InvestGlass: Die überlegene Alternative zu Harvest O2S für integriertes Wealth Management CRM
Einführung: Mehr als ein alleinstehendes CRM
In der Vermögensverwaltung ist das CRM-System (Customer Relationship Management) das Herzstück der Beratungspraxis. Es ist die zentrale Ablage für Kundeninformationen, der Motor für die Kommunikation und die Grundlage für den Aufbau dauerhafter Beziehungen. Harvest O2S ist ein leistungsstarkes CRM-System, das Vermögensverwaltern hilft, ihre täglichen Aktivitäten zu steuern. In der heutigen vernetzten digitalen Landschaft reicht ein alleinstehendes CRM, egal wie leistungsfähig es ist, jedoch nicht mehr aus. Die Zukunft der Vermögensverwaltungstechnologie liegt in vollständig integrierten Plattformen, bei denen das CRM nicht nur eine isolierte Anwendung ist, sondern das zentrale Nervensystem des gesamten Unternehmens.
Dieser Artikel wird zeigen, warum InvestGlass, InvestGlass ist mit seiner All-in-One-Plattform mit Schweizer Souveränität die strategische und überlegene Alternative zu Harvest O2S. Wir werden untersuchen, wie der integrierte CRM-Ansatz von InvestGlass in Kombination mit seinen leistungsstarken Automatisierungs- und Anpassungsfunktionen Vermögensverwalter in die Lage versetzt, effizientere, skalierbare und kundenorientierte Praktiken aufzubauen.
O2S ernten: Ein leistungsfähiges, aber isoliertes CRM
O2S von Harvest ist ein CRM, das speziell für die Vermögensverwaltungsbranche entwickelt wurde. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die den Beratern helfen, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten, ihre Aktivitäten zu verfolgen und ihre täglichen Aufgaben zu rationalisieren. Als dediziertes CRM bietet es eine umfassende Funktionalität in seinem spezifischen Bereich. Als Teil des breiteren, modularen Harvest-Ökosystems erfordert es jedoch häufig die Integration mit anderen Harvest-Produkten (wie BIG für die Vermögensverwaltung oder MoneyPitch für ein Kundenportal), um eine vollständige Lösung zu bieten. Diese Modularität bietet zwar eine große Auswahl, führt aber auch zu den klassischen Herausforderungen eines fragmentierten Technologie-Stacks: Datensilos, komplexe Integration und eine unzusammenhängende Benutzererfahrung.
InvestGlass: Das CRM als integrierte Drehscheibe
InvestGlass verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz. Die InvestGlass CRM ist kein eigenständiges Produkt, sondern der Kern einer vereinheitlichten Plattform. Es ist nahtlos in alle anderen InvestGlass-Module integriert, einschließlich des Portfolio Management Systems (PMS), Digitales Onboarding Tools, der Marketing Cloud und dem Kundenportal. So entsteht eine einzige, zusammenhängende Umgebung, in der Daten frei fließen und Arbeitsabläufe über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg optimiert werden.
Feature-by-Feature-Vergleich: InvestGlass vs. Harvest O2S
| Merkmal | Ernte O2S | InvestGlass | Der InvestGlass-Vorteil |
|---|---|---|---|
| Integration | Eigenständiges CRM, erfordert Integration mit anderen Harvest-Produkten. | Vollständig integriert mit PMS-, Onboarding-, Marketing- und Kundenportalmodulen. | Eine echte 360-Grad-Kundensicht ohne Datensilos. Alle Kundeninformationen, vom ersten Kontakt bis zur Portfolio-Performance, befinden sich an einem Ort. |
| Personalisierung | Standard-CRM-Anpassungsoptionen. | Hochgradig anpassbar mit einer Automatisierungs-Engine ohne Code. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Layouts und Workflows ohne jegliche Programmierung. | Unerreichte Flexibilität, um das CRM an die individuellen Bedürfnisse und Prozesse Ihres Unternehmens anzupassen. |
| Automatisierung | Grundlegende CRM-Automatisierungsfunktionen. | Leistungsstarke Automatisierungs-Engine zur Automatisierung beliebiger Aufgaben oder Arbeitsabläufe über die gesamte Plattform hinweg ohne Code. | Automatisieren Sie alles von der Kundenanmeldung bis zur Marketing Kampagnen und Konformitätsprüfungen, wodurch wertvolle Zeit für die Berater frei wird. |
| Kundeneinführung | Getrennt vom CRM, was einen Datentransfer erfordert. | Umfasst eine vollständig integrierte Digitales Onboarding-Werkzeug. | Ein nahtloses Onboarding-Erlebnis, bei dem die Kundendaten einmal erfasst und automatisch in die gesamte Plattform eingepflegt werden. |
| Kundenportal | Erfordert die Integration mit MoneyPitch, einem separaten Produkt. | Enthält eine vollständig integrierte und anpassbare Kundenportal. | Ein einheitliches und modernes digitales Erlebnis für Ihre Kunden mit Echtzeit-Zugang zu ihren Portfolios und sicheren Kommunikationsmitteln. |
| Daten-Souveränität | Die Optionen für das Datenhosting erfüllen möglicherweise nicht alle Anforderungen an die Souveränität. | Bietet Schweizer Cloud- und On-Premise-Hosting für volle Datensouveränität. | Das höchste Maß an Sicherheit und Datenschutz für die sensiblen Daten Ihrer Kunden. |
Die strategische Kraft eines integrierten CRM
Die Vorteile eines integrierten CRM-Systems wie InvestGlass gehen weit über bloße Bequemlichkeit hinaus. Sie führen zu greifbaren strategischen Vorteilen für Ihre Vermögensverwaltungspraxis.
1. Entfesseln Sie die Macht Ihrer Daten
Wenn Ihr CRM in Ihr PMS integriert ist, können Sie leistungsstarke Erkenntnisse gewinnen, die mit einem isolierten Ansatz einfach nicht möglich sind. So können Sie beispielsweise dynamische Kundensegmente auf der Grundlage von Portfolio-Performance, Risikotoleranz und Lebensereignissen erstellen. So können Sie eine hochgradig personalisierte Beratung anbieten und neue Wachstumschancen erkennen.
2. Eine nahtlose Client Journey schaffen
Von dem Moment an, in dem ein Interessent ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt, bis zu dem Tag, an dem er ein langfristiger Kunde wird, sollte sein Weg nahtlos und konsistent sein. Mit InvestGlass fließen die während des digitalen Onboarding-Prozesses erfassten Daten direkt in das CRM, das wiederum das Kundenportal speist. So entsteht eine einheitliche und professionelle Erfahrung, die Vertrauen und Loyalität schafft.
3. Verstärkung Ihrer Marketing- und Verkaufsanstrengungen
Die integrierte Marketing Cloud von InvestGlass ermöglicht es Ihnen, gezielte Marketingkampagnen auf der Grundlage der umfangreichen Daten in Ihrem CRM zu starten. Sie können E-Mail-Sequenzen automatisieren, das Engagement verfolgen und Leads effektiver betreuen. Diese Abstimmung von Vertrieb und Marketing ist ein starker Motor für Wachstum.
Schlussfolgerung: Das CRM als Wachstumsmotor, nicht nur als Datenbank
Harvest O2S ist ein leistungsfähiges CRM, aber es stellt einen traditionellen, isolierten Ansatz für die Vermögensverwaltungstechnologie dar. Im heutigen Wettbewerbsumfeld sollte ein CRM mehr als nur eine Datenbank sein; es sollte der Wachstumsmotor Ihres Unternehmens sein. InvestGlass mit seiner integrierten All-in-One-Plattform verwandelt das CRM von einem einfachen Werkzeug in die zentrale Drehscheibe Ihres gesamten Unternehmens.
Wenn Sie sich für InvestGlass entscheiden, entscheiden Sie sich nicht nur für ein neues CRM, sondern auch für eine neue, effizientere und skalierbarere Art, Geschäfte zu machen. Sie entscheiden sich für eine Plattform, die Sie in die Lage versetzt, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine wirklich zukunftssichere Vermögensverwaltungspraxis aufzubauen.
Um die Leistungsfähigkeit eines integrierten CRM in Aktion zu sehen, Persönliche Demo vereinbaren von InvestGlass heute.