delle risorse di marketing, 74% dei responsabili delle decisioni hanno dichiarato che i sistemi CRM offrono un migliore accesso ai dati dei clienti, migliorando ulteriormente l'efficienza aziendale.
Per farlo, vi consigliamo di seguire alcuni passi fondamentali:
-Capire dove sono destinati i budget pubblicitari dei vostri concorrenti
-Scoprire quale tipo di media funziona meglio per il vostro pubblico di riferimento
-Determinare la quantità di scorte disponibili in ciascun canale.
1. Che cos'è il CRM EAM e perché dovrebbe interessarvi
Nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM), il ciclo di vita del cliente descrive la progressione delle fasi che un cliente attraversa quando considera, acquista, utilizza e mantiene la fedeltà a un prodotto o servizio. L'obiettivo è fare in modo che il cliente abbia un'ottima esperienza con il vostro prodotto o servizio e poi dimostrargli perché è meglio che rimanga nel vostro Paese. marketing spingere come l'e-mail, ma soprattutto perché è il vostro migliore amico per l'idoneità!
Sì, un buon CRM vi aiuterà a sopravvivere nel mondo del lavoro. FinSA e MIFID mondo dell'iper-compliance che fornisce, grazie all'intelligenza artificiale, le informazioni giuste al momento giusto. Il CRM è anche il modo giusto per collaborare con i vostri clienti per aggiornare il loro KYC. KYC o raccolta dati Know Your Customer. Attraverso una piattaforma svizzera basata sul cloud, InvestGlass fornisce tutto il supporto e le analisi necessarie per accelerare i vostri compiti di conformità.
2. Come implementare il CRM per la gestione patrimoniale
Abbiamo costruito un CRM in cui la configurazione è considerata una prestazione. La piattaforma è stata sviluppata in Svizzera ed è facile da usare per il vostro team. I consulenti o le vendite dovrebbero far parte della campagna per costruire la prima richiesta di proposte. I grandi gestori patrimoniali assumeranno infine dei consulenti per stabilire il livello minimo di conformità necessario. Il consulente esaminerà le soluzioni esistenti e vi aiuterà a trovare quella di cui la vostra azienda ha bisogno.
3. I vantaggi del CRM per la gestione delle risorse esterne
Creare consapevolezza del marchio. Il primo passo per acquisire nuovi clienti è far conoscere loro la vostra azienda.
Acquisire contatti.
Convertire i contatti in clienti.
Fornire un servizio clienti di qualità superiore.
Promuovere l'upselling, ovvero rivolgere il nostro servizio al resto della famiglia o agli amici del cliente.
Anche il rapporto che si instaura con i clienti può cambiare le carte in tavola: chiamate, e-mail, SMS, WhatsApp o la piattaforma per gli investitori possono spostare le priorità della vostra attività. Per soddisfare perfettamente la visibilità dei beni degli investitori, è necessario comprendere le loro aspettative.
4. Insidie comuni nell'implementazione del CRM per la gestione delle risorse esterne
Quando si installa un software ci sono sempre delle insidie. Le insidie più comuni nell'implementazione della gestione delle risorse esterne del CRM sono :
- Proposta di valore: non è chiaro cosa il cliente otterrà per il suo investimento.
- L'azienda comunica male i costi e le tariffe di gestione corrente ai clienti, che possono essere sorpresi dai costi mensili dopo l'installazione.
- La gestione delle risorse esterne del CRM è una soluzione complessa che richiede una formazione continua del personale interno per massimizzarne i benefici.
Con diversi supporti come video, help desk sul sito web e documenti in pdf, troverete la guida perfetta per i vostri team di vendita, consulenti, investitori e compliance. È necessario automatizzare le attività noiose per portarle a termine.
5. Suggerimenti per un'implementazione di successo del CRM Gestione delle risorse esterne e gestione dei dati dei clienti
Abbiamo riscontrato due tipi di mentalità: la prima è quella di dare accesso al CRM a tutti e l'altra è quella di aspettare che la piattaforma sia effettivamente configurata prima di dare accesso a tutti i colleghi.
Suscitare l'interesse dei vostri colleghi per lo strumento è sicuramente una delle parti più importanti per il successo dell'implementazione. Non appena possibile, dovete importare i dati dei vostri clienti nella piattaforma.
Immediatamente il vostro team dovrebbe trovare gli strumenti a cui è abituato. Alcuni di loro potrebbero aver utilizzato Salesforce o Microsoft Dynamics in una vita precedente e ora è arrivato il momento di cambiare definitivamente.
Gestire i clienti dalla piattaforma è fondamentale, ma è anche importante gestire le aspettative dei colleghi e la collaborazione all'interno del tour, che può trasformare le loro abitudini quotidiane. Le note di segnalazione dei contatti e l'impostazione del ruolo sono elementi fondamentali di questa abitudine.
Dalla pagina del mercato, i vostri gestori patrimoniali possono visualizzare gli asset e i fondi, filtrare i dati e pubblicare un PDF con il loro marchio. La vostra azienda può produrre e condividere fogli di performance in meno di 5 minuti. Questi piccoli editori di contenuti creano immediatamente fiducia.
6. Di cosa hanno bisogno le moderne EAM per le campagne di marketing e per attrarre i gestori patrimoniali dinamici
Per attirare i gestori patrimoniali dinamici è necessario utilizzare soluzioni moderne con strumenti di marketing, piattaforme di distribuzione e intelligenza artificiale. Dovete utilizzare una piattaforma che un giorno potrebbe trasformare la vostra attività in una neobanca o robo advisor!
La piattaforma può cambiare formato molto facilmente, sareste sul lato buy o sul lato sell? Stiamo assistendo a un aumento dei gestori patrimoniali esterni che diventano gestori patrimoniali a tutti gli effetti. Questa tendenza significa che stanno costruendo i propri modelli e fondi. Grazie alla CRM che raccolgono approfondimenti e un investitore completo vista.
Dalle piattaforme di distribuzione, i clienti accederanno al sito web del marchio. Su questo sito web troverete le vostre caratteristiche, come i video, le foto del vostro team, il calendario diretto del responsabile delle vendite, le ricerche finanziarie e le informazioni sul conto dei vostri clienti. Questo migliorerà la fedeltà e la fiducia dei clienti, che potranno accedere in qualsiasi momento alle informazioni della piattaforma. I cookie di terze parti possono anche tracciare le visite dei vostri clienti.
Infine, con questa piattaforma, i vostri clienti potranno accettare o rifiutare le sollecitazioni all'investimento con una soluzione sicura di firma in 2 fasi. Firma digitale, onboarding digitale e banca digitale sono argomenti che saremmo lieti di commentare con voi!
Con le ultime normative, le visibilità delle attività devono essere firmate dai rispettivi proprietari. Offrire ai clienti e alle vendite la possibilità di collaborare con un sito web è ormai un must. Il cliente può cercare la pagina del mercato in base alle sue preferenze di attività. Questo sistema di filtraggio è la combinazione perfetta per il vostro EAM per raggiungere relazioni a lungo termine.
Con InvestGlass CRM single record access potete impostare la modalità di richiesta di viaggio per limitare l'accesso degli utenti ai dati dei clienti quando lasciano l'ufficio per un viaggio di lavoro. Essi vedranno solo i criteri transfrontalieri basati sul contenuto. Questa parte del CRM è destinata agli utenti avanzati, ma una volta padroneggiata trasformerà la vostra azienda in un moderno ufficio multifamiliare.
Da Hong Kong a Panama, con un forte posizionamento a Londra, Parigi e in Svizzera, siamo certi che con InvestGlass troverete una soluzione completa e sicura per migliorare la collaborazione del vostro team EAM e la soddisfazione dei clienti.