أحدث ثورة
تدفق الصفقات الخاصة بك مع InvestGlass
سهولة الإعداد والإدارة السلسة.
الإعداد والتوقيع الرقمي
تُسهِّل خاصية التأهيل الرقمي والتوقيع الرقمي من InvestGlass عملية تأهيل العميل وتضمن تجربة سلسة وغير ورقية. يمكن للعملاء إكمال النماذج وتوقيع المستندات إلكترونيًا بسهولة، مما يعزز الكفاءة ويقلل من التأخير. هذه الميزة متوافقة تمامًا مع المعايير التنظيمية، مما يوفر عملية تأهيل آمنة وسلسة.
إدارة علاقات العملاء وخطوط الأنابيب المحايدة السويسرية المحايدة
صُممت أداة إدارة علاقات العملاء وخطوط الأنابيب السويسرية المحايدة لتلبية أعلى معايير خصوصية البيانات وأمانها. فهي تقدم رؤية شاملة لتفاعلات العملاء، مما يتيح خدمة مخصصة وإدارة فعالة لتدفق الصفقات. يضمن الموقف المحايد التعامل غير المتحيز مع البيانات، مما يعزز الثقة والامتثال للوائح السويسرية.
أداة التقويم والأتمتة
توفّر أداة التقويم في InvestGlass إمكانات جدولة قوية، وتتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية. وتتيح ميزات الأتمتة إمكانية التذكير التلقائي بالاجتماعات وتعيين المهام والمتابعة التلقائية، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة. تعمل هذه الأداة على تعزيز الإنتاجية من خلال الحفاظ على فريقك منظماً واستباقياً.
عملية اعتماد قوية
تعمل ميزة عملية الموافقة في InvestGlass على تبسيط عملية اتخاذ القرار من خلال تبسيط سير عمل الموافقة. تضمن مسارات الموافقة القابلة للتخصيص إجراء جميع عمليات التدقيق اللازمة قبل تقدم الصفقة. ويعزز ذلك من الحوكمة والامتثال، مما يقلل من مخاطر الأخطاء ويضمن فحص جميع الإجراءات والموافقة عليها بدقة.
بوابة العميل
توفر بوابة العميل واجهة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء للوصول إلى معلوماتهم والتفاعل مع خدماتك. يمكن للعملاء عرض محفظتهم وتتبع التقدم المحرز والتواصل مباشرةً مع مستشاريهم. تعمل هذه الميزة على تعزيز الشفافية ورضا العملاء من خلال توفير سهولة الوصول إلى المعلومات الهامة والدعم.