مع InvestGlass، يتم تجميع كل ما يحتاجه البنك الذي تتعامل معه في سير عمل واحد ومبسّط. ويبدأ ذلك بإدارة خط أنابيب المبيعات، حيث يمكنك بسهولة تتبّع كل عميل محتمل وفرصة وصفقة. من أول اتصال إلى الموافقة النهائية، تكون العملية واضحة ومنظمة ومرئية لفريقك بأكمله، مما يجعل التعاون بسيطًا وفعالاً.
عندما يتعلق الأمر بالتواصل، تساعدك منصة InvestGlass على تصميم وأتمتة الحملات التسويقية التي تصل إلى العملاء في الوقت المناسب. وسواء أكنت تتواصل مع العملاء المحتملين أو تعمل على تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين، فإن المنصة تضمن لك التواصل في الوقت المناسب وبشكل شخصي.
يستفيد العملاء أيضاً من بوابات الخدمة الذاتية والقاعدة المعرفية الشاملة، مما يمنحهم الأدوات اللازمة للعثور على الإجابات وإرسال الطلبات والبقاء على اطلاع دون الاعتماد دائماً على فريقك. يؤدي ذلك إلى تحسين تجربة العملاء مع تقليل مهام الخدمة المتكررة.
خلف الكواليس، يتم تضمين قواعد العمل وسير عمل الامتثال في النظام الأساسي. وهذا يعني أن خطوات الموافقة والتوثيق والفحوصات التنظيمية تحدث تلقائياً، مما يحافظ على سلاسة عملياتك التجارية وامتثالها.
في صميم كل شيء توجد ملفات تعريف مفصلة وقابلة للتخصيص للعملاء. يجمع كل واحد منها معلومات الاتصال الخاصة بالعميل وتاريخه المالي وتفاعلاته السابقة وتفضيلاته في عرض واحد. يمكن لمديري العلاقات لديك معرفة موقف كل عميل بالضبط، وتوقع احتياجات العملاء، وتقديم حلول مصممة خصيصاً بكل ثقة.
مع InvestGlass، يبدو سير العمل طبيعياً: التقط عميلاً محتملاً، وقم بتوجيهه خلال عمليات المبيعات، وقم بإشراكه بالرسالة الصحيحة، وادعمه بالخدمة الذاتية، وقم بإدارة محفظته - كل ذلك في منصة واحدة.
