यह कोई रहस्य नहीं है कि बिक्री स्वचालन उपकरण बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्पों के साथ, यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। इस लेख में, हम इन्वेस्टग्लास पर एक नज़र डालेंगे, जो स्विट्जरलैंड स्थित एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है और कई तरह के विकल्प प्रदान करता है।.
इन्वेस्टग्लास पांच स्तंभों पर आधारित है:
- डिजिटल बोर्डिंग
- एक पूर्ण रूप से लचीला ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ़्टवेयर या एक सीआरएम
- एक परिष्कृत पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण
- एक शक्तिशाली विपणन उत्पादकता उपकरण
- डिजिटल अनुभव बनाने और डिज़ाइन करने में आपकी मदद करने के लिए एक सरल एंगेजमेंट पोर्टल
आज हम आपको अपने सेल्स प्रोडक्टिविटी क्लाउड के सफल उपयोग के उदाहरण दिखाएंगे। पहला है लीड जनरेशन और अकाउंट खोलना। दूसरा है केवाईसी सुधार टूल के साथ निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करना और ग्राहकों को बनाए रखना।.
डिजिटल ऑनबोर्डिंग आपकी सेल्स फ़नल का पहला चरण है।.
हमने एक ऐसा समाधान विकसित किया है जो नियोबैंक और पारंपरिक बैंकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इन्वेस्टग्लास फॉर्म्स के साथ, आपकी सेल्स टीम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को अपने ग्राहकों को सौंप सकती है। लीड मैनेजमेंट सरल है क्योंकि फॉर्म पूरी तरह से लचीले हैं।
इन फॉर्मों को बिना किसी कोड के पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। वर्तमान में इनका उपयोग बैंक, वाणिज्यिक बैंक, नियोबैंक और ब्रोकर आकर्षक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। इन्हें फेस रिकग्निशन, ई-सिग्नेचर, सत्यनिष्ठा जांच और प्रतिबंध जांच जैसे टूल से जोड़ा जा सकता है।.
कोड का उपयोग न करने से मार्केटिंग और कानूनी टीमों को जबरदस्त लाभ मिलता है, क्योंकि वे सही ग्राहक डेटा प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के फॉर्म बना सकते हैं।.
यह एक बेहतरीन टूल है जो प्रभावी लीड अधिग्रहण के साथ-साथ कई पक्षों या लाभकारी मालिकों को शामिल करने जैसे परिष्कृत अनुभव प्रदान करता है। यह ऑनबोर्डिंग सिस्टम क्लाइंट के जोखिम मूल्यांकन या क्रेडिट स्कोरिंग के लिए एक शानदार लीड स्कोरिंग समाधान प्रदान करेगा।.
यह सिस्टम पहले से कहीं अधिक तेज़ है। यह फॉर्म सिस्टम आपके ग्राहकों के मोबाइल उपकरणों के साथ पूरी तरह से संगत है।.
इस सिस्टम में अब ईमेल और एसएमएस के माध्यम से 2 FA सत्यापन शामिल है, जो क्लाइंट पोर्टल का उपयोग किए बिना एक पूर्ण और जटिल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करता है।.
डिजिटल फॉर्म उसी शानदार कीमत पर उपलब्ध होगा, यानी प्रति उपयोगकर्ता और प्रति माह 149 रुपये।.
इन्वेस्टग्लास के साथ बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करना
अब मैं आपको आपकी बिक्री प्रक्रिया को स्वचालित करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। इन्वेस्टग्लास सही समय पर सही निवेशकों से जुड़ने का एक अद्भुत, सुरक्षित और आसान तरीका प्रदान करता है।.
दरअसल, इन्वेस्टग्लास के पास एक खास बात है। इसमें एक शक्तिशाली टूल है जो बैंकरों को यह अनुमान लगाने से बचाता है कि अगले निवेशक से किससे संपर्क किया जाए। यह बिक्री पूर्वानुमान के लिए भी एक बेहतरीन टूल है।.
इन्वेस्टग्लास ने एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित की है जो बिक्री पूर्वानुमान के लिए एक बेहतरीन उपकरण प्रदान करती है। इस उपकरण में अब एमआईएफआईडी और फिन्सा नियामक जांच भी शामिल है। इन्वेस्टग्लास द्वारा लाइव डेटा के उच्च स्तरों का विश्लेषण करने से बिक्री प्रक्रिया सहज हो जाती है।.
InvestGlass को शक्तिशाली मार्केटिंग अभियान चलाने में सक्षम बनाने के लिए मशीन लर्निंग टूल का उपयोग करके बनाया गया है।.
आपको पब्लिशर जैसे शक्तिशाली टूल मिलेंगे जो स्वचालित रूप से हर तिमाही में हजारों अनुरोध और पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, जिन्हें सीधे ईमेल, एसएमएस या आपके सुरक्षित ग्राहक पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। ये टूल आपके निवेशकों को तिमाही कानूनी रिपोर्ट भेजने के लिए एकदम उपयुक्त हैं।.
पीएमएस, एक पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण, बुद्धिमानी से अगले व्यापार और सलाह का सुझाव देता है। यह सबसे जटिल उपकरणों की उपयुक्तता, एकाग्रता और औचित्य को ध्यान में रखता है।
यदि आप इसकी तुलना अपने मौजूदा टूल्स से करें, तो इन्वेस्टग्लास सेल्स ऑटोमेशन 5 गुना अधिक लीड प्रदान कर रहा है।
ऐसे उपकरण जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर और सेल्स टीम को बहुत पसंद आएंगे
यह टूल आपकी बिक्री प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति प्रदान करता है। इन्वेस्टग्लास टूल के साथ, एक बैंकर अब बिना टूल वाले बैंकर की तुलना में 5 गुना अधिक लाभ कमाता है। स्वचालित वर्कफ़्लो आपके मार्केटिंग प्रयासों और प्रतिफलों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे।.
यह बिक्री उपकरण बिक्री चक्र को कम करने में सक्षम है और संभावित ग्राहकों के लिए पूर्वानुमानित स्कोर प्रदान करता है। इस स्कोर के आधार पर, स्वचालन सुविधाएँ ईमेल या एसएमएस भेजकर ग्राहक संपर्क को स्वचालित कर सकती हैं, उदाहरण के लिए यदि डेटा अनुपलब्ध हो। बिक्री रणनीति के साथ-साथ ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लक्षित ग्राहक और स्वचालित अभियान भी स्वचालित हो जाएँगे।.
आप जानते ही होंगे कि आपके सेल्स प्रतिनिधि और बैंकर बिक्री संबंधी कार्यों में अपना लगभग 60% समय बर्बाद कर रहे हैं। हम इन्वेस्टग्लास के अनुभव को और भी बेहतर बनाना चाहते थे। हमने केवाईसी सुधार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका खोज निकाला है। इन्वेस्टग्लास केवाईसी सुधार इस जटिल प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और सुरक्षित उपकरण है।.
इस कैंपेन टूल में बिक्री संबंधी कार्य पूरी तरह से पहले से ही चुने और क्रमबद्ध किए गए हैं। इन्वेस्टग्लास स्वचालित रूप से उन सूचनाओं का पता लगाता है जो जोखिम में हैं या जिन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है।.
इसके बाद मार्केटिंग सॉल्यूशन का उपयोग वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के साथ किया जाता है ताकि आपके निवेशकों को बेहद व्यक्तिगत संदेश भेजे जा सकें। यदि 5 दिनों के बाद भी वे जवाब नहीं देते हैं, तो एक अन्य ऑटोमेशन वर्कफ़्लो का उपयोग करके दोबारा पूछा जाता है, और फिर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बनें।.
वित्तीय सेवाओं में प्रत्येक ग्राहक के साथ हुई बातचीत को ऑडिट ट्रेल में दर्ज करना अनिवार्य है।.
स्विस सर्वरों पर होस्ट किया गया अद्वितीय स्वचालित सीआरएम सिस्टम
आपके बैंक को सही ऑटोमेशन सूट की आवश्यकता है। स्मार्ट तकनीक और ऑटोमेशन से काम और कार्यस्थल अधिक संतोषजनक बनेंगे। आप इन्वेस्टग्लास ऑटोमेशन सूट ऑर्डर कर सकते हैं; यह हमारे समाधानों के साथ संगत है और बैंकों और ऐसे संस्थानों के लिए एकदम सही है जो अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं।.
इन्वेस्टग्लास सेल्स इनेबलमेंट सूट स्विट्जरलैंड में होस्ट किया गया है और कंपनी के शेयरधारक स्विस हैं। यह आपके निवेशकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।.
