बैंक और वित्तीय संस्थान एक ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहाँ डेटा पर विश्वास, अनुपालन और नियंत्रण दीर्घकालिक सफलता को परिभाषित करते हैं। ग्राहक संबंधों का प्रबंधन अब केवल इंटरैक्शन को ट्रैक करने तक सीमित नहीं है। यह संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, कड़े नियामक मानकों को पूरा करने और अत्यधिक व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के बारे में है। यहीं पर एक वास्तव में संप्रभु ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) प्लेटफ़ॉर्म अंतर लाता है।.
InvestGlass वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष रूप से निर्मित प्रमुख संप्रभु CRM समाधान के रूप में उभरता है। गोपनीयता-डिज़ाइन आर्किटेक्चर और ऑन-प्रिमाइज़ तथा निजी क्लाउड सहित लचीले परिनियोजन विकल्पों के साथ डिज़ाइन किया गया InvestGlass यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने डेटा का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण बनाए रखें। इसका अर्थ है संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं, साझा सार्वजनिक क्लाउड वातावरण पर कोई निर्भरता नहीं, और अनुपालन को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं। संस्थान अपने नियंत्रण वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर के भीतर ग्राहक डेटा को केंद्रीकृत कर सकते हैं, कार्यप्रवाहों को स्वचालित कर सकते हैं, और शासन को मजबूत कर सकते हैं।.
जबकि कई CRM प्रदाता दक्षता और सहभागिता उपकरणों का वादा करते हैं, कुछ ही बैंकों को उन अनूठे नियामक दबावों से निपटने में मदद करते हैं। एक मानक CRM बिक्री प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है, लेकिन डेटा निवास, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्वायत्तता के मामले में यह अक्सर कम पड़ जाता है। InvestGlass उन्नत विश्लेषण, कार्यप्रवाह स्वचालन, पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमताएं और निर्बाध कोर बैंकिंग एकीकरण को एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म में मिलाकर उस अंतर को पाटता है, जो विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं के लिए बनाया गया है।.
नियंत्रण की कीमत पर विकास चाहने वाले बैंकों के लिए, InvestGlass प्रदर्शन और संप्रभुता दोनों प्रदान करता है। यह वित्तीय संस्थानों को ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जिससे यह उन संस्थानों के लिए स्वाभाविक विकल्प बन जाता है जो डेटा स्वामित्व या सुरक्षा पर समझौता करने से इनकार करते हैं।.
बैंकिंग में सीआरएम का परिचय
बैंकिंग उद्योग एक असाधारण क्रांति का अनुभव कर रहा है, जो अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार और आसमान छूती ग्राहक अपेक्षाओं से प्रेरित है, जो असाधारण सेवा से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करतीं। इस रोमांचक माहौल में, बैंक अपनी डिजिटल परिवर्तन रणनीति के गेम-चेंजिंग पावरहाउस के रूप में CRM सॉफ़्टवेयर को अपना रहे हैं। ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियाँ बैंकों को ग्राहक डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत और सुपरचार्ज करने, प्रत्येक ग्राहक इंटरैक्शन को सुव्यवस्थित करने, और हर टचपॉइंट पर ग्राहकों को वास्तव में प्रसन्न करने वाली व्यक्तिगत सेवा का एक अद्वितीय स्तर प्रदान करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।.
By implementing a robust, cutting-edge CRM system, banks can unlock a complete client universe, making it effortless to track every meaningful interaction and proactively anticipate customer needs before they even arise. Banking CRM software empowers financial institutions to dramatically boost operational efficiency by automating time-consuming routine processes and ensuring that customer information stays fresh, accurate, and instantly accessible to your entire team. This doesn’t just enhance customer satisfaction it enables banks to forge stronger, more profitable, and deeply meaningful relationships with their most valued clients. As the banking industry continues its rapid evolution, leveraging powerful CRM tools isn’t just beneficial it’s absolutely essential for staying ahead of the competition, managing customer data like a champion, and delivering the personalized, exceptional experiences that today’s demanding customers not only expect but deserve.
बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में सीआरएम क्या है?
किसी भी उद्योग की तरह, एक वित्तीय संस्थान के लिए CRM खोजना आसान नहीं है। CRM का मतलब ग्राहक संबंध प्रबंधन है। एक CRM प्रणाली में, आप व्यापक ग्राहक डेटा संग्रहीत करते हैं और बिक्री पाइपलाइन प्रबंधन के साथ शक्तिशाली मार्केटिंग स्वचालन उपकरणों का उपयोग करके बिल्कुल सही समय पर सही ग्राहक के साथ जुड़ते हैं। यह दृष्टिकोण समय पर और प्रासंगिक संचार सुनिश्चित करता है, जिससे वित्तीय संस्थान प्रभावी ढंग से लीड्स को पोषित कर सकते हैं और संभावित ग्राहकों को वफादार ग्राहकों में बदल सकते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग करके, बैंक और वित्तीय पेशेवर अपनी बिक्री प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ग्राहक इंटरैक्शन को बेहतर बना सकते हैं, और अंततः व्यक्तिगत और कुशल ग्राहक जुड़ाव के माध्यम से बेहतर व्यावसायिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय CRM प्लेटफ़ॉर्म मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो संवेदनशील जानकारी को केंद्रीकृत करके और उद्योग मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करके डेटा प्रबंधन और डेटा सुरक्षा में सुधार करते हैं।.
आजकल अधिकांश CRM में आपके ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वर्कफ़्लो स्वचालन और ग्राहक संतुष्टि एल्गोरिदम शामिल होते हैं, साथ ही यह मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को कम करते हैं और बिक्री प्रक्रिया के दौरान सौदों की ट्रैकिंग को बेहतर बनाते हैं।.
सुधार के लिए सीआरएम समाधान महत्वपूर्ण हैं। बिक्री और विपणन प्रयासों. वित्तीय संस्थानों के लिए डेटा स्टोरेज एक प्रमुख मुद्दा है। इन्वेस्टग्लास ने सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग, यूके, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में क्लाउड के साथ-साथ ऑन-प्रिमाइसेस स्टोरेज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।.
बेशक, छोटी कंपनियां क्लाउड-आधारित समाधानों से संतुष्ट होंगी। बड़े संस्थानों को अपने ग्राहकों के डेटा को एक विश्वसनीय सुरक्षा घेरे में संग्रहित करने के लिए ऑन-साइट समाधानों की आवश्यकता हो सकती है।.
बैंकिंग सीआरएम एक चर्चित विषय है और बिक्री टीमें आधुनिक और एआई-आधारित उपकरणों के प्रलोभन में आ जाते हैं जो बिक्री टीमों को लीड्स और ग्राहक संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहक प्रतिधारण में आसानी होती है।.
और यह उद्योग लगातार बढ़ रहा है:
बैंकिंग सीआरएम सिस्टम का उपयोग क्यों करें?
वास्तविक लाभ सबसे पहले ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियों में थोड़ी अनुकूलन के साथ निर्माण समय को कम करना है। हम अब इसके लिए InvestGlass के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ यह है कि क्या-क्या:
- अधिक से अधिक संभावित ग्राहकों को परिवर्तित करना।
- मार्केटिंग स्वचालन
- संपर्क प्रबंधन
- ग्राहक अनुभव ट्रैकिंग
- ग्राहक अनुभव और संचार को वैयक्तिकृत करना और उसमें सुधार करना।
- सभी ग्राहक जानकारी को आसानी से सुलभ बनाकर बिक्री और विपणन उत्पादकता में सुधार करना।
- आंतरिक डेटा सामंजस्य को सक्षम बनाना और एक सुसंगत बिक्री सीआरएम में ग्राहक संतुष्टि डेटा एकत्र करना
- कार्यों को स्वचालित करने और जटिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की क्षमता, जिससे मैनुअल प्रयास कम हो और दक्षता बढ़े।
- कार्यप्रवाहों को व्यक्तिगत बनाने और सीआरएम को विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए एआई उपकरणों और अनुकूलन उपकरणों का समावेश
- लक्षित मार्केटिंग अभियानों के लिए आवश्यक सभी उपकरण, जो व्यक्तिगत संपर्क और उच्च ग्राहक संतुष्टि को सक्षम बनाते हैं।
वैसे तो चुनने के लिए काफी सारे विकल्प हैं, तो चलिए एक नज़र डालते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के लिए पांच प्रमुख सीआरएम.
शीर्ष बैंकिंग सीआरएम विशेषताएँ
अपने बैंक के लिए सही CRM सिस्टम चुनने का मतलब है उन विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तविक परिणाम देती हैं और वित्तीय सेवाओं में आपके सामने आने वाली अनूठी मांगों को पूरा करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक? उन्नत संपर्क प्रबंधन जो ग्राहक संबंधों को संभालने के तरीके को बदल देता है, जिससे आप व्यापक ग्राहक जानकारी को एक सुरक्षित, केंद्रीकृत स्थान में संग्रहीत, व्यवस्थित और एक्सेस कर सकते हैं। यह केंद्रीकरण आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन जाता है, जो संबंध प्रबंधकों को ग्राहक डेटा और संचार इतिहास तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है ताकि आप हर बार व्यक्तिगत सेवा के साथ ग्राहकों को प्रसन्न कर सकें।.
स्वचालित वर्कफ़्लो परिचालन उत्कृष्टता के लिए आपका गुप्त हथियार हैं, जो उन दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके संचालन को सुव्यवस्थित करने में आपकी मदद करते हैं जो आपकी टीम की उत्पादकता, फॉलो-अप्स, अनुमोदन, डेटा प्रविष्टि और बहुत कुछ को कम करते हैं। आप सिर्फ मैनुअल कार्यभार कम नहीं कर रहे हैं; आप प्रत्येक ग्राहक इंटरैक्शन में निरंतरता और सटीकता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें मजबूत रिपोर्टिंग टूल्स जोड़ें, और आपके हाथों में सीधे कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि आ जाएगी—बिक्री प्रदर्शन डेटा, ग्राहक व्यवहार पैटर्न, और व्यावसायिक विकास के मेट्रिक्स, जो आपको सूचित, डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, जो वास्तव में परिणाम लाते हैं।.
क्या आपको अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है? लीड प्रबंधन और बिक्री पाइपलाइन प्रबंधन जो आपको आपकी बिक्री प्रक्रिया के हर चरण में संभावित ग्राहकों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, साथ ही उन नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करते हैं जिन्हें अन्य लोग चूक जाते हैं। इन शक्तिशाली सीआरएम उपकरणों का लाभ उठाकर, आप सिर्फ संबंधों का प्रबंधन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्राहक संबंधों को बढ़ा रहे हैं, परिचालन दक्षता को बढ़ावा दे रहे हैं, और आज के प्रतिस्पर्धी बाज़ार में अपने संस्थान को दीर्घकालिक प्रभुत्व के लिए स्थापित कर रहे हैं। इन उन्नत सुविधाओं वाले बैंकिंग सीआरएम में निवेश यह सुनिश्चित करता है कि आपका संस्थान असाधारण सेवा प्रदान करे, संचालन को सुव्यवस्थित करे, और स्थायी व्यावसायिक विकास को बढ़ावा दे जो विस्तारित हो सके।.
बैंकिंग उद्योग के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ ग्राहक संबंध प्रबंधन प्लेटफॉर्म
#1. इन्वेस्टग्लास.कॉम द स्विस सोवरेन सीआरएम
हाल ही में कैपजेमिनी द्वारा प्रदान किया गया, इन्वेस्टग्लास.कॉम है बैंकिंग के लिए बनाया गया सीआरएम वे टीमें जो सौदों को तेजी से और अधिक प्रासंगिक तरीके से पूरा करना चाहती हैं। इन्वेस्टग्लास एकमात्र स्विस सीआरएम है जो क्लाउड एक्ट पर निर्भर नहीं है।.
हम एक खुले इकोसिस्टम के इर्द-गिर्द सीआरएम का निर्माण करते हैं जो विरासत में मिले स्तंभों जैसे कि से लाभान्वित होता है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग, केवाईसी स्वचालन, मार्केटिंग स्वचालन उपकरण, पोर्टफोलियो प्रबंधन और वर्कफ़्लो स्वचालन।.
InvestGlass बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहक संवादों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे टीमें संचार को केंद्रीकृत कर सकती हैं और मजबूत ग्राहक संबंध बना सकती हैं। ग्राहकों के संवादों को उन नवीनतम सौदों की उपयुक्तता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें आप प्रचारित करना चाहते हैं। मार्केटिंग उपकरण आपको प्रत्येक अनुरोध को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित करने में मदद कर रहे हैं।.
यहां आपको उन CRM की सूची मिलेगी जिनसे आप InvestGlass Swiss Cloud के माध्यम से जुड़ सकते हैं:
InvestGlass के पास वित्तीय उद्योग के परिवेश में बिक्री स्वचालन के लिए पूर्वनिर्मित टेम्पलेट्स हैं। CRM सॉफ़्टवेयर में डिजिटल फॉर्म एम्बेड करने से लीड कैप्चरिंग या जटिल खाता खोलने वाले फॉर्म से डेटा संग्रह आसान हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान करना संभव होता है।.
पहले से निर्मित टेम्पलेट विशेष रूप से किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। बैंक के ग्राहक संबंध और मार्केटिंग स्वचालन इसमें स्विस शैली का स्पर्श जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने ग्राहकों से सही समय पर, सही जानकारी के साथ और सही तरीके से संवाद करें!
यह केवल एक साधारण सीआरएम सॉफ़्टवेयर नहीं है, बल्कि फिनटेक साझेदारों का एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो एपीआई के माध्यम से एक सरल लेकिन पर्याप्त जटिल ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ़्टवेयर से जुड़ता है। यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक पूछताछों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और हल करने में भी मदद करता है, जिससे सहायता और ग्राहक संतुष्टि में सुधार होता है।.
#2. मंडे डॉट कॉम एक सीआरएम सॉफ़्टवेयर के रूप में
एक आनंददायक और रंगीन सीआरएम: Monday.com एक ऐसा उपकरण है जो टीमों को अवसर प्रबंधन में मदद करेगा। सीआरएम पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स प्रदान करता है और यह एक वास्तविक है। कई विशेषताओं वाला एक एकीकृत मार्केट्स टूल, जिसमें बैंकिंग टीमों के लिए पाइपलाइन प्रबंधन को सरल बनाने और सौदों की प्रगति की निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किए गए मजबूत बिक्री उपकरण और सौदा ट्रैकिंग क्षमताएँ शामिल हैं।.
यहाँ का एक दृश्य Monday.com
(छवि स्रोत)
विशिष्ट बैंकों के लिए लाभ इस सीआरएम सिस्टम के बारे में:
उपयोग करते समय Monday.com आप तुरंत ग्राहक जानकारी और एक क्लाउड-आधारित CRM पा सकते हैं, जिसमें बिक्री को स्वचालित करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ हैं। Monday.com छोटे व्यवसायों के लिए भी एकदम उपयुक्त है जो मोबाइल ऐप्स और, बेशक, शीर्ष उद्योग-स्तरीय परियोजना प्रबंधन उपकरणों की तलाश में हैं।.
#3: सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड सीआरएम सॉफ्टवेयर
यदि आप एक उपन्यास या एक पूर्ण 3-डी वीडियो गेम बनाना चाहते हैं, तो 20% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाला सेल्सफोर्स निश्चित रूप से फ्लॉबर्ट की 'मेडम बोवेरी' या WoW का लेवल 100 होगा… सेल्सफोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ क्लाउड वित्तीय उद्योग के लिए विशेष रूप से तैयार एक CRM प्लेटफ़ॉर्म है, जो बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और बीमा प्लेटफ़ॉर्म के साथ गहरे एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।.
Dissolution सेल्स फोर्स ऑटोमेशन प्रदान करता है, जो आपके जीवनचक्र प्रबंधन और सेल्स पाइपलाइन को छोटा करने में निश्चित रूप से सहायक है। Sales Cloud समाधान Salesforce का पूरी तरह से अनुकूलन योग्य CRM है, जो सेल्स, मार्केटिंग और सपोर्ट के लिए है, और इसमें कई समायोजन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन Salesforce उन्नत CRM सिस्टमों से अक्सर जुड़ी तीव्र सीखने की अवस्था को कम करता है, जिससे नए उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनबोर्डिंग आसान हो जाती है और कुल सीखने की अवस्था घट जाती है।.
यहां सेल्स क्लाउड डैशबोर्ड का एक स्नैपशॉट दिया गया है:
इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:
सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में सेल्स प्रतिनिधियों के लिए दिलचस्प एआई फीचर्स हैं जो उनके बिक्री चक्र और विपणन प्रयासों को कम करेंगे।.
सेल्स क्लाउड ग्राहकों के व्यवहार का विश्लेषण करेगा, लीड्स का प्रबंधन और स्कोरिंग करेगा, सर्वोत्तम अवसरों वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देगा और आपके प्रतिनिधियों के लिए अनुकूलित वर्कफ़्लो तैयार करेगा ताकि आपके ग्राहकों के साथ उच्च स्तरीय संचार सुनिश्चित हो सके। यह अत्याधुनिक बैंकिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर है जिसमें वित्तीय सेवाओं और बीमा के लिए जटिल टेम्पलेट्स मौजूद हैं।.
संक्षेप में, सेल्स क्लाउड कृत्रिम होशियारी यह आपके सेल्स प्रतिनिधियों को बताता है कि क्या करना है और कब करना है, और ग्राहकों के साथ बातचीत को इस आधार पर व्यवस्थित करता है कि उसे क्या लगता है कि सबसे अच्छा अवसर क्या है!
सेल्स क्लाउड सीआरएम रिपोर्ट बनाने में बहुत मददगार है और आधुनिक मोबाइल सुविधाएं प्रदान करता है।.
#4: शुगरसीआरएम
हाँ, आप शायद SugarCRM के बारे में न सोचें, लेकिन यह वास्तव में एक संपूर्ण अनुभव है और इसमें बैंकिंग के लिए आवश्यक सभी CRM कार्यक्षमताएँ प्रदान करने वाले पूर्ण CRM उपकरण मौजूद हैं। यह मशीन मार्केटिंग अभियानों को तैयार करने और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करती है। SugarCRM वास्तविक समय के डेटा अपडेट और व्यापक ग्राहक प्रोफाइल का लाभ उठाकर बैंकिंग ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ग्राहक सेवा भी सक्षम बनाता है, जिससे बैंक अनुकूलित सहायता प्रदान कर सकते हैं और ग्राहक संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं।.
शुगरसीआरएम का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है:
इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:
यह स्पष्ट रूप से एक सस्ता बैंकिंग सीआरएम है, जो सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड के समान उत्पाद प्रदान करता है, लेकिन अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ।.
कम कीमत वाला विकल्प होने के बावजूद, शुगरसीआरएम एक शक्तिशाली सेल्स सीआरएम है जिसने कई बैंकों को मजबूत विकास और परिचालन दक्षता हासिल करने में मदद की है।.
शुगरसीआरएम प्लेटफॉर्म सिर्फ ग्राहक प्रतिधारण के बारे में नहीं है। शुगरसीआरएम शुगर मार्केट नामक एक शक्तिशाली मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है।.
#5: सृजन
आप इसे Bpm'online के नाम से जानते होंगे, Creatio CRM प्लेटफॉर्म CRM और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) दोनों के लिए एक लो-कोड प्लेटफॉर्म है।.
बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम) एक ऑपरेशन मैनेजमेंट अनुशासन है जिसमें मॉडलिंग, विश्लेषण, सुधार, अनुकूलन और कार्यान्वयन शामिल हैं। व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना. यह एक ऐसा टूल है जिसका सपना आपके सीओओ परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए देखते होंगे।.
यहां क्रिएटियो डैशबोर्ड का एक उदाहरण दिया गया है।aउदाहरण:
इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:
यदि आप एक ऐसा CRM प्लेटफ़ॉर्म चाहते हैं जो ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुरूप हो और ग्राहक जीवनचक्र का सम्मान करे, तो Creatio एक शानदार समाधान है। Creatio अवसर प्रबंधन के लिए भी सुविधाएँ प्रदान करता है और आपको रंग-बिरंगे दृष्टिकोण से बिक्री लीड्स को फ़िल्टर करने में मदद करेगा। Creatio कई उपकरण प्रदान करता है, और बैंकिंग वर्कफ़्लो के लिए इसकी उन्नत स्वचालन क्षमताएँ इस CRM समाधान का एक प्रमुख तत्व हैं, जो बैंकों को दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने, वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार करने में सक्षम बनाती हैं।.
#6. माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365
माइक्रोसॉफ्ट के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है! क्या आप उनके सीआरएम समाधान माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के बारे में जानते हैं?
वित्तीय संस्थानों के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली सीआरएम है जो अपने सिस्टम को एकीकृत करना चाहते हैं। ईमेल मार्केटिंग, बिक्री स्वचालन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।.
माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 डैशबोर्ड की एक तस्वीर:
यह यह प्लेटफॉर्म एक साधारण बैंकिंग सेवा से कहीं अधिक है। CRM एक पूर्ण ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) उत्पाद है, जिसमें शक्तिशाली विश्लेषण क्षमताएँ हैं जो अधिकांश ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। Microsoft Dynamics CRM के साथ CRM की क्षमताएँ अनंत हैं। Microsoft Dynamics 365 बैंकिंग संचालन में दक्षता, व्यक्तिगत अनुभव और स्वचालन को बढ़ाने के लिए उन्नत AI उपकरणों को भी एकीकृत करता है। निश्चित रूप से CRM प्रोग्रामों में शीर्ष 5 में शामिल है!
इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:
अधिकांश CRM सिस्टम में एक पूर्वाग्रह होता है, जबकि Microsoft Dynamics CRM एक शक्तिशाली टूल है जिसमें ग्राहक संचार और ईमेल से सीधा संपर्क शामिल है, जो मार्केटिंग समाधान के रूप में महत्वपूर्ण है। एकीकृत मार्केटिंग रणनीति कोविड-19 के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती जा रही है और यहां आपको ग्राहक प्रोफाइल और सीधे ईमेल मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन टूल मिलेगा।.
हम शीर्ष सीआरएम सिस्टमों का भी उल्लेख कर सकते हैं जैसे कि
ओरेकल सीआरएम संभावित ग्राहकों का डेटा एकत्र करने वाले बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए एकदम उपयुक्त है।
Zoho CRM उन छोटी कंपनियों के लिए एकदम सही है जो ग्राहकों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर रही हैं।
ज़ेंडेस्क सीआरएम एक आदर्श सीआरएम है। संपर्क प्रबंधन और विपणन स्वचालन के लिए सॉफ्टवेयर
अंतिम विचार
इन्वेस्टग्लास लाइव ग्राहक चैट
InvestGlass बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधन की विशिष्ट दुनिया के लिए समर्पित अग्रणी CRM सॉफ़्टवेयर है। लेकिन आज की बातचीत अब केवल सुविधाओं के बारे में नहीं है। वित्तीय संस्थानों के लिए CRM चुनते समय संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गई है।.
ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ़्टवेयर यह निर्धारित करता है कि आप संवेदनशील पोर्टफोलियो जानकारी सहित क्लाइंट डेटा को कैसे संरचित, सुरक्षित और प्रस्तुत करते हैं। कई CRM प्लेटफ़ॉर्म वर्कफ़्लो स्वचालन, ईमेल मार्केटिंग और बुनियादी वित्तीय सेवा उपकरण प्रदान करते हैं। कुछ तो क्लाइंट जुड़ाव बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सलाह का भी समर्थन करते हैं। हालांकि, बहुत कम ही उन्नत निवेश उपकरण, एकीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन और पूर्ण डेटा नियंत्रण को एक वास्तव में संप्रभु बुनियादी ढांचे के भीतर संयोजित करते हैं।.
नियंत्रित वित्तीय संस्थानों के लिए, यह निर्णय केवल कार्यक्षमता से कहीं अधिक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका डेटा कहाँ रहता है, कौन इसे नियंत्रित करता है, और यह स्थानीय नियमों का कैसे अनुपालन करता है। क्या आप एक साझा क्लाउड-आधारित CRM चुन रहे हैं जहाँ आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर तीसरे पक्ष के वातावरण पर निर्भर करता है? या आप एक ऑन-प्रिमाइसेस या निजी क्लाउड समाधान चुन रहे हैं जो पूर्ण स्वामित्व, डेटा आवास अनुपालन, और दीर्घकालिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?
संप्रभुता अब डिजिटल रणनीति के केंद्र में है। नियामक जांच बढ़ा रहे हैं। ग्राहक मजबूत डेटा सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। संस्थानों को अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और परिचालन लचीलेपन के संबंध में निश्चितता चाहिए।.
आपको आंतरिक क्षमताओं पर भी विचार करना चाहिए। क्या आपके पास CRM को अनुकूलित करने, रिपोर्टिंग प्रबंधित करने, बिक्री पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करने और वेब व मोबाइल चैनलों पर अपने ग्राहक अनुभव रणनीति के साथ प्लेटफ़ॉर्म को संरेखित करने के लिए सही टीम है?
InvestGlass इन सभी प्राथमिकताओं को एक एकीकृत समाधान में संबोधित करता है। यह बैंकों और संपत्ति प्रबंधकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक संप्रभु संरचना के भीतर उन्नत पोर्टफोलियो प्रबंधन, स्वचालन और ग्राहक जुड़ाव उपकरण प्रदान करता है। ऐसे बाजार में जहाँ अनुपालन जोखिम बढ़ रहे हैं और विश्वास सर्वस्व है, संप्रभुता अब वैकल्पिक नहीं रही। यह नींव है।.
संबंधित लेख
स्विस सॉवरेन सीआरएम: एआई पर निर्मित।.
कार्य करने के लिए तैयार।.
