CRM voor FINSA: Een Complete Oplossing voor Klantrelatiebeheer

CRM for FINSA een complete oplossing voor klantenrelatiebeheer die vandaag klaar is

FINSA is een bedrijf dat diensten levert op het gebied van relatiebeheer aan veel verschillende bedrijfstakken. Ze hebben onlangs CRM for FINSA gelanceerd, een CRM-oplossing die speciaal is gebouwd voor de behoeften van FINSA. Deze blogpost laat u kennismaken met hun nieuwe CRM-product en de redenen waarom ze het in de eerste plaats nodig hadden. InvestGlas CRM is aanpasbaar en daarom biedt de CRM-oplossing compliance en rapportage voor FCA, MiFID II, GPPR

Het platform voor cloudcommunicatie van InvestGlass dekt alle 4 de lagen van ‘compliance binnen de transactie’ voor FINSA:

De transactie verloopt via spraak, video, sms, chat en e-mail.
Transactie vastgelegd en opgeslagen
Zoeken en ophalen mogelijk via InvestGlass of op uw eigen server
De analyse met stem- en geluidsopnamen

1. Wat is CRM-software en waarom zou ik het voor mijn bedrijf gebruiken?

InvestGlass CRM voor FINSA behandelt alle onderwerpen die je zou verwachten van risico, geschiktheid, distributie, kennis en natuurlijk de voorkeuren van beleggers.

InvestGlass CRM wordt gehost op een beveiligde cloud in Zwitserland. Het CRM biedt volledige communicatiekanalen met e-mail die in Zwitserland wordt gehost en een klantenportaal dat ook in Zwitserland wordt gehost.

2. Hoe kan een CRM mij helpen met mijn bedrijf

Het CRM versterkt het proces van medewerkers bij het verspreiden van investeringsaanvragen op basis van klantgegevens en marktkansen. Alles-in-één CRM zal uw klant verbeteren trouw en versnel je verkooppijplijn door de juiste financiële informatie op het juiste moment naar de juiste investeerder te sturen.

3. Waarom het FINSA CRM systeem verkiezen boven andere systemen?

Een kant-en-klaar FINSA CRM biedt de tool die u nodig hebt om prospects vast te leggen en te reageren op uw uitdagingen van vandaag. De oplossing biedt alle moderne marketingtools om te beginnen met FINSA-conform campagnebeheer.

4. Algemene functies die u vindt in ons InvestGlass CRM-systeem 

InvestGlass biedt een kant-en-klare oplossing voor financiële diensten voor klantenwerving met digitale formulieren voor digitaal onboarding. Goedkeuringsproces en automatisering om rekeningopeningen efficiënt te filteren en automatisch te controleren. CRM-gegevens. Productgeschiktheidsengine om gegevens over effecten te vergelijken met uw CRM-gegevens. Smart flag voor discretionair portefeuillebeheer en adviesdiensten om uw verkoop te helpen met distributie en rebalancing.

5. Prijsopties die beschikbaar zijn wanneer u kiest voor een FINSA-gebaseerde CRM-oplossing voor uw bedrijf

InvestGlass is de enige oplossing die het volgende biedt marketing, CRM en financiële tools in een Zwitsers SAAS-formaat in de cloud. Dit betekent dat u betaalt op basis van het aantal seats dat u activeert. Hierdoor hebben uw verkoop- en marketingteams beide toegang tot klantinformatie en kunnen ze samenwerken om de klanttevredenheid te verhogen met een positieve dynamiek!

De klantervaring zal heel anders zijn met FINSA, omdat informatie op een heel andere manier zal stromen. We hebben de sleutel laten we productief zijn en minder bezig met InvestGlass CRM.