الوسم: الإعداد المصرفي
عملية تأهيل العميل هي عملية الزيارة الأولى للعميل إلى البنك، حيث يتم تعريفه بمنتجات البنك وخدماته. والهدف من عملية تأهيل العميل هو توفير تجربة سلسة وفعالة للعميل، بحيث يكون من المرجح أن يعود العميل في المستقبل.
InvestGlass هو برنامج يساعد البنوك على إدارة وأتمتة عملية تأهيل العملاء. فهو يسمح للبنوك بجمع بيانات العملاء وتخزينها، وإنشاء وإرسال رسائل ترحيب مخصصة. وهذا يساعد على ضمان تجربة سلسة وفعالة للعميل، ويزيد من فرص عودته في المستقبل.