InvestGlass Vision und Zweck
In einer Zeit, in der Daten als das neues Öl, stehen Banken und Finanzinstitute vor einer drängenden Frage: wer kontrolliert Ihre Kundendaten wirklich?
Die meisten globalen CRM-Anbieter behaupten, Ihre Informationen sicher zu verwahren, aber wenn sich ihre Server im Ausland befinden, sind Ihre sensiblen Kundendaten nach wie vor anfällig für ausländische Gerichtsbarkeiten und versteckte Zugangsrechte. Das ist nicht nur eine technische Frage, sondern eine Frage der Souveränität, des Vertrauens und der Unabhängigkeit.
Das ist genau der Grund InvestGlass existiert.
Wir sind mehr als ein CRM - wir sind die #1 In der Schweiz entwickelte und gehostete CRM-Plattform für Banken, Vermögensverwalter und Finanzexperten, die bei Datenschutz und Compliance keine Kompromisse eingehen wollen. Unser Ziel ist einfach, aber wirkungsvoll: Automatisierung von Vertrieb und Compliance, ohne die Kontrolle über Ihre Daten zu verlieren.
Swiss-Made, Swiss-Owned, Swiss-Hosted
InvestGlass ist die einziges vollständig in der Schweiz entwickeltes CRM- und Vertriebsautomatisierungstool, gehostet auf einer Schweizer Staatswolke, und im Besitz eines Schweizer Privatfamilie.
Dies bedeutet:
- Ihre Daten verlassen nie die Schweiz.
- Weder ausländische Regierungen noch große Technologiekonzerne können Ihre Kundendaten ausspähen.
- Sie halten sich an die weltweit strengsten Datenschutzgesetze.
Ja, ein in den USA ansässiges CRM kann Verschlüsselung anbieten. Aber seien wir ehrlich - Ihre verschlüsselten Daten sind immer noch auf ihre Server, geregelt durch ihre Gesetze, und ausgesetzt gegenüber ihre Risiken.
Mit InvestGlass ist Ihre Institution die einzige, die die Schlüssel in der Hand hält. Das ist echte Datenhoheit.
Vertrauen in die Automatisierung von Vertrieb und Compliance
Der Zweck von InvestGlass ist klar:
- Vertriebsprozesse automatisieren so dass Sie mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden und weniger Zeit für die Verwaltung aufwenden können.
- Vereinfachung der Einhaltung von Vorschriften indem Sie es direkt in Ihre Arbeitsabläufe einbetten - ohne umständliche Add-ons und ohne unübersichtliche Integrationen.
Wir nehmen Ihnen die Last der sich wiederholenden Aufgaben ab und stellen sicher, dass jede Aktion revisionssicher und regulierungsfest.
Die fünf Säulen von InvestGlass
InvestGlass ist nicht nur ein weiteres CRM - es ist ein komplettes Ökosystem entwickelt für das Finanzwesen. Es basiert auf fünf Säulen und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten:
1. Digitales Onboarding
Verabschieden Sie sich von endlosem Papierkram. Mit digitale Formulare, KYC/AML-Workflows und elektronische Unterschriften, wird das Onboarding reibungslos, rechtskonform und kundenfreundlich.
2. Ein vollständig flexibles CRM
Unser CRM passt sich an Sie an-nicht andersherum. Passen Sie Pipelines, Kundenansichten und Workflows an die DNA Ihrer Bank an.
3. Portfolio Management
Unser integriertes Portfolio-Management-Tool fasst Kundenprofile, Leistungsverfolgung und Risikoüberwachung in einem einzigen, leistungsstarken Dashboard zusammen.
4. Marketing-Automatisierung
Liefern Sie personalisierte, zeitnahe Kampagnen die die Kundenbeziehungen stärken. Von Newslettern bis zur intelligenten Segmentierung - InvestGlass hilft Ihnen, Ihre Botschaft zu vermitteln.
5. Compliance als Kernstück
Jede Funktion wird mit konformitätsorientierter Entwurf-von Prüfpfaden und Berichten bis hin zu GDPR-Anpassungen und rollenbasiertem Zugriff.
Warum Finanzinstitute InvestGlass vertrauen
- Unerreichte Datenhoheit: Ausschließlich auf Schweizer Boden.
- Maßgeschneidert für Finanzen: Kein allgemeines CRM mit Finanz-Add-ons, sondern speziell für Banken und Vermögensverwalter entwickelt.
- Zukunftsfähig: Automatisierung von Onboarding, Vertrieb und Marketing und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften zu verankern.
- Unabhängig und in Schweizer Besitz: Keine Aktionäre, keine versteckten Absichten - nur kompromisslose Privatsphäre.
Schlussfolgerung: Die Zukunft gehört dem Souverän
Die Vision von InvestGlass ist es, Banken und Finanzfachleute mit einer Technologie auszustatten, die folgende Aspekte berücksichtigt ihre Unabhängigkeit, ihre Compliance-Verpflichtungen und das Vertrauen ihrer Kunden.
Durch die Kombination Schweizer Datensouveränität mit hochmoderner Automatisierung ist InvestGlass mehr als ein CRM - es ist die Stiftung für die Zukunft des Finanzwesens.
In einer Welt, in der die Privatsphäre oft zugunsten der Bequemlichkeit aufgegeben wird, beweist InvestGlass, dass Sie beides haben können.