Implantar un sistema eficaz de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es crucial para las empresas de gestión de activos externos que pretenden optimizar los presupuestos de marketing y mejorar las relaciones con los clientes. Las empresas que invierten en sistemas CRM pueden esperar un retorno de la inversión (ROI) sustancial, con estudios que indican un ROI medio de $8,71 por cada dólar gastado.
Además, las empresas que utilizan sistemas CRM han informado de un 29% de aumento de la productividad comercial y 42% de mejora de la precisión de las previsiones de ventas., Además, el CRM desempeña un papel fundamental en la asignación estratégica de los recursos de marketing, 74% de los responsables de la toma de decisiones han señalado que los sistemas CRM ofrecen mejor acceso a los datos de los clientes, lo que aumenta aún más la eficacia empresarial.
Para ello, recomendamos seguir algunos pasos básicos:
-Entender a qué se destinan los presupuestos de publicidad de sus competidores.
-Averigüe qué tipo de medios funcionan mejor para su público objetivo.
-Determine de cuánto inventario dispone en cada canal.
1. Qué es CRM EAM y por qué debería importarle
En la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), el ciclo de vida del cliente describe la progresión de pasos por los que pasa un cliente al considerar, comprar, utilizar y mantener su fidelidad a un producto o servicio. El objetivo es asegurarse de que el cliente tenga una buena experiencia con el producto o servicio y demostrarle por qué es mejor que se quede. marketing empuje como el correo electrónico, ¡pero sobre todo porque es tu mejor amigo en materia de idoneidad!
Sí, un buen CRM le ayudará a sobrevivir en la FinSA y MIFID mundo del hipercumplimiento que ofrece, gracias a la inteligencia artificial, la información adecuada en el momento oportuno. CRM es también la forma adecuada de colaborar con sus clientes para actualizar su KYC. KYC o Know Your Customer recopilación de datos. A través de una plataforma suiza basada en la nube, InvestGlass ofrece toda la asistencia y los análisis que necesita para agilizar sus tareas de cumplimiento.
2. Cómo implantar CRM para la gestión de patrimonios
Hemos creado un CRM en el que la configuración se considera un rendimiento. La plataforma ha sido desarrollada en Suiza y es fácil de usar para su equipo. Los asesores o las ventas deben formar parte de la campaña para construir la primera solicitud de propuestas. Los grandes gestores de patrimonios acabarán contratando consultores para establecer el nivel mínimo de cumplimiento necesario. El consultor examinará las soluciones existentes y le ayudará a encontrar la que su empresa necesita.
3. Las ventajas del CRM para la gestión de activos externos
Crear conciencia de marca. El primer paso para captar nuevos clientes es darles a conocer su empresa.
Adquirir clientes potenciales.
Convierta clientes potenciales en clientes.
Proporcionar un servicio de atención al cliente superior.
Impulsar las ventas adicionales, lo que significa dirigir nuestro servicio al resto de la familia o amigos de su cliente.
La relación que tenga con sus clientes también puede cambiar las reglas del juego, ya que las llamadas, los correos electrónicos, los SMS, WhatsApp o la plataforma de inversores pueden modificar sus prioridades comerciales. Para responder perfectamente a la visibilidad de los activos de los inversores, debes comprender sus expectativas.
4. Errores comunes en la implantación de la gestión de activos externos CRM
Cuando se instala un software siempre hay algunos escollos. Escollos comunes en la aplicación de CRM de gestión de activos externos son :
- Propuesta de valor: no está claro qué obtendrá el cliente por su inversión.
- La empresa comunica mal los costes de gestión y las tasas a los clientes, que pueden verse sorprendidos por los cargos mensuales tras la instalación.
- La gestión de activos externos CRM es una solución compleja que requiere una formación continua del personal interno para aprovechar al máximo sus ventajas
Con distintos soportes, como vídeo, servicio de ayuda en línea y documentos pdf, encontrará la guía perfecta para orientar a sus equipos de ventas, asesores, inversiones y cumplimiento. Debe automatizar las tareas aburridas para llevarlas a cabo.
5. Consejos para implantar con éxito la gestión de activos externos CRM y gestionar los datos de los clientes
Encontramos dos tipos de mentalidad: la primera es dar acceso al CRM a todo el mundo y la otra es esperar a que la plataforma esté realmente instalada para dar acceso a todos los compañeros.
Suscitar el interés de sus colegas por la herramienta es sin duda una de las partes más importantes del éxito de la implantación. Lo antes posible tienes que importar los datos de tus clientes a la plataforma.
Al instante, su equipo debería encontrar las herramientas a las que están acostumbrados. Algunos de ellos podrían estar utilizando Salesforce o Microsoft Dynamics en una vida anterior y ahora ha llegado el momento de un cambio definitivo.
Gestionar a los clientes desde la plataforma es clave, pero también es importante gestionar las expectativas de tus compañeros y la colaboración dentro del tour, lo que puede transformar sus hábitos diarios. Las notas de informe de contacto y el establecimiento del rol son elementos básicos de este hábito.
Desde la página de mercado, sus gestores de activos pueden visualizar activos y fondos, filtrar con sus datos y luego publicar un PDF con su marca. Su empresa puede producir y compartir hojas de rendimiento en menos de 5 minutos. Esos pequeños editores de contenidos generan confianza de inmediato.
6. Qué necesitan las EAM modernas para realizar campañas de marketing y atraer a gestores de patrimonios dinámicos
Para atraer a gestores de patrimonios dinámicos hay que utilizar soluciones modernas con herramientas de marketing, plataformas de distribución y inteligencia artificial. Tienes que utilizar una plataforma que un día podría convertir tu negocio en un neobank o robo advisor!
La plataforma puede cambiar de formato muy fácilmente, ¿usted estaría en el lado de la compra o en el de la venta? Cada vez más gestores de activos externos se convierten en gestores de activos de pleno derecho. Esta tendencia les lleva a crear sus propios modelos y fondos. Gracias a la CRM recopilan información y un inversor completo vista.
Desde las plataformas de distribución, sus clientes accederán al sitio web de la marca. En este sitio web, encontrarán funciones propias como vídeos, fotos de su equipo, el calendario directo del jefe de ventas, estudios financieros e información sobre las cuentas de sus clientes. Esto mejorará la fidelidad y confianza de sus clientes, ya que podrán acceder en cualquier momento a la información de la plataforma. Las cookies de terceros también pueden hacer un seguimiento de las visitas de tus clientes.
Por último, con esta plataforma, sus clientes podrán aceptar o rechazar la solicitud de inversión con una solución segura de firma en 2 pasos. Firma digital, incorporación digital y banca digital son temas que estaremos encantados de comentar con usted.
Con las últimas normativas, las visibilidades de las actividades deben estar firmadas por los respectivos propietarios. Ofrecer la posibilidad de que clientes y vendedores colaboren con una página web es ahora imprescindible. El cliente puede buscar en la página de mercado en función de sus preferencias de activos. Este sistema de filtrado es la combinación perfecta para que su EAM alcance relaciones de largo alcance.
Con el acceso de registro único de InvestGlass CRM puede configurar el modo de solicitud de viaje para restringir el acceso de los usuarios a los datos de los clientes cuando salen de la oficina para un viaje de negocios. Sólo verán los criterios transfronterizos basados en el contenido. Esta parte del CRM está hecha para usuarios avanzados, pero una vez que la domine convertirá su negocio en un moderno centro neurálgico de las family offices multifamiliares.
Desde Hong Kong hasta Panamá, con un fuerte posicionamiento en Londres, París y Suiza, estamos seguros de que encontrará en InvestGlass una solución completa y segura para mejorar la colaboración de su equipo EAM y la satisfacción de sus clientes.
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