Revolutionieren Sie
Ihr Geschäftsfluss mit InvestGlass
Müheloses Onboarding, nahtlose Verwaltung.
Digitales Onboarding und Unterschrift
Die Funktion für digitales Onboarding und digitale Unterschriften von InvestGlass rationalisiert den Prozess des Kunden-Onboarding und gewährleistet eine reibungslose und papierlose Erfahrung. Kunden können Formulare einfach ausfüllen und Dokumente elektronisch unterschreiben, was die Effizienz steigert und Verzögerungen reduziert. Diese Funktion ist vollständig konform mit regulatorischen Standards und bietet einen sicheren und nahtlosen Onboarding-Prozess.
Swiss Neutral CRM und Pipeline
Unser Swiss Neutral CRM- und Pipeline-Tool erfüllt die höchsten Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Kundeninteraktionen und ermöglicht einen personalisierten Service und ein effizientes Deal-Flow-Management. Die neutrale Haltung gewährleistet einen unvoreingenommenen Umgang mit Daten, fördert das Vertrauen und die Einhaltung der Schweizer Vorschriften.
Kalender-Tool und Automatisierung
Das Kalender-Tool in InvestGlass bietet robuste Planungsfunktionen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren lassen. Automatisierungsfunktionen ermöglichen automatische Besprechungserinnerungen, Aufgabenzuweisungen und Wiedervorlagen, damit keine Gelegenheit verpasst wird. Dieses Tool steigert die Produktivität, indem es Ihr Team organisiert und proaktiv hält.
Leistungsstarker Genehmigungsprozess
Die Genehmigungsfunktion von InvestGlass vereinfacht die Entscheidungsfindung durch Straffung der Genehmigungsabläufe. Anpassbare Genehmigungspfade stellen sicher, dass alle notwendigen Überprüfungen durchgeführt werden, bevor ein Geschäft fortschreitet. Dies verbessert die Governance und Compliance, reduziert das Fehlerrisiko und stellt sicher, dass alle Aktionen gründlich geprüft und genehmigt werden.
Kundenportal
Das Kundenportal bietet eine sichere und intuitive Schnittstelle für Kunden, um auf ihre Informationen zuzugreifen und mit Ihren Dienstleistungen zu interagieren. Die Kunden können ihr Portfolio einsehen, Fortschritte verfolgen und direkt mit ihren Beratern kommunizieren. Diese Funktion erhöht die Transparenz und die Kundenzufriedenheit, da sie einfachen Zugang zu wichtigen Informationen und Unterstützung bietet.