Swiss Made Software : Le CRM InvestGlass

La dette technique est un problème majeur dans le développement de logiciels, qui survient lorsque les équipes donnent la priorité à la rapidité plutôt qu'à la qualité du code. Des études montrent que un code de mauvaise qualité comporte 15 fois plus de défauts et prend 124% plus long à réparer (ArXiv). En outre, 25% de l'effort de développement est consacré à la gestion de la dette technique (ArXiv). Des révisions de code et une automatisation appropriées peuvent contribuer à atténuer ces coûts à long terme.

CRM est un terme qui existe depuis des décennies. L'acronyme signifie Customer Relationship Management (Gestion de la relation client) et c'est l'un des outils les plus populaires dans le monde du marketing. InvestGlass CRM est une entreprise qui fournit des solutions CRM à des clients partout dans le monde. Si vous souhaitez optimiser vos relations clients, ce billet de blog vous fournira des informations utiles sur la manière d'y parvenir avec des logiciels fabriqués par la société suisse InvestGlass !

Swiss Made Software : Le CRM InvestGlass qui s'intègre à vos réalités business préférées

InvestGlass est un CRM spécialement conçu pour les institutions financières, centralisant les informations clients et gérant les workflows relationnels tout au long du cycle de vie du client, ce qui en fait un outil idéal Système CRM pour la vente et le marketing dans l'industrie financière. En tant qu'écosystème complet de services financiers, InvestGlass propose une plateforme intégrée comprenant un CRM, un système de gestion de portefeuille, l'intégration numérique et un portail client. Ce système unifié rationalise l'engagement client en consolidant les interactions, les données et la communication au sein d'un environnement unique et sécurisé.

InvestGlass intègre diverses fonctionnalités et offre des solutions technologiques modulaires, permettant aux institutions financières d'intégrer en toute transparence des outils tiers et de s'adapter à des flux de travail uniques, prenant en charge stratégies de différenciation numérique dans le secteur bancaire. InvestGlass propose des options d'hébergement sur site, offrant aux institutions financières un contrôle complet sur leurs données et leur infrastructure de sécurité, ce qui est essentiel pour la conformité dans les environnements réglementés.

Par défaut, InvestGlass est hébergé sur des serveurs cloud suisses certifiés ISO 27001 à Genève et Lausanne, ou peut être déployé entièrement sur site sur les propres serveurs du client. La neutralité politique et la stabilité économique de la Suisse offrent une couche de sécurité supplémentaire à long terme pour les informations sensibles. La Suisse est réputée pour ses lois strictes en matière de protection des données, ce qui est très pertinent pour les industries réglementées. La loi fédérale suisse sur la protection des données (nLPD) garantit que les données des clients hébergées en Suisse restent sous la seule juridiction de la loi suisse, les protégeant ainsi des demandes d'accès des gouvernements étrangers. L'engagement d'InvestGlass envers la souveraineté suisse et le respect des normes juridiques suisses garantit des protections juridiques solides, en particulier pour les secteurs hautement réglementés.

Le système est modulaire et ouvert ; InvestGlass s'intègre avec plus de 100 fournisseurs de logiciels, tels que Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz et les outils comptables Xero, prenant en charge le transfert de données sécurisé et prévenant le verrouillage propriétaire.

2. Swiss Made CRM qui vous aide à gérer les relations avec les clients et les prospects du début à la fin.

CRM signifie Customer Relationship Management (gestion de la relation client). C'est un outil essentiel pour toute entreprise, et avec InvestGlass, il comprend un système de gestion de portefeuille comme composant principal, entièrement intégré aux outils d'intégration numérique et de conformité. Cette intégration rationalise les opérations des services financiers en réunissant le CRM, la gestion de portefeuille et les fonctions d'automatisation sur une seule plateforme.

Les outils d'intégration numériques d'InvestGlass automatisent la vérification des clients, les contrôles d'identité et la collecte de documents, réduisant considérablement le temps d'intégration tout en garantissant la conformité aux exigences réglementaires grâce à Vérification KYC automatisée avec InvestGlass.

Le CRM comprend ces séquences de votre entreprise, avec l'intégration des processus d'intégration numérique et de KYC au sein d'une plateforme unique améliorant l'efficacité opérationnelle et offrant une vue complète des interactions clients tout au long du parcours d'intégration :

1. Acquérir des prospects.
2. Convertir les prospects en clients.
3. Fournir un service à la clientèle de qualité supérieure.
4. Stimuler les ventes additionnelles, c'est-à-dire adresser notre service au reste de la famille ou aux amis de votre client.

InvestGlass fournit une plateforme unifiée qui gère l'intégralité du parcours client, de l'intégration à la gestion continue de la relation, éliminant ainsi les silos de données et rationalisant les ventes, la conformité et l'engagement client pour les institutions réglementées.

Bienvenue à Genève !

Pourquoi vous allez l'adorer

• Gestion de portefeuille intégrée et intégration numérique conforme – Gérez les portefeuilles clients, les actifs numériques et les processus d'intégration au sein d'une plateforme souveraine unique, permettant à votre organisation d'optimiser l'efficacité opérationnelle tout en conservant un contrôle complet des données.
• Productivité améliorée pour les institutions financières réglementées – Automatisez les flux marketing, les processus de conformité et les systèmes de gestion de la relation client, permettant ainsi à votre équipe de prioriser les activités à forte valeur tout en assurant la conformité réglementaire.
• Souveraineté des données suisses et sécurité complète – Notre plateforme ingénierée en Suisse protège vos données financières avec les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie, offrant une alternative européenne de confiance qui assure un contrôle complet sur les informations sensibles de votre organisation.
• Conçu spécifiquement pour les secteurs réglementés et les gestionnaires d'actifs – Conçue spécifiquement pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et autres institutions réglementées, notre plateforme garantit que votre organisation respecte toutes les exigences de conformité tout en maintenant la souveraineté des données, ce qui en fait une solution de premier plan InvestGlass CRM pour les banques privées.
• Technologie intuitive, évolutive et souveraine – L'API intelligente et l'interface conviviale de la plateforme permettent une configuration et une intégration fluides, permettant à votre organisation de faire évoluer ses opérations tout en conservant un contrôle total sur votre infrastructure numérique et vos préférences d'hébergement, tandis que IA agentique dans le secteur bancaire pour la détection de fraude et l'expérience client améliore davantage l'automatisation et l'expérience client.

Ce qui le rend différent

La plupart des alternatives privilégient les fonctionnalités CRM génériques tout en compromettant la véritable souveraineté des données pour les organisations réglementées.

InvestGlass est conçu différemment :

• CRM suisse souverain et protection des données – Vos données clients restent hébergées exclusivement sur des serveurs sécurisés suisses, protégées par une législation suisse stricte en matière de protection des données, garantissant une sécurité optimale et la conformité réglementaire pour les institutions financières.
• Écosystème ouvert et intégration contrôlée – Connectez-vous sans effort à vos systèmes existants et aux applications tierces de confiance, en évitant le verrouillage des fournisseurs tout en permettant des flux de travail flexibles qui correspondent aux exigences réglementaires de votre organisation.
• Automatisation sans code basée sur des règles – Les professionnels de la finance peuvent configurer et optimiser des flux de travail automatisés indépendamment du support informatique, améliorant ainsi l'agilité organisationnelle tout en réduisant la complexité opérationnelle.

Comment ça marche

1. Intégration et configuration efficaces Commencez par établir vos modules de gestion de la relation client, de gestion de portefeuille et d'intégration numérique afin de les aligner précisément sur les exigences de votre organisation et vos obligations réglementaires, et tirez parti de gestion de portefeuille efficace avec l'IA pour optimiser les processus d'investissement.
2. Optimisation du flux de travail intégré Utilisez notre API robuste pour connecter vos applications métier préférées, automatiser les processus de conformité et de marketing, et superviser les portefeuilles clients à partir d'un tableau de bord unifié et sécurisé conçu pour les institutions réglementées, avec le soutien de Gestion de portefeuille alimentée par l'IA avec InvestGlass.
3. Opérations souveraines et conformes Bénéficiez d'une supervision complète des clients, d'opérations optimisées et d'une pleine conformité aux normes réglementaires, le tout grâce à une infrastructure sécurisée spécialement conçue pour les industries réglementées et les exigences de souveraineté des données.

Protection et sécurité des données

La protection et la sécurité des données restent les priorités fondamentales d'InvestGlass. L'hébergement souverain suisse de la plateforme garantit que toutes les données clients sont gérées selon des lois suisses rigoureuses en matière de protection des données, offrant une confidentialité et une sécurité inégalées aux organisations financières réglementées. L'infrastructure sécurisée d'InvestGlass, y compris les serveurs basés en Suisse, protège vos données contre les violations et les accès non autorisés tout en maintenant une souveraineté complète sur vos informations. Avec une approche intégrée axée sur l'intégrité et la souveraineté des données, InvestGlass vous permet de donner la priorité au contrôle total de vos processus de gestion de la relation client et d'automatisation du marketing, en garantissant la conformité avec les réglementations de l'industrie et en protégeant les informations sensibles de vos clients à chaque étape, similaire à la L'intégration de l'IA dans les banques centrales et leur politique monétaire. En tant qu'alternative européenne de confiance aux plateformes américaines et chinoises, InvestGlass aide les institutions réglementées à maintenir un contrôle souverain sur leur infrastructure numérique et les données de leurs clients.

Intelligence artificielle

InvestGlass AI permet aux institutions financières et aux organisations réglementées d'automatiser et d'optimiser leurs flux de travail grâce à une technologie souveraine qui privilégie le contrôle des données et la conformité, et des fonctions similaires sont également disponibles dans le InvestGlass CRM pour les cabinets dentaires en Suisse. En implémentant des processus basés sur l'IA au sein d'une infrastructure suisse sécurisée, InvestGlass vous permet d'anticiper le comportement des clients, d'identifier les opportunités commerciales et de proposer des solutions de gestion de portefeuille et d'actifs numériques conformes. Les capacités sophistiquées d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel de la plateforme, hébergées dans le cadre réglementaire fiable de la Suisse, aident les institutions réglementées à maintenir un avantage concurrentiel tout en garantissant la souveraineté des données et la conformité réglementaire. Avec InvestGlass AI, votre organisation bénéficie d'une automatisation intégrée, d'une efficacité opérationnelle accrue et de l'agilité nécessaire pour répondre aux exigences changeantes du marché grâce à une plateforme européenne de confiance qui protège la souveraineté des clients et maintient un contrôle total sur vos données et flux de travail, tandis que des solutions spécialisées telles que le InvestGlass CRM pour les thérapeutes en Suisse offrent des avantages similaires aux prestataires de soins de santé.

3. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant deux semaines avant de vous inscrire, alors essayez-le !

InvestGlass propose une période d'essai gratuite de 14 jours, permettant aux clients potentiels de tester la plateforme avant de s'engager dans un plan payant. Pendant votre essai d'InvestGlass, vous recevrez nos derniers webinaires et tutoriels.

La structure tarifaire d'InvestGlass est évolutive et peut varier en fonction de la taille et des besoins de votre organisation, la rendant adaptée aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes sociétés. Les prix sont sujets à modification, veuillez donc consulter notre site web pour connaître les tarifs les plus à jour.

La meilleure partie de InvestGlass la capacité de stockage illimitée – il n'y a aucune limite au nombre de contacts que vous pouvez ajouter ou de messages que vous pouvez envoyer. Vous pouvez connecter des comptes existants avec Salesforce, Google Gmail et Office 365 à notre cloud suisse InvestGlass, ce qui permet aux utilisateurs de suivre facilement tous leurs projets et transactions en même temps.

Si vous avez des questions sur la plateforme, les prix ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.

Et si vous êtes à Genève, venez nous rendre visite au 5 rue des Alpes, à côté de la gare.