El CRM suizo
construido para la banca de empresas
InvestGlass: Capacitar a los bancos, seguridad suiza, elevar el rendimiento
Incorporación y firma digitales
InvestGlass revoluciona la banca de empresa con su sistema de incorporación digital y función de firma. Los clientes pueden abrir fácilmente cuentas y firmar documentos electrónicamente, lo que garantiza un proceso fluido y eficaz. Esta función reduce el papeleo, mejora la seguridad y acelera la captación de clientes, proporcionando una experiencia moderna y sin complicaciones tanto a los bancos como a sus clientes.
Sistema de gestión de carteras
Nuestro avanzado Sistema de gestión de carteras permite a los banqueros gestionar eficazmente las inversiones de sus clientes. Ofrece información en tiempo real, análisis detallados e informes completos. Con InvestGlass, los asesores financieros pueden crear estrategias de inversión a medida, supervisar el rendimiento y tomar decisiones informadas, garantizando un crecimiento óptimo de la cartera y la satisfacción del cliente.
CRM Neutral Suizo
InvestGlass destaca por su CRM Swiss Neutral, diseñado para mantener los más altos estándares de privacidad y seguridad de datos. Alojado en Suiza, garantiza la soberanía de los datos y el cumplimiento de la estricta normativa suiza. Esto asegura que la información de los clientes está protegida, fomentando la confianza en sus servicios de banca corporativa.
Proceso de automatización y GPT
Aproveche el poder de la automatización y GPT (Generative Pre-trained Transformer) con InvestGlass. Automatice las tareas rutinarias, genere informes personalizados de los clientes y agilice los flujos de trabajo. Nuestro sistema utiliza IA de vanguardia para mejorar la productividad, reducir los errores humanos y proporcionar análisis de datos perspicaces, lo que permite a su equipo centrarse en actividades de alto valor.
Portal del inversor y del empleado
InvestGlass ofrece un portal integral tanto para clientes como para empleados, que mejora la transparencia y la comunicación. Los clientes pueden acceder a sus cuentas, consultar informes y comunicarse de forma segura con sus asesores. Los empleados se benefician de una plataforma centralizada para gestionar tareas, colaborar y acceder a herramientas esenciales, garantizando un entorno de trabajo cohesionado y eficiente.