Contactar con Ventas +41 22 518 25 94

InvestGlass

CRM para la banca minorista

DESTACAR EN CRM YA NO ES UNA OPCIÓN SINO UNA NECESIDAD. INVESTGLASS DIGITALIZA SUS PROCESOS DE ONBOARDING Y KYC, GENERA MÁS CLIENTES POTENCIALES Y TRANSFORMA SU FORMA DE VENDER.

Incorporación digital InvestGlass

Relaciones y expectativas de los clientes

Los cambios duraderos en el sector de la banca minorista pueden extrapolarse mediante las siguientes tendencias:

- Los clientes quieren información en tiempo real

- La retención y la fidelidad de los clientes son fundamentales en un mercado maduro

- Personalización y respuesta a las necesidades individuales a través de un viaje personalizado del cliente

- Mejora de la productividad

Estas tendencias han hecho que el uso del CRM sea obligatorio para los gestores de relaciones. La incertidumbre a la que se enfrenta el sector en la actualidad, principalmente debido a la pandemia, la aceleración de la transformación digital y el cambio en los recorridos de los clientes. Los principales retos para los bancos minoristas en 2021 son integrar una gestión eficiente de los equipos y situar el CRM bancario en el centro de su viaje de transformación digital. Esto incluye la incorporación segura de prospectos y clientes, los procesos de verificación, los procesos de venta y, con suerte, la satisfacción del cliente. El marketing puede llevarse a cabo a través de múltiples canales para que los banqueros puedan adaptar la experiencia a sus clientes.

El CRM para la banca minorista estará listo en pocos días

InvestGlass hace frente a los retos latentes en el sector de la banca minorista con un CRM bancario muy completo, que incluye la incorporación de clientes, junto con mayores tasas de conversión de clientes potenciales. Al mismo tiempo, nuestro portal de clientes personalizable mejora la retención de clientes y ofrece información en tiempo real, además de recopilar información instantánea. Sus clientes son el centro de nuestra solución, pero también lo es su equipo. Distribuya su equipo de forma eficiente con nuestros sistemas de tareas y de canalización. Este pipeline permite tener una visión general de las operaciones de banca minorista y de la fase del ciclo de vida del cliente. La integración de los socios mejora su plataforma y completa la oferta.

El CRM está conectado a una docena de fintech que incluyen una solución de voz sobre IP para automatizar las llamadas telefónicas y evitar el doble registro de los informes de contacto.

Nuestro equipo y nuestra plataforma se centran en abordar la digitalización con formularios y plantillas que se adaptan al sector de la banca minorista. Digitalice sus documentos con facilidad. El completo conjunto de herramientas y funciones de InvestGlass se complementa con un eficiente centro de contacto y un servicio de asistencia que funciona como autoservicio.

¿Listo para empezar?

Póngase en contacto o cree una cuenta