CRM für FINSA - Eine Komplettlösung für das Kundenbeziehungsmanagement
CRM für FINSA - eine vollständige Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die noch heute verfügbar ist
FINSA ist ein Unternehmen, das Kundenbeziehungsmanagementdienste für viele verschiedene Branchen anbietet. Vor kurzem hat es CRM für FINSA eingeführt, eine CRM-Lösung, die speziell für die Bedürfnisse von FINSA entwickelt wurde. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen das neue CRM-Produkt vor und erläutern, warum das Unternehmen es überhaupt benötigt. InvestGlas CRM ist anpassbar und daher wird die CRM-Lösung die Einhaltung von FCA, MiFID II, GPPR
Die Cloud-Kommunikationsplattform von InvestGlass deckt alle 4 Ebenen der ‘Compliance innerhalb der Transaktion’ für FINSA ab:
Die Transaktion wird über Sprache, Video, SMS, Chat, E-Mail erstellt.
Transaktion aufgezeichnet und gespeichert
Suche und Abruf über InvestGlass oder auf Ihrem eigenen Server möglich
Die Analyse mit Sprach- und Audioaufzeichnung ermöglicht
1. Was ist CRM-Software und warum sollte ich sie für mein Unternehmen nutzen?
Das von InvestGlass für FINSA entwickelte CRM deckt alle Themen ab, die Sie in Bezug auf Risiko, Eignung, Vertrieb, Wissen und natürlich die Präferenzen der Anleger erwarten würden.
InvestGlass CRM wird in einer sicheren Cloud in der Schweiz gehostet. Das CRM bietet vollständige Kommunikationskanäle mit in der Schweiz gehosteten E-Mails und einem ebenfalls in der Schweiz gehosteten Kundenportal.
2. Wie kann mir ein CRM bei meinem Geschäft helfen?
Das CRM wird den Prozess der Mitarbeiter bei der Verteilung von Investitionsangeboten auf der Grundlage von Kundendaten und Marktchancen verstärken. Alles in einem, das CRM verbessert Ihr Kundenverhalten Loyalität und Beschleunigung Ihrer Vertriebspipeline durch Erkennung der richtigen Finanzinformationen, die zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Investor gesendet werden.
3. Warum sollten Sie sich für das FINSA-CRM-System und nicht für andere Systeme entscheiden?
Ein vorgefertigtes FINSA-CRM bietet Ihnen das Werkzeug, das Sie benötigen, um potenzielle Kunden zu erfassen und auf Ihre Herausforderungen zu reagieren. Die Lösung bietet alle modernen Marketing-Tools, um ein FINSA-konformes Kampagnenmanagement zu starten.
4. Gemeinsame Funktionen, die Sie in unserem InvestGlass CRM-System finden
InvestGlass bietet eine vorgefertigte Lösung für Finanzdienstleistungen zur Kundengewinnung mit digitale Formulare für digitales Onboarding. Genehmigungsprozess und Automatisierung zur effizienten Filterung von Kontoeröffnungen und zur automatischen Überprüfung Ihrer CRM-Daten. Produkttauglichkeitsmodul zum Abgleich von Wertpapierdaten mit Ihren CRM-Daten. Smart Flag für diskretionäres Portfoliomanagement und Beratungsdienste, um Ihren Vertrieb bei der Verteilung und Neugewichtung zu unterstützen.
5. Preisoptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie sich für eine FINSA-gestützte CRM-Lösung für Ihr Unternehmen entscheiden
InvestGlass ist die einzige Lösung, die Folgendes bietet Marketing, CRM und Finanztools in einem Schweizer Cloud-basierten SAAS-Format. Das bedeutet, dass Sie auf der Grundlage der Anzahl der von Ihnen aktivierten Plätze zahlen. So haben Ihre Vertriebs- und Marketingteams Zugang zu Kundeninformationen und können gemeinsam daran arbeiten, die Kundenzufriedenheit mit positiver Dynamik zu steigern!
Die Kundenerfahrung wird sich mit FINSA stark verändern, da die Informationen auf eine ganz andere Weise fließen werden. Wir haben den Schlüssel - lasst uns produktiv sein und weniger beschäftigt mit InvestGlass CRM.