De 5 bedste CRM'er til banksucces
I dagens tempofyldte finansielle landskab skal banker og finansielle institutioner prioritere kunderelationer for at forblive konkurrencedygtige. Et robust CRM-system (Customer Relationship Management) er afgørende for at strømline driften, forbedre kundeinteraktionerne og skabe vækst i virksomheden. Det rigtige CRM-system kan hjælpe banker med at administrere kundedata effektivt, personliggøre tjenester og forbedre den generelle kundetilfredshed.
Der findes utallige CRM-løsninger, og det kan være uoverskueligt at vælge den bedste til dine bankbehov. Derfor har vi samlet en liste over de De 5 bedste CRM-systemer skræddersyet specifikt til banksucces. Uanset om du er på udkig efter avancerede analyser, problemfri integration eller overlegne værktøjer til kundeengagement, tilbyder disse CRM'er de funktioner og muligheder, som finansielle institutioner har brug for til at trives. Lad os udforske de bedste kandidater og finde det, der passer perfekt til din bank!
Hvad er CRM i forhold til banksektoren?
Som i enhver anden branche er det ikke let at finde en CRM til en finansiel institution. CRM står for customer relationship management. I et CRM gemmer du kundedata og bruger marketingautomatisering og salgspipeline til at komme i kontakt med den rigtige kunde på det rigtige tidspunkt.
De fleste CRM-systemer omfatter i dag automatisering af arbejdsgange og kundetilfredshedsalgoritmer, som forbedrer dine kunderelationer.
CRM-løsninger er nøglen til at forbedre salgs- og marketingindsats. For finansielle institutioner er datalagring et stort problem. InvestGlass tog beslutningen om at tilbyde både on-cloud i Singapore, Luxembourg, Storbritannien, Frankrig og Schweiz og on-premise.
Selvfølgelig vil små virksomheder være tilfredse med cloud-baserede løsninger. Større institutioner kan have brug for at opbevare kundedata på stedet i et område, de har tillid til.
Bank-CRM er et varmt emne, og salgsteam er forført af moderne og AI-baserede værktøjer, der gør det lettere at skaffe og fastholde kunder.
Og branchen vokser kun:
Hvorfor bruge et CRM-system til banker?
Mange fordele - men #1 er reduceret tid til at bygge med lidt tilpasning af systemerne til styring af kunderelationer: Her er en liste over, hvad :
- Konverter flere leads til kunder
- Automatisering af markedsføring
- Håndtering af kontakter
- Sporing af kundeoplevelser
- Personliggørelse og forbedring af kundeoplevelsen og kommunikationen
- Forbedring af salgs- og marketingproduktiviteten ved at gøre alle kundeoplysninger let tilgængelige
- Muliggørelse af intern datasammenhæng og indsamling af kundetilfredshedsdata i et sammenhængende salgs-CRM.
Der er dog en hel del at vælge imellem, så lad os tage et kig på de Fem førende CRM-systemer til banker.
De 5 bedste Customer Relationship Management-platforme til banksektoren
#1. InvestGlass.com
InvestGlass.com er for nylig blevet tildelt en pris af CAPGEMINI. CRM skabt til bankverdenen teams, der vælger at lukke aftaler hurtigere og med større relevans. InvestGlass er det eneste schweiziske CRM uden afhængighed af Cloud Act.
Vi bygger CRM op omkring et åbent økosystem, der drager fordel af ældre søjler som f.eks. digital onboarding, KYC-automatisering, marketingautomatiseringsværktøj, porteføljestyring og automatisering af arbejdsgange.
Kundernes interaktioner prioriteres med en fornemmelse af, om de seneste tilbud, du ønsker at promovere, er passende. Marketingværktøjer hjælper dig med at individualisere hver enkelt henvendelse.
Her finder du en liste over de CRM-systemer, du kan forbinde med InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass har præfabrikerede skabeloner til salgsautomatisering i den finansielle sektor. Med digitale formularer indlejret i CRM-softwaren er det nemt at indsamle data fra lead capture eller komplekse kontoåbningsformularer.
Præfabrikerede skabeloner er specielt skræddersyet til en bankens kunderelationer og automatisering af markedsføring er forfinet med et schweizisk touch for at sikre, at du kommunikerer med dine kunder på det rigtige tidspunkt, med de rigtige oplysninger og på den rigtige måde!
Det er mere end en simpel CRM-software, det er et økosystem af fintech-partnere, som via API'en forbinder en simpel, men alligevel kompleks nok software til styring af kunderelationer.
#2. monday.com som CRM-software
En glad og farverig CRM - Monday. com er et værktøj, der hjælper teams med at styre muligheder. Den CRM tilbyder forudbyggede skabeloner, og det er en rigtig integreret markedsværktøj med mange funktioner.
Her en visning af Monday.com
(Billedkilde)
Specifik fordele for banker af dette CRM-system:
Når du bruger Monday.com, finder du straks kundeoplysninger og et skybaseret CRM med alt, hvad du behøver for at automatisere salget. Monday.com er også perfekt til små virksomheder, der er på udkig efter mobilapps og selvfølgelig de bedste projektstyringsværktøjer i branchen.
#3: Salesforce Sales Cloud CRM-software
Hvis du vil bygge en roman eller et fuldt 3D-videospil, ville salesforce med mere end 20% markedsandel helt sikkert være Madame de Bovary af Flaubert eller WOW niveau 100...
Dissolution tilbyder automatisering af salgsstyrken, hvilket bestemt er rart at have, hvis du ønsker at forkorte din livscyklusstyring og din salgspipeline. Løsningen Sales Cloud er Salesforces fuldt tilpassede CRM til salg, marketing og support, og den kræver mange justeringer.
Her kan du se et øjebliksbillede af Sales Cloud-dashboardet:
Specifikke fordele for banker ved dette CRM-system:
Sales force automation har interessante AI-funktioner til sælgere, som vil forkorte deres salgscyklus og marketingindsats.
Sales Cloud analyserer kundeadfærd, administrerer leads og scorer leads, prioriterer bestemte aktiviteter, der giver de bedste muligheder, og skaber skræddersyede workflows til dine repræsentanter for at sikre en høj standard for kommunikation med dine kunder. Det er en avanceret CRM-software til banker, som har komplekse skabeloner til finansielle tjenester og forsikring.
I en nøddeskal er Sales Cloud kunstig intelligens fortæller dine sælgere, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det, og organiserer kundeinteraktioner baseret på, hvad den mener giver den bedste mulighed!
Sales Cloud CRM er meget nyttigt til at oprette rapporter og tilbyder moderne mobilfunktioner.
#4: SugarCRM
Ja, du tænker måske ikke på SugarCRM, men det er en virkelig komplet oplevelse, og fulde CRM-værktøjer bygger alle de CRM-funktioner, du har brug for til bankvirksomhed. Maskinen hjælper med at opbygge marketingkampagner og automatisere processer.
Her er et øjebliksbillede af SugarCRM:
Specifikke fordele for banker ved dette CRM-system:
Dette er helt klart en billig bank-CRM, der tilbyder lignende produkter som Salesforce Sales Cloud, men med en mere aggressiv prissætning.
På trods af at SugarCRM er en relativt billig løsning, er det et stærkt salgs-CRM, som har hjulpet mange banker med at opnå stærk vækst og driftseffektivitet.
CRM-platformen handler ikke kun om at fastholde kunder. SugarCRM tilbyder også en kraftfuld marketing automation-platform kaldet Sugar Market.
#5: Kreation
Du kender den måske som Bpm'online, Creatio CRM-platformen er en low code-platform til både CRM og business process management (BPM).
Business process management (BPM) er en driftsledelsesdisciplin, der involverer modellering, analyse, forbedring, optimering og Automatisering af forretningsprocesser. Værktøjet, som din COO ville drømme om for at forbedre den operationelle effektivitet.
Her er et eksempel på et Creatio-dashboardaeksempel:
Specifikke fordele for banker ved dette CRM-system:
Hvis du vil have en CRM-platform, der matcher kundernes behov og respekterer deres livscyklus, så er Creatio en fantastisk løsning. Creatio tilbyder også mulighedshåndtering og hjælper dig med at filtrere salgsleads med en farverig tilgang. Creatio tilbyder flere værktøjer, men automatiseringsprocessen er det vigtigste element i denne CRM-løsning.
#6. Microsoft Dynamics 365
Du behøver ingen introduktion til Microsoft! Kender du deres CRM-løsning Microsoft Dynamics 365?
Dette er et meget stærkt CRM til finansielle institutioner, der ønsker at integrere e-mail-marketing, salgsautomatisering og sociale medieplatforme.
Et billede af Microsoft Dynamics 365-dashboardet:
Denne platform er mere end en simpel bank CRM, er det et komplet ERP-produkt (enterprise resource planning) med stærke analyser, der matcher de fleste kunders behov. CRM-mulighederne med Microsoft Dynamics CRM er uendelige. Helt klart i top 5 over CRM-programmer!
Specifikke fordele for banker ved dette CRM-system:
De fleste CRM-systemer har en bias, men Microsoft Dynamics CRM er et stærkt værktøj, der inkluderer kundekommunikation og direkte forbindelse til e-mails, hvilket er vigtigt som marketingløsning. Integreret marketingstrategi er ved at blive nøglen til COVID-19-problemer, og her finder du et topværktøj til kundeprofiler og direkte e-mailmarketing.
Vi kunne også nævne de bedste CRM-systemer som
Oracle CRM er perfekt til store finansielle institutioner, der indsamler data om potentielle kunder
Zoho CRM er perfekt til små virksomheder, der begynder at indsamle kundeoplysninger
Zendesk CRM perfekt CRM software til kontaktstyring og marketingautomatisering
Afsluttende tanker
InvestGlass er den bedste CRM-software i den lille verden af bank-CRM. Løsninger til styring af kunderelationer handler om den måde, du vil præsentere kundedata på, herunder deres portefølje. De bedste CRM-løsninger kan hjælpe dig med automatisering af arbejdsgange, finansielle tjenester og e-mail-marketing, men kun få har investeringsværktøjer og værktøjer til porteføljestyring.
Som en reguleret finansiel institution, Valg af CRM til styring af kunderelationer løsning handler også om dine prioriteter ... går du efter en cloud-baseret CRM-software eller en on-premise, dvs. installeret på dine servere eller i en privat sky?
Har du tilstrækkeligt med personale til at tilpasse CRM og salgsprognoser, oprette rapporter og forstå kundeoplevelsen, så den passer til de rigtige mobilapps?.