Guía para elegir el proveedor adecuado de CRM local
En el vertiginoso entorno empresarial actual, la selección del proveedor adecuado para un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) in situ es crucial, especialmente para las organizaciones de sectores muy regulados como el financiero.
Aunque las soluciones CRM basadas en la nube han ganado popularidad, con 87% de empresas Al adoptarlos, los sistemas locales siguen siendo la opción preferida para las empresas que dan prioridad a la seguridad, el control y la personalización de los datos.
En particular, el segmento de CRM on-premise acaparó una mayor cuota de mercado en 2023, Fortune Business Insights destacando su continua relevancia para las organizaciones que requieren una estricta gobernanza de los datos y soluciones a medida.
InvestGlass es un proveedor líder de soluciones CRM locales. Su sólida plataforma está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las instituciones financieras, sistemas bancarios centrales, y otras organizaciones que requieren altos niveles de protección de datos y capacidades de integración. Este artículo explora los factores clave para a la hora de elegir un proveedor para un sistema CRM local y demuestra por qué InvestGlass es la solución ideal.
Soluciones CRM locales
Los sistemas CRM locales se instalan y operan en los propios servidores e infraestructuras de la empresa, lo que proporciona a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes y el software CRM. A diferencia de los sistemas CRM basados en la nube, donde los datos se almacenan en un centro de datos remoto gestionado por un proveedor de servicios en la nube, las soluciones in situ permiten a las organizaciones gestionar sus datos in situ, garantizando el cumplimiento de las normativas específicas del sector y las normas de seguridad de los datos. Mientras que las soluciones en la nube ofrecen ventajas como la accesibilidad y el intercambio de datos en tiempo real, que son ideales para viajar representantes de ventas, En la mayoría de los casos, las implantaciones de CRM in situ restringen el acceso a las redes internas.
Principales ventajas del CRM local para los datos de los clientes
Seguridad y control de datos: Para las empresas que manejan datos confidenciales de clientes, como instituciones financieras y cooperativas de crédito, la seguridad de los datos es primordial. Los sistemas CRM in situ ofrecen medidas de seguridad mejoradas, ya que los datos se almacenan en los propios centros de datos de la organización, lo que proporciona un mayor control sobre los controles de acceso y la protección de datos.
Personalización e integración: Soluciones CRM in situ ofrecen una mayor flexibilidad para la personalización, lo que permite a las organizaciones adaptar la plataforma CRM a sus procesos empresariales específicos e integrarla a la perfección con sus sistemas bancarios centrales y otras operaciones empresariales. Esta integración es crucial para mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos.
Cumplimiento y requisitos reglamentarios: Para los sectores con requisitos de cumplimiento estrictos, como el financiero y el sanitario, los sistemas CRM locales ofrecen la posibilidad de cumplir las normas reguladoras al mantener los datos de los clientes dentro del entorno controlado de la organización.
La importancia de la selección de proveedores para CRM in situ
Selección del proveedor adecuado para un sistema in situ El sistema CRM puede influir significativamente en la experiencia del cliente de una organización, El CRM puede ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento, sus procesos empresariales y su éxito general. Para tomar una decisión informada, las empresas deben evaluar a los proveedores de CRM mediante la comprensión de las necesidades empresariales específicas y la creación de un proceso de evaluación estructurado, incluida una solicitud de propuesta (RFP). Esto implica evaluar varias ofertas de CRM y determinar en qué medida se ajustan a las necesidades y objetivos específicos de la organización.
Criterios de selección de los mejores proveedores de CRM locales para bancos
A la hora de seleccionar un proveedor de CRM local, hay que tener en cuenta varios factores para garantizar el éxito de la implantación:
Conocimientos específicos del sector: La experiencia y los conocimientos de un proveedor en el sector son cruciales. Un proveedor específico del sector comprende los retos y requisitos exclusivos de la empresa y ofrece soluciones a medida que responden a necesidades específicas.
Seguridad y privacidad de los datos: La seguridad de los datos es una prioridad absoluta para las organizaciones que implantan un sistema CRM in situ. Evalúe las medidas de seguridad del proveedor, como los protocolos de cifrado, los controles de acceso y las prácticas de almacenamiento de datos, para asegurarse de que se ajustan a las normas de seguridad de la organización.
Capacidad de integración: A El éxito de la implantación de CRM depende de que el sistema capacidad de integrarse perfectamente con los procesos empresariales y los sistemas bancarios centrales existentes. Evalúe las capacidades de integración del proveedor para asegurarse de que su solución de CRM se puede personalizar para que funcione con la infraestructura actual de la organización.
Red de socios del vendedor: Una red de socios sólida indica la capacidad de un proveedor para ofrecer asistencia y servicios completos. Tenga en cuenta la red de socios del proveedor y sus relaciones con otros proveedores de tecnología para garantizar una implantación sin problemas y una asistencia continua.
Coste y coste total de propiedad (TCO): Evalúe el coste de la solución CRM, incluida la implantación inicial, el mantenimiento continuo y las posibles actualizaciones. Considere el coste total de propiedad a lo largo del ciclo de vida del sistema para asegurarse de que se ajusta al presupuesto de la organización.
Experiencia de usuario y formación: La interfaz de usuario y la facilidad de uso de la plataforma CRM desempeñan un papel importante en la adopción por parte de los usuarios. Evalúe los servicios de formación y asistencia de CRM del proveedor para asegurarse de que los usuarios están preparados para aprovechar al máximo el potencial del sistema.
Por qué InvestGlass es la solución adecuada para el CRM local
InvestGlass es un proveedor líder de soluciones CRM locales, que ofrece una plataforma integral diseñada para satisfacer las necesidades específicas de las instituciones financieras, los sistemas bancarios centrales y las organizaciones que requieren altos niveles de seguridad de datos y personalización. Con un profundo conocimiento de los retos específicos del sector financiero, InvestGlass ofrece soluciones a medida que responden a necesidades concretas, como el cumplimiento de las normas reglamentarias y una integración perfecta con los sistemas bancarios centrales. Su plataforma CRM da prioridad a la seguridad y privacidad de los datos, garantizando que las organizaciones mantengan el control sobre los datos de sus clientes a través de funciones de seguridad avanzadas como protocolos de cifrado y controles de acceso.
InvestGlass también proporciona una plataforma CRM altamente personalizable que se alinea con los procesos empresariales existentes, integrándose a la perfección con diversas operaciones empresariales para lograr un flujo de trabajo cohesivo y eficiente. La sólida red de socios de InvestGlass ofrece a las organizaciones acceso a una amplia gama de asistencia y servicios, como consultoría empresarial, formación en CRM y asistencia continua para garantizar una implantación satisfactoria y un éxito continuado.
InvestGlass ofrece una solución CRM on-premise rentable que cumple los requisitos presupuestarios, gracias a un modelo de precios transparente centrado en ofrecer valor, garantizando un coste total de propiedad favorable para las empresas que buscan una plataforma CRM fiable y asequible. La interfaz fácil de usar de Plataforma CRM de InvestGlass mejora la experiencia del usuario y facilita la adopción de CRM. Ofrecen servicios integrales de formación y asistencia, equipando a los usuarios con los conocimientos y habilidades necesarios para aprovechar todo el potencial del sistema CRM. En general, la combinación de experiencia en el sector, sólida seguridad de los datos, integración perfecta y asistencia completa de InvestGlass la convierte en la opción adecuada para las empresas que buscan una solución CRM local.
El papel de la tecnología en nube en las soluciones CRM
Aunque las soluciones CRM locales ofrecen ventajas significativas en términos de seguridad de datos y personalización, la tecnología en la nube ha transformado el panorama CRM, proporcionando a las organizaciones métodos de despliegue y beneficios adicionales. Comprender el papel de la computación en la nube en las soluciones CRM es esencial para las empresas que se plantean un enfoque de nube híbrida.
Ventajas de los sistemas CRM basados en la nube
Escalabilidad y flexibilidad: Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen una escalabilidad sin precedentes, lo que permite a las organizaciones ampliar sus capacidades de CRM a medida que crece su base de clientes. La flexibilidad de las soluciones en la nube permite a las empresas adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y a las demandas de los clientes.
Relación coste-eficacia: CRM en la nube suelen implicar menores costes iniciales en comparación con los sistemas in situ, ya que no es necesario invertir en hardware e infraestructura. El modelo de precios basado en suscripciones permite a las organizaciones pagar por los servicios que necesitan, lo que reduce el coste total de propiedad.
Accesibilidad y movilidad: Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen a los usuarios acceso directo a la plataforma CRM desde cualquier lugar con conexión a Internet. Esta accesibilidad mejora la colaboración entre los equipos de ventas, marketing y las interacciones con los clientes, mejorando el funcionamiento general de la empresa.
Enfoque de nube híbrida
Un enfoque de nube híbrida combina las ventajas de los sistemas CRM locales y en la nube, ofreciendo a las organizaciones lo mejor de ambos mundos. Al integrar soluciones en la nube con un CRM local las empresas pueden lograr una mayor flexibilidad, escalabilidad y seguridad de los datos.
Por qué InvestGlass apoya una estrategia de nube híbrida
InvestGlass reconoce la importancia de la tecnología en la nube en las soluciones CRM modernas y apoya una estrategia de nube híbrida que combina las ventajas de los sistemas locales y los basados en la nube. Su plataforma CRM ofrece una integración perfecta con los servicios en la nube, lo que permite a las organizaciones aprovechar la escalabilidad y accesibilidad de la computación en la nube, manteniendo el control sobre los datos de sus clientes.
Conclusión
Seleccionar al proveedor adecuado para un sistema CRM local es una decisión crítica que puede afectar significativamente al éxito de una organización. Las empresas deben evaluar detenidamente las distintas ofertas de CRM y valorar en qué medida se ajustan a sus necesidades y objetivos específicos.
InvestGlass destaca como proveedor líder de CRM local ofreciendo una plataforma integral diseñada para satisfacer las necesidades específicas de las instituciones financieras, los sistemas bancarios centrales y otras organizaciones que requieren altos niveles de seguridad de datos y personalización. Gracias a su experiencia específica en el sector, sus sólidas medidas de seguridad de datos, sus capacidades de integración sin fisuras y sus completos servicios de asistencia, InvestGlass es la opción adecuada para las empresas que buscan una solución CRM fiable y rentable.
Al elegir InvestGlass, las organizaciones pueden mejorar la experiencia de sus clientes, agilizar los procesos empresariales y lograr un mayor éxito en el competitivo mercado actual. Ya sea implementando una solución on-premise o adoptando un enfoque de nube híbrida, InvestGlass proporciona las herramientas y la experiencia necesarias para impulsar la adopción de CRM y ofrecer resultados excepcionales.