क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए इन्वेस्टग्लास सीआरएम का उपयोग कैसे करें

InvestGlass CRM, सख्त बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधन नियमों को पूरा करने के लिए, स्विस होस्ट किए गए वातावरण में डिजिटल ऑनबोर्डिंग, केवाईसी और क्लाइंट डेटा को केंद्रीकृत करता है।

उपयोगकर्ता InvestGlass फॉर्म भेजकर, केवाईसी दस्तावेज़ एकत्र करके और स्वचालित अनुमोदन वर्कफ़्लो ट्रिगर करके कुछ ही क्लिक में ऑनबोर्डिंग शुरू कर सकते हैं।

अनुपालन टीमें कोड के बिना केवाईसी, एएमएल और जोखिम स्कोरिंग नियमों को कॉन्फ़िगर कर सकती हैं, जिससे प्रत्येक नए ग्राहक की खाता खोलने से पहले जांच हो सके।

रिलेशनशिप मैनेजर पहली बातचीत से ही प्रश्नावली, जोखिम प्रोफ़ाइल और उपयुक्तता प्राथमिकताओं सहित ग्राहक का 360-डिग्री दृश्य प्राप्त करते हैं।

InvestGlass ऑनबोर्डिंग को पोर्टफोलियो प्रबंधन के साथ एकीकृत करता है।, विपणन स्वचालन, और संपूर्ण क्लाइंट जीवनचक्र यात्रा के लिए क्लाइंट पोर्टल

InvestGlass CRM के साथ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का परिचय

बैंकों, संपत्ति प्रबंधकों और बीमाकर्ताओं पर दबाव पहले कभी इतना अधिक नहीं रहा। नियामक कड़ी दस्तावेज़ीकरण की मांग करते हैं। ग्राहक अपने स्मार्टफोन से ही खाते खोलने की उम्मीद करते हैं। और कागज़ी फॉर्म इधर-उधर करने में बिताया गया हर दिन वह दिन होता है जब आपके प्रतिस्पर्धी आपसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं।.

InvestGlass एक स्विस संप्रभु CRM प्लेटफ़ॉर्म है जिसे विशेष रूप से इस वास्तविकता के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुरक्षित ऑनबोर्डिंग की आवश्यकता वाले विनियमित संस्थानों के लिए निर्मित, यह प्लेटफ़ॉर्म डेटा रेजिडेंसी और GDPR आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेटा को स्विट्ज़रलैंड में या ऑन-प्रिमाइसेस होस्ट करता है। यह वित्त के लिए अनुकूलित कोई सामान्य बिक्री उपकरण नहीं है। यह जटिल अनुपालन परिदृश्यों में नेविगेट करने वाले वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।.

यह लेख आपको InvestGlass के भीतर एक सामान्य ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से चरण-दर-चरण मार्गदर्शन करता है। पहले संपर्क से लेकर खाते के सक्रियण और पोर्टफोलियो सेटअप तक, आप जानेंगे कि कैसे कागज़ी फॉर्म, बिखरे हुए ईमेल और मैन्युअल स्प्रेडशीट को एक सुव्यवस्थित डिजिटल वर्कफ़्लो से प्रतिस्थापित किया जाए। InvestGlass CRM रिकॉर्ड, नो-कोड फॉर्म, स्वचालित वर्कफ़्लो और AI सहायता को संयोजित करके आपकी टीम और आपके ग्राहकों दोनों के लिए एक निर्बाध अनुभव बनाता है।.

यह मार्गदर्शिका InvestGlass के दृष्टिकोण से लिखी गई है और सामान्य CRM सिद्धांतों के बजाय व्यावहारिक उपयोग मामलों पर केंद्रित है। चाहे आप जिनेवा में किसी निजी बैंक में काम करते हों, संस्थागत निवेशकों के लिए संपत्ति का प्रबंधन करते हों, या किसी बीमा कंपनी में अनुपालन चलाते हों, यहाँ दिए गए सिद्धांत सीधे आपके व्यवसाय पर लागू होते हैं।.

ऑनबोर्डिंग के लिए अपने इन्वेस्टग्लास सीआरएम को तैयार करना

अपने पहले क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले, उचित कॉन्फ़िगरेशन आगे आने वाली सभी चीज़ों की नींव रखता है। कुछ घंटों का विचारपूर्वक सेटअप आगे चलकर सैकड़ों घंटे बचाता है।.

ऑनबोर्डिंग पाइपलाइनों को परिभाषित करना

InvestGlass पाइपलाइनों का उपयोग यह देखने के लिए करता है कि प्रत्येक संभावित ग्राहक या क्लाइंट अपनी यात्रा में कहाँ है। एक सामान्य वित्तीय संस्थान के लिए, चरणों में शामिल हो सकते हैं:

पाइपलाइन चरण	विवरण
संभावना	प्रारंभिक संपर्क प्राप्त हुआ, अभी तक कोई फॉर्म नहीं भेजे गए
केवाईसी शुरू	क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग फॉर्म प्राप्त हो गए हैं।
केवाईसी स्वीकृत	अनुपालन ने सभी दस्तावेज़ों को सत्यापित कर दिया है।
खाता खुला	कोर बैंकिंग सिस्टम ने खाता संख्या आवंटित कर दी है।
पहली फंडिंग	प्रारंभिक जमा या हस्तांतरण प्राप्त
पूर्णतः सक्रिय	क्लाइंट पोर्टल एक्सेस के साथ परिचालन कर रहा है।

ये चरण संबंध प्रबंधकों को सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, साथ ही प्रबंधन को रूपांतरण दरों और बाधाओं की स्पष्ट दृश्यता प्रदान करते हैं।.

सीआरएम फ़ील्ड्स को अनुकूलित करना

प्रशासक InvestGlass में आपके संस्थान को आवश्यक विशिष्ट डेटा बिंदुओं को कैप्चर करने के लिए फ़ील्ड्स को अनुकूलित कर सकते हैं:

• कर निवास और राष्ट्रीयता की जानकारी
• MiFID II या LSFin वर्गीकरण
• निवेश उद्देश्य और जोखिम लेने की क्षमता
• धन और निधियों के स्रोत का दस्तावेजीकरण
• राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के घोषणापत्र

यह अनुकूलन सुनिश्चित करता है कि ग्राहक ऑनबोर्डिंग के दौरान एकत्रित प्रत्येक डेटा तत्व सीधे आपके अनुपालन और रिपोर्टिंग सिस्टम में पहुँचता है।.

उपयोगकर्ता भूमिकाएँ और अनुमतियाँ कॉन्फ़िगर करना

हर किसी को सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। InvestGlass सूक्ष्म अनुमति सेटिंग्स की अनुमति देता है ताकि:

• रिलेशनशिप मैनेजर अपने निर्धारित ग्राहकों और अवसरों तक पहुँचते हैं।
• अनुपालन अधिकारी सभी केवाईसी दस्तावेज़ों और अनुमोदन कतारों की समीक्षा करते हैं।
• बैक ऑफिस कर्मचारी निवेश विवरण देखे बिना खाता सेटअप का प्रबंधन करते हैं।
• मैनेजमेंट डैशबोर्ड व्यक्तिगत क्लाइंट डेटा का खुलासा किए बिना समेकित मेट्रिक्स दिखाते हैं।

कोर सिस्टम से कनेक्ट करना

अधिकतम दक्षता के लिए, InvestGlass को अपने कोर बैंकिंग या पोर्टफोलियो सिस्टम से API के माध्यम से कनेक्ट करें। इस सिंक्रोनाइज़ेशन का मतलब है कि जब आपके बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म में कोई खाता संख्या बनाई जाती है, तो InvestGlass में ऑनबोर्डिंग स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती है। किसी भी मैनुअल मिलान की आवश्यकता नहीं है।.

डिजिटल ऑनबोर्डिंग और केवाईसी फॉर्म डिज़ाइन करना

InvestGlass फॉर्म बिना कोड के डिजिटल फॉर्म हैं, जिनका उपयोग प्राइवेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और संस्थागत ग्राहकों से ऑनबोर्डिंग डेटा और केवाईसी दस्तावेज़ एकत्र करने के लिए किया जाता है। फॉर्म बिल्डर अनुपालन, विपणन, और संचालन टीमों को प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता के बिना डिज़ाइन पर सहयोग करने की अनुमति देता है।.

धन प्रबंधन ऑनबोर्डिंग फॉर्म बनाना

स्विट्ज़रलैंड में एक संपत्ति प्रबंधन ग्राहक के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें। आपका फ़ॉर्म निम्नलिखित जानकारी एकत्र कर सकता है:

पहचान अनुभाग

• पूरा कानूनी नाम और जन्म तिथि
• पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान संख्या
• वर्तमान आवासीय पता, पते के प्रमाण के साथ अपलोड करें।

वित्तीय प्रोफ़ाइल अनुभाग

• वार्षिक आय की सीमा
• मुख्य आवास को छोड़कर निवल मूल्य
• धन के स्रोत की व्याख्या
• संपत्ति वर्ग के अनुसार निवेश अनुभव

उपयुक्तता अनुभाग

• निवेश क्षितिज (अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक)
• जोखिम सहनशीलता प्रश्नावली
• तरलता की आवश्यकताएँ
• विशिष्ट निवेश प्रतिबंध या प्राथमिकताएँ

डायनामिक फ़ील्ड्स और सशर्त तर्क का उपयोग

वास्तविक शक्ति सशर्त तर्क के साथ उभरती है। एक कॉर्पोरेट खाता फॉर्म स्वचालित रूप से पूछ सकता है:

• 25% से अधिक स्वामित्व वाले लाभकारी मालिक
• निदेशक और हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी
• कंपनी पंजीकरण दस्तावेज़
• कॉर्पोरेट संरचना आरेख

इस बीच, एक खुदरा ग्राहक व्यक्तिगत विवरणों पर केंद्रित एक सरलीकृत संस्करण देखता है। यह गतिशील व्यवहार फॉर्म को संक्षिप्त रखता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि आप ठीक वही जानकारी एकत्र करें जो नियमों द्वारा आवश्यक है।.

अनिवार्य फ़ील्ड और दस्तावेज़ अपलोड

फ़ॉर्म महत्वपूर्ण KYC डेटा के लिए अनिवार्य फ़ील्ड लागू कर सकते हैं:

• पासपोर्ट नंबर या राष्ट्रीय पहचान पत्र
• कर पहचान संख्या
• पीईपी घोषणा और प्रतिबंध जांच प्रश्न
• हस्ताक्षरित नियम और शर्तों की स्वीकृति

फ़ाइल अपलोड फ़ील्ड्स ग्राहकों को सीधे InvestGlass में दस्तावेज़ संलग्न करने की अनुमति देते हैं। आईडी की प्रतियां, पते का प्रमाण, बैंक विवरण और संपत्ति के स्रोत के प्रमाण सभी ईमेल अटैचमेंट्स के बिना एक ही ग्राहक रिकॉर्ड में पहुँच जाते हैं।.

एक नए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग यात्रा की शुरुआत

यहाँ ठीक वही होता है जब एक रिलेशनशिप मैनेजर एक नया शुरू करता है डिजिटल ऑनबोर्डिंग इन्वेस्टग्लास में.

चरण 1: संपर्क रिकॉर्ड बनाएँ

रिलेशनशिप मैनेजर CRM में एक नया लीड या संपर्क रिकॉर्ड बनाता है। वे प्रारंभिक बैठक या कॉल को लॉग करते हैं, ग्राहक के घोषित उद्देश्यों को नोट करते हैं, और संभावित ग्राहक को उपयुक्त ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन में असाइन करते हैं।.

चरण 2: ऑनबोर्डिंग फॉर्म चुनें और भेजें

उत्पाद प्रकार के आधार पर, प्रबंधक सही InvestGlass फॉर्म टेम्पलेट चुनता है:

• निवेश निर्णयों को सौंपने वाले ग्राहकों के लिए विवेकाधीन अधिकार
• व्यापार करने से पहले सिफारिशें चाहने वाले ग्राहकों के लिए परामर्शी जनादेश
• संरक्षण उत्पादों के लिए बीमा पॉलिसी आवेदन
• अपने निवेश स्वयं प्रबंधित करने वाले ग्राहकों के लिए कस्टडी खाता

यह फॉर्म सुरक्षित लिंक के माध्यम से या सीधे क्लाइंट पोर्टल के जरिए भेजा जाता है। कोई भी संवेदनशील डेटा अनएन्क्रिप्टेड ईमेल के माध्यम से नहीं भेजा जाता।.

चरण 3: क्लाइंट डिजिटल अनुभव पूरा करता है

क्लाइंट को एक ब्रांडेड अनुभव प्राप्त होता है जहाँ वे कर सकते हैं:

• डेस्कटॉप या मोबाइल पर फॉर्म भरें
• प्रगति सहेजें और बाद में लौटें
• समर्थित प्रारूपों में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
• कुछ भी प्रिंट किए बिना डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें

खुदरा ग्राहकों के लिए, पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 10 से 30 मिनट लेती है। मोबाइल ऐप के साथ, कुछ सरल खाते मात्र 5 मिनट में ही पूरे हो जाते हैं।.

चरण 4: स्वचालित अनुस्मारक

InvestGlass उन ग्राहकों को स्वचालित ईमेल या SMS रिमाइंडर भेज सकता है जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है या जिनके दस्तावेज़ अधूरे हैं। यह स्वचालन अजीब फॉलो-अप कॉल्स को समाप्त कर देता है और बिना किसी मैनुअल प्रयास के गति बनाए रखता है।.

अनुपालन, केवाईसी, और एएमएल जांचों का स्वचालन

InvestGlass उन विनियमित वित्तीय संस्थानों को सेवा प्रदान करता है जिन्हें KYC, AML, LSFin और MiFID II दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। यह प्लेटफ़ॉर्म अनुपालन को हर कदम में समाहित करता है, न कि इसे बाद की सोच के रूप में मानता है।.

स्वचालित डेटा मानचित्रण

जब कोई ग्राहक अपना फॉर्म जमा करता है, तो डेटा स्वचालित रूप से CRM रिकॉर्ड में मैप हो जाता है। अनुपालन अधिकारी ईमेल और फ़ोल्डरों में दस्तावेज़ों की खोज करने के बजाय एक ही स्क्रीन में संपूर्ण प्रोफ़ाइल देख सकते हैं।.

जोखिम स्कोरिंग और स्क्रीनिंग कार्यप्रवाह

InvestGlass वर्कफ़्लो ट्रिगर हो सकते हैं:

• विन्यस्त मानदंडों के आधार पर स्वचालित जोखिम स्कोरिंग
• पीईपी और प्रतिबंध स्क्रीनिंग एकीकरण
• उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को मैनुअल समीक्षा कतारों में भेजना
• उन्नत उचित परिश्रम कार्य असाइनमेंट

अनुमोदन कार्यप्रवाह

जब तक नामित अनुमोदकों ने डिजिटल रूप से अनुमोदन नहीं कर दिया, तब तक किसी भी खाते को खुला हुआ नहीं माना जा सकता। ये अनुमोदन कार्यप्रवाह क्रमबद्ध या समानांतर मोड में संचालित होते हैं:

कार्यप्रवाह का प्रकार	यह काम किस प्रकार करता है
धारावाहिक	पहले अनुपालन, फिर प्रबंधन, फिर संचालन
समांतर	कई टीमें एक साथ संपर्कों, दस्तावेज़ों और खातों पर मतदान करती हैं।
हाइब्रिड	कुछ अनुमोदन समानांतर रूप से चलते हैं, जबकि अन्य के लिए क्रमिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

अस्वीकृतियाँ स्वचालित रूप से लक्षित दस्तावेज़ अनुरोधों को ग्राहकों या संबंध प्रबंधकों को वापस भेजती हैं, जिससे सहमति मिलने तक एक बंद लूप बन जाता है।.

वास्तविक दुनिया का उदाहरण

ज़्यूरिख़ में एक वाणिज्यिक बैंक ने InvestGlass का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि प्रत्येक नए ग्राहक को पोर्टफोलियो फंड होने से पहले एएमएल चेकलिस्ट से पास किया जाए। परिणाम? खाता खोलने का समय 40 दिनों से घटकर केवल 2 दिन रह गया। अपूर्ण दस्तावेज़ीकरण से संबंधित ऑडिट निष्कर्ष लगभग गायब हो गए।.

ऑनबोर्डिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए एआई और ऑटोमेशन का उपयोग

InvestGlass ऑनबोर्डिंग के दौरान फ्रंट ऑफिस और अनुपालन टीमों के दोहराव वाले कार्यों को कम करने के लिए बड़े भाषा मॉडल सहित एआई को एकीकृत करता है।.

एआई-संचालित जोखिम सारांश

एआई लंबे KYC प्रश्नावली को संक्षिप्त जोखिम प्रोफ़ाइल में सारांशित कर सकता है, जो क्लाइंट रिकॉर्ड में दिखाई देती है। स्वागत कॉल से पहले, संबंध प्रबंधक कच्चे उत्तरों के पृष्ठों को स्क्रॉल करने के बजाय एक स्पष्ट अवलोकन देखता है।.

स्वचालित कार्य आवंटन

InvestGlass में विन्यास योग्य स्वचालन कर सकता है:

• विशिष्ट परिस्थितियाँ पूरी होने पर अनुवर्ती कार्य सौंपें
• केवाईसी स्वीकृति के बाद स्वागत कॉल स्वचालित रूप से शेड्यूल करें
• जब कोई ग्राहक अपनी डिजिटल आवेदन प्रक्रिया पूरी करता है, तो आंतरिक सूचनाएं ट्रिगर करें।
• रुकी हुई ऑनबोर्डिंग को पर्यवेक्षकों को बढ़ाएँ

व्यक्तिगत संचार

एआई ऑनबोर्डिंग के दौरान एकत्रित जानकारी के अनुरूप व्यक्तिगत स्वागत संदेश या निवेश नीति सारांश तैयार करने में सहायता करता है। ये सामान्य टेम्पलेट नहीं हैं, बल्कि ग्राहक की बताई गई प्राथमिकताओं का संदर्भ देने वाली अनुकूलित संचार सामग्री हैं।.

स्विस डेटा संरक्षण

सभी स्वचालन नियंत्रित InvestGlass वातावरण के भीतर संचालित होती है। स्विस डेटा संरक्षण नियमों का सम्मान किया जाता है, और बाहरी उपकरणों के साथ कोई अनियंत्रित डेटा साझाकरण नहीं होता। आपकी क्लाइंट जानकारी वहीं रहती है जहाँ उसे होना चाहिए।.

ऑनबोर्डिंग को पोर्टफोलियो प्रबंधन और क्लाइंट पोर्टल से जोड़ना

ऑनबोर्डिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक ग्राहक अपने खाते नहीं देख सकता, अपने निवेश का प्रबंधन नहीं कर सकता, और आपके संस्थान के साथ संवाद नहीं कर सकता। यहीं पर InvestGlass वास्तव में खुद को अलग साबित करता है।.

निर्बाध पोर्टफोलियो एकीकरण

एक बार अनुपालन विभाग द्वारा फ़ाइल स्वीकृत हो जाने पर, InvestGlass क्लाइंट डेटा को पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ़्टवेयर मॉड्यूल में भेज देता है। उपकरण, मॉडल और जनादेश बिना जानकारी को दोबारा टाइप किए बनाए जाते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म 20 से 44 प्रतिशत फ़ील्ड्स को स्वचालित रूप से पूर्व-भर सकता है, जिससे अनावश्यक डेटा प्रविष्टि समाप्त हो जाती है।.

क्लाइंट पोर्टल सक्रियण

InvestGlass में क्लाइंट पोर्टल सीधे CRM से सक्रिय होता है। ग्राहकों को सुरक्षित पहुँच मिलती है:

• उनके ऑनबोर्डिंग दस्तावेज़ और हस्ताक्षरित समझौते
• उपयुक्तता प्रश्नावली और जोखिम प्रोफ़ाइल
• पोर्टफोलियो रिपोर्टें और प्रदर्शन विश्लेषण
• अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ सुरक्षित संदेश

मार्केटिंग स्वचालन एकीकरण

मार्केटिंग ऑटोमेशन फ्लो इस तरह जुड़ते हैं कि नए ग्राहक पहले 30 दिनों में शैक्षिक सामग्री प्राप्त करें। इसमें शामिल हो सकते हैं:

• उनके पोर्टफोलियो से संबंधित बाजार की स्थिति के अपडेट
• प्लेटफ़ॉर्म ट्यूटोरियल और फ़ीचर परिचय
• आपके क्षेत्राधिकार द्वारा आवश्यक नियामक प्रकटीकरण
• वेबिनार या ग्राहक कार्यक्रमों के निमंत्रण

यह कड़ा एकीकरण त्रुटियों को कम करता है, पहली निवेश तक के समय को तेज करता है, और एकल ऑनबोर्डिंग घटना के बजाय एक निरंतर डिजिटल यात्रा बनाता है।.

InvestGlass के साथ सफल क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

केवल तकनीक आपके संचालन को परिवर्तित नहीं करती। InvestGlass को लागू करते समय प्रक्रिया डिज़ाइन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।.

खंड के अनुसार टेम्पलेट्स का मानकीकरण करें

विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट बनाएँ:

ग्राहक खंड	टेम्पलेट फोकस
उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति	व्यापक उपयुक्तता, धन का स्रोत, जटिल संरचनाएँ
खुदरा ग्राहक	सरलीकृत केवाईसी, तेज़ पूरा होना, मोबाइल के लिए अनुकूलित
लघु एवं मध्यम उद्यम और कॉर्पोरेट्स	लाभकारी स्वामित्व, निदेशक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
संस्थागत निवेशक	उचित परिश्रम प्रश्नावली, प्राधिकरण दस्तावेज़ीकरण

गतिरोधों के लिए डैशबोर्ड की निगरानी करें

InvestGlass डैशबोर्ड्स में ऑनबोर्डिंग डेटा की नियमित रूप से समीक्षा करें। ट्रैक करने के लिए प्रमुख मेट्रिक्स में शामिल हैं:

• फॉर्म भेजे जाने और केवाईसी अनुमोदन के बीच का औसत समय
• प्रपत्र प्रकार के अनुसार पूर्णता दर
• अस्वीकृति के सबसे आम कारण
• ग्राहक यात्रा में ड्रॉप-ऑफ बिंदु

ये अंतर्दृष्टियाँ आपको यह समझने में मदद करती हैं कि कहाँ अवरोध मौजूद हैं और आपकी प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करती हैं।.

अपनी टीमों को प्रशिक्षित करें

सुनिश्चित करें कि रिलेशनशिप मैनेजर और अनुपालन कर्मचारी InvestGlass की सुविधाओं को पूरी तरह अपनाएं:

• नोट्स और गतिविधि लॉगिंग
• कार्य निर्माण और असाइनमेंट
• कार्यप्रवाह ट्रिगर और अनुमोदन
• रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड का उपयोग

एक उपकरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितने कि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग।.

एक पायलट से शुरू करें

एक साथ पूरे संगठन में लागू करने के बजाय, किसी एक क्षेत्र या व्यावसायिक शाखा में पायलट के साथ शुरुआत करें। फ्रंटलाइन टीम से प्रतिक्रिया एकत्र करें। अपने फॉर्म और वर्कफ़्लो को परिष्कृत करें। फिर आत्मविश्वास के साथ पूरे संगठन में InvestGlass का विस्तार करें।.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या InvestGlass CRM बहु-क्षेत्राधिकार ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को संभाल सकता है?

InvestGlass संस्थानों को विभिन्न अधिकारक्षेत्रों जैसे स्विट्ज़रलैंड, यूरोपीय संघ, मध्य पूर्व या एशिया में ग्राहकों के लिए अलग-अलग ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट, चेकलिस्ट और वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। देश के अनुसार फ़ील्ड और अनिवार्य दस्तावेज़ बदलते हैं, जिससे टीमें अलग-अलग सिस्टम बनाए बिना स्थानीय KYC और कर नियमों का पालन कर सकती हैं। अनुमोदन प्रक्रियाएँ भी अधिकारक्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, ताकि उच्च जोखिम वाले या सीमा-पार संबंधों के लिए अतिरिक्त समीक्षा चरण लागू किए जा सकें। यह लचीलापन समाधान को सीमा-पार संचालन करने वाले परिसंपत्ति प्रबंधकों और बैंकों के लिए आदर्श बनाता है।.

ऑनबोर्डिंग के लिए InvestGlass को लागू करने में कितना समय लगता है?

अमलीकरण की समय-सीमा जटिलता पर निर्भर करती है, लेकिन कई फर्में कुछ ही हफ्तों में मुख्य ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं, बुनियादी फॉर्म और उपयोगकर्ता भूमिकाओं को कॉन्फ़िगर कर सकती हैं। कोर बैंकिंग, पोर्टफोलियो टूल्स और पहचान प्रदाताओं के साथ एकीकरण की योजना बना रहे बड़े बैंक आमतौर पर कई महीनों तक चलने वाले चरणबद्ध प्रोजेक्ट को चलाते हैं। अपने मौजूदा फॉर्म, केवाईसी नीतियाँ और डेटा मॉडल पहले से तैयार करने से अमलीकरण और परीक्षण का समय काफी कम हो जाता है।.

क्या इन्वेस्टग्लास केवल निजी बैंकों के लिए उपयुक्त है?

जबकि कई निजी बैंक InvestGlass का उपयोग करते हैं, यह प्लेटफ़ॉर्म खुदरा बैंकों, बाहरी परिसंपत्ति प्रबंधकों, पारिवारिक कार्यालयों, बीमाकर्ताओं, रियल एस्टेट कंपनियों और यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोई भी विनियमित संगठन जिसे सुरक्षित डिजिटल ऑनबोर्डिंग, संरचित वर्कफ़्लो और स्विस डेटा होस्टिंग की आवश्यकता है, इससे लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए, एक बीमा दलाल InvestGlass के साथ पॉलिसीधारक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज़ कर सकता है, जिससे पूरे प्रक्रिया में दस्तावेज़ संग्रह और अनुपालन ट्रैकिंग सुचारू रूप से सुनिश्चित होती है।.

InvestGlass ऑनबोर्डिंग के दौरान क्लाइंट डेटा की सुरक्षा कैसे करता है?

InvestGlass स्विस डेटा सेंटरों में या ऑन-प्रिमाइज़ तैनाती में डेटा होस्ट करता है, ट्रांज़िट और रेस्ट दोनों अवस्थाओं में एन्क्रिप्शन लागू करता है। सूक्ष्म अनुमतियाँ, ऑडिट ट्रेल्स और अनुमोदन लॉग संस्थाओं को नियामक ऑडिट के दौरान अनुपालन प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। क्लाइंट सुरक्षित लिंक या पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरते हैं, जिससे बिना एन्क्रिप्ट किए गए ईमेल द्वारा व्यक्तिगत दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण विनियमित उद्योगों में डेटा सुरक्षा के भविष्य को दर्शाता है।.

क्या InvestGlass मौजूदा पहचान सत्यापन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सकता है?

InvestGlass बाहरी पहचान सत्यापन प्रदाताओं, डिजिटल हस्ताक्षर प्लेटफ़ॉर्म और कोर बैंकिंग सिस्टम से API के माध्यम से जुड़ता है। यह एकीकरण सत्यापन परिणामों को स्वचालित रूप से CRM में वापस भरने की अनुमति देता है, जिन्हें अनुपालन टीमें प्लेटफ़ॉर्म छोड़ने बिना समीक्षा कर सकती हैं। खोज के दौरान, संस्थानों को अपने वर्तमान विक्रेताओं के साथ InvestGlass के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि उनके तकनीकी स्टैक के अनुरूप एक उपयुक्त एकीकरण योजना तैयार की जा सके।.

InvestGlass वित्तीय संस्थानों के ग्राहक ऑनबोर्डिंग के तरीके में क्रांति लाता है। स्विस डेटा संप्रभुता को शक्तिशाली स्वचालन के साथ मिलाकर, यह प्लेटफ़ॉर्म आपको नियामकों द्वारा मांगे गए अनुपालन मानकों को बनाए रखते हुए अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में मदद करता है। चाहे आप जटिल निजी बैंकिंग संबंधों का प्रबंधन करना चाहें या खुदरा खाते खोलने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहें, InvestGlass इसे संभव बनाने के लिए सेवा और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।.

क्या आप जानना चाहते हैं कि InvestGlass आपके ऑनबोर्डिंग को कैसे बदल सकता है? आज ही अपना मुफ्त ट्रायल शुरू करें और जानें कि स्विट्ज़रलैंड और उससे परे के प्रमुख बैंक और परिसंपत्ति प्रबंधक अपने ग्राहक यात्राओं को सशक्त बनाने के लिए InvestGlass पर क्यों भरोसा करते हैं।.