InvestGlass

CRM para la banca minorista

DESTACAR EN CRM YA NO ES UNA OPCIÓN SINO UNA NECESIDAD. INVESTGLASS DIGITALIZA SUS PROCESOS DE ONBOARDING Y KYC, GENERA MÁS CLIENTES POTENCIALES Y TRANSFORMA SU FORMA DE VENDER.

Incorporación digital InvestGlass

Relaciones y expectativas de los clientes

Los cambios duraderos en el sector de la banca minorista pueden extrapolarse mediante las siguientes tendencias:

- Los clientes quieren información en tiempo real

- La retención y la fidelidad de los clientes son fundamentales en un mercado maduro

- Personalización y respuesta a las necesidades individuales a través de un viaje personalizado del cliente

- Mejora de la productividad

Estas tendencias han hecho que el uso del CRM sea obligatorio para los gestores de relaciones. La incertidumbre a la que se enfrenta el sector en la actualidad, principalmente debido a la pandemia, la aceleración de la transformación digital y el cambio en los recorridos de los clientes. Los principales retos para los bancos minoristas en 2021 son integrar una gestión eficiente de los equipos y situar el CRM bancario en el centro de su viaje de transformación digital. Esto incluye la incorporación segura de prospectos y clientes, los procesos de verificación, los procesos de venta y, con suerte, la satisfacción del cliente. El marketing puede llevarse a cabo a través de múltiples canales para que los banqueros puedan adaptar la experiencia a sus clientes.

El CRM para la banca minorista estará listo en pocos días

InvestGlass hace frente a los retos latentes en el sector de la banca minorista con un CRM bancario muy completo, que incluye la incorporación de clientes, junto con mayores tasas de conversión de clientes potenciales. Al mismo tiempo, nuestro portal de clientes personalizable mejora la retención de clientes y ofrece información en tiempo real, además de recopilar información instantánea. Sus clientes son el centro de nuestra solución, pero también lo es su equipo. Distribuya su equipo de forma eficiente con nuestros sistemas de tareas y de canalización. Este pipeline permite tener una visión general de las operaciones de banca minorista y de la fase del ciclo de vida del cliente. La integración de los socios mejora su plataforma y completa la oferta.

El CRM está conectado a una docena de fintech que incluyen una solución de voz sobre IP para automatizar las llamadas telefónicas y evitar el doble registro de los informes de contacto.

Nuestro equipo y nuestra plataforma se centran en abordar la digitalización con formularios y plantillas que se adaptan al sector de la banca minorista. Digitalice sus documentos con facilidad. El completo conjunto de herramientas y funciones de InvestGlass se complementa con un eficiente centro de contacto y un servicio de asistencia que funciona como autoservicio.

Incorporación preconstruida

La función de incorporación digital de InvestGlass le ayuda a recopilar información de sus nuevos prospectos y clientes existentes de forma rápida y sencilla. InvestGlass le permite crear formularios digitales que pueden ser completados por sus prospectos y clientes en línea. InvestGlass también incluye una función de firma digital, para que pueda recoger las firmas electrónicamente. Esto facilita la obtención de la información que necesita de sus prospectos y clientes sin tener que imprimir formularios o enviarlos por correo. La función de incorporación digital de InvestGlass es una herramienta valiosa para cualquier inversor que quiera ahorrar tiempo y simplificar el proceso de incorporación.

Tuberías

Para prever y planificar adecuadamente el crecimiento, es esencial tener una clara comprensión del ciclo de vida de su producto o servicio. Al hacer un seguimiento de cada venta o acuerdo desde el principio hasta el final, puede obtener información valiosa sobre qué etapas del proceso son las más exitosas y dónde se pueden hacer mejoras. La funcionalidad de InvestGlass facilita la organización y el seguimiento del progreso, permitiéndole tomar decisiones informadas sobre el futuro de su negocio. Con esta valiosa herramienta a su disposición, puede prever y planificar con confianza el crecimiento, sabiendo que tiene los datos que respaldan sus decisiones.

CRM totalmente flexible

InvestGlass es un CRM flexible que se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de su negocio. La característica de no tener que codificar hace que sea fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen conocimientos previos de codificación. Puede personalizar cada una de las pestañas y tipos de registros estándar, incluyendo la adición de campos personalizados y la configuración de los diseños de las páginas. InvestGlass también proporciona una amplia gama de informes y cuadros de mando para ayudarle a seguir su progreso y tomar decisiones informadas sobre su negocio. Tanto si está empezando como si ya es un usuario experimentado, InvestGlass es la solución perfecta para usted.

Automatización

Las capacidades de automatización de InvestGlass son unas de las mejores del sector. InvestGlass toma su CRM y lo hace trabajar para usted automatizando muchas de las tareas tediosas y que consumen mucho tiempo que vienen con la gestión de un CRM. La automatización puede configurarse para cosas como el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. La función de plantillas de InvestGlass combinada con sus procesos de automatización lo convierten en uno de los CRM más potentes del mercado. Las capacidades de automatización de InvestGlass le ahorrarán tiempo y dinero a largo plazo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para cualquier empresa.

InvestGlass ofrece una amplia gama de automatización para bancos y seguros. Por ejemplo, InvestGlass puede automatizar el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. InvestGlass también ofrece una función de plantillas que permite crear automatizaciones complejas. InvestGlass es la herramienta perfecta para los bancos y las compañías de seguros que quieren mejorar su servicio al cliente.

Proceso de aprobación

El proceso de aprobación de InvestGlass es un gran ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar diferentes niveles de aprobación para garantizar la calidad del trabajo. El proceso de aprobación de InvestGlass requiere que todo el trabajo sea aprobado por dos gerentes o grupos diferentes antes de que pueda ser completado. Esto garantiza que todo el trabajo sea de la máxima calidad y que cualquier problema potencial se detecte en una fase temprana. El proceso de aprobación de InvestGlass es sólo un ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar diferentes niveles de aprobación para garantizar la calidad del trabajo. 

Permiso de registro y auditoría

 

El cumplimiento de la normativa industrial es una parte importante de cualquier negocio. InvestGlass le permite conceder permisos a los objetos para controlar el acceso a sus campos de datos y registros. Cada objeto puede configurarse con un nivel de acceso específico para crear, leer, editar y eliminar esos registros. Este nivel de acceso definirá el alcance que tiene un usuario para manipular un registro de campo.

El registro de auditoría de campo le permite conservar los datos del historial de campo archivados hasta 10 años desde el momento en que se archivaron los datos.

Relaciones y cuentas

Las relaciones, los contactos y las cuentas son componentes clave de la gestión de las relaciones con los clientes. Evidentemente, los detalles necesarios, así como la accesibilidad a dichos detalles, pueden utilizarse para evaluar la calidad de un CRM.

Calendario

 

El Calendario de InvestGlass es una forma estupenda de llevar la cuenta de todas las reuniones de sus clientes en un solo lugar. El Calendario genera automáticamente todas las reuniones guardadas de tus clientes en un calendario genérico, para que no tengas que perderte nada. También puedes añadir, editar o eliminar eventos manualmente. InvestGlass también clasifica los eventos por colores personalizables, para que puedas seguir fácilmente lo que está ocurriendo. Y si necesitas un poco de privacidad, InvestGlass también tiene un calendario sólo para clientes. Así que compruébalo hoy mismo!.

Tareas

La automatización de tareas de InvestGlass puede ayudarle a realizar un seguimiento de las acciones necesarias y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario. Las tareas pueden crearse en torno a cuatro objetos de enfoque: Cuenta, Contacto, Cartera y Seguridad/Producto. Una tarea puede ser priorizada, conectada a un pipeline, y asignada a cualquier miembro de su equipo. Esto le permite hacer un seguimiento de las acciones requeridas y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario. InvestGlass automatiza las tareas por usted para que pueda centrarse en otras cosas. Además, InvestGlass ofrece plantillas para diferentes tipos de tareas, lo que facilita la puesta en marcha. InvestGlass es una gran herramienta para cualquiera que quiera ahorrar tiempo y ser más organizado.

Campaña y marketing por correo electrónico/SMS

El sistema de correo electrónico y campañas de InvestGlass le permite conectar sus credenciales de correo electrónico y enviar mensajes hiperdirigidos a sus clientes. Respete la normativa GDPR mediante el sistema de seguimiento de auditoría que captura el consentimiento y las preferencias de los clientes. InvestGlass también proporciona informes detallados sobre el rendimiento de su campaña de correo electrónico, incluyendo aperturas, clics, cancelaciones de suscripción y más. Con InvestGlass, puede estar seguro de que sus campañas de correo electrónico cumplen con la normativa GDPR. InvestGlass es la herramienta perfecta para cualquier empresa que quiera enviar campañas de correo electrónico dirigidas y personalizadas a sus clientes. Gracias a la potente plataforma de InvestGlass, podrá crear sofisticadas campañas de marketing que lleguen a sus clientes allí donde son más activos: su bandeja de entrada. ¿A qué espera? Regístrese en InvestGlass hoy mismo y comience a enviar campañas de correo electrónico hiperpersonalizadas que obtengan resultados.

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