Das Schweizer CRM
gebaut für Corporate Banking
InvestGlass: Banken befähigen, Schweizer Sicherheit, Performance steigern
Digitales Onboarding und Unterschrift
InvestGlass revolutioniert das Firmenkundengeschäft mit seiner nahtlosen digitales Onboarding und Unterschriftsfunktion. Kunden können auf einfache Weise Konten eröffnen und Dokumente elektronisch unterzeichnen, was einen reibungslosen und effizienten Prozess gewährleistet. Diese Funktion reduziert den Papierkram, erhöht die Sicherheit und beschleunigt die Kundenakquise und bietet sowohl den Banken als auch ihren Kunden ein modernes und problemloses Erlebnis.
Portfolio-Management-System
Unser fortschrittliches Portfolio-Management-System ermöglicht es Bankern, Kundenanlagen effizient zu verwalten. Es bietet Einblicke in Echtzeit, detaillierte Analysen und umfassende Berichte. Mit InvestGlass können Finanzberater maßgeschneiderte Anlagestrategien erstellen, die Performance überwachen und fundierte Entscheidungen treffen, die ein optimales Portfoliowachstum und Kundenzufriedenheit gewährleisten.
Swiss Neutral CRM
InvestGlass zeichnet sich durch sein Swiss Neutral CRM aus, das auf die Einhaltung höchster Standards für Datenschutz und Datensicherheit ausgelegt ist. Das in der Schweiz gehostete System garantiert die Datenhoheit und die Einhaltung der strengen Schweizer Vorschriften. Dies stellt sicher, dass die Kundeninformationen geschützt sind, und fördert das Vertrauen in Ihre Firmenbankdienstleistungen.
Automatisierungsprozess und GPT
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Automatisierung und des GPT (Generative Pre-trained Transformer) mit InvestGlass. Automatisieren Sie Routineaufgaben, erstellen Sie personalisierte Kundenberichte und rationalisieren Sie Arbeitsabläufe. Unser System nutzt hochmoderne KI, um die Produktivität zu steigern, menschliche Fehler zu reduzieren und aufschlussreiche Datenanalysen zu liefern, damit sich Ihr Team auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren kann.
Investoren- und Mitarbeiterportal
InvestGlass bietet ein umfassendes Portal für Kunden und Mitarbeiter, das für mehr Transparenz und Kommunikation sorgt. Kunden können auf ihre Konten zugreifen, Berichte einsehen und sicher mit ihren Beratern kommunizieren. Mitarbeiter profitieren von einer zentralen Plattform für die Verwaltung von Aufgaben, die Zusammenarbeit und den Zugriff auf wichtige Tools, um eine kohärente und effiziente Arbeitsumgebung zu gewährleisten.