حلول السحابة السويسرية InvestGlass

إدارة علاقات العملاء لموظفي قروض الرهن العقاري

[et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”on|desktop” next_background_color=”#ffffff” admin_label=”Header” _builder_version=”4.17.4″ background_enable_color=”off” background_color_gradient_direction=”130deg” background_image=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2022/05/interpreter-69.png” parallax=”on” custom_padding=”7vw||10vw||false|false” custom_padding_tablet=”100px||100px||true” custom_padding_phone=”||||true” bottom_divider_style=”ramp2″ bottom_divider_height=”250px” bottom_divider_flip=”horizontal” bottom_divider_height_tablet=”150px” bottom_divider_height_phone=”110px” bottom_divider_height_last_edited=”on|phone” saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”Roboto||||||||” text_font_size=”16px” text_line_height=”1.8em” header_font=”Roboto|700|||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”80px” header_line_height=”1.2em” header_3_font=”Roboto|700||on|||||” header_3_text_align=”center” header_3_text_color=”#ffffff” header_3_font_size=”24px” header_3_letter_spacing=”10px” header_3_line_height=”2em” text_orientation=”center” background_layout=”dark” module_alignment=”center” text_font_size_last_edited=”off|desktop” header_font_size_tablet=”40px” header_font_size_phone=”32px” header_font_size_last_edited=”on|phone” header_3_font_size_tablet=”16px” header_3_font_size_phone=”14px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” header_3_letter_spacing_tablet=”5px” header_3_letter_spacing_phone=”” header_3_letter_spacing_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

إنفيست جلاس

إدارة علاقات العملاء لموظفي قروض الرهن العقاري والوسطاء

[/et_pb_text] [et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="20px" ul_font="||||||||" header_font="Roboto|700|||||||" header_text_align="center" header_font_size="80px" header_line_height="1.2em" header_3_font="Roboto|700|| على|||||" header_3_text_align="مركز" header_3_text_color="#ffffff" header_3_font_size="24px" header_3_letter_spacing="10px" header_3_line_height="2em" text_orientation="center" background_layout="dark" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_last_edited="off|desktop top" header_font_size_tablet="40px" header_font_size_phone="32px" header_font_size_last_edited="on|phone" header_3_font_size_tablet="16px" header_3_font_size_phone="14px" header_ 3_font_size_last_edited="on|phone" header_3_letter_spacing_tablet="5px" header_3_letter_spacing_phone="" header_3_letter_spacing_last_edited="on|tablet" global_colors_info="{}"]

حقق أقصى قدر من الكفاءة مع INVESTGLASS. إدارة محافظ القروض ، وتحويل العملاء الجدد بشكل أسرع ، والاحتفاظ ببيانات العملاء.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Get Started” _builder_version=”4.17.4″ background_enable_color=”off” custom_padding=”0px||||false|false” saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row use_custom_gutter=”on” _builder_version=”4.16″ max_width=”1700px” custom_margin=”|||” custom_padding=”0px|||” use_custom_width=”on” custom_width_px=”1700px” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/investglass-investisseur-france.png” alt=”Digital onboarding InvestGlass” title_text=”investglass-investisseur-france” align=”center” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.16″ max_width=”1100px” module_alignment=”center” custom_margin=”-8vw|||” custom_margin_tablet=”0vw|||” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” animation_style=”roll” animation_direction=”left” animation_intensity_roll=”1%” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

يعمل مسؤولو قروض الرهن العقاري بجد من أجل المال ، وكذلك يجب أن يكون CRM الخاص بهم. إنها مهمة صعبة للعثور على هذا النظام المثالي مع جميع الأجراس والصفارات بأسعار في متناول الجميع. لحسن الحظ ، لقد حصلنا على ظهرك مع برنامج إدارة الرهن العقاري الخاص بنا - مدير InvestGlass الرئيسي! InvestGlass سهل الاستخدام ، ويوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد ، ولن يكسر حسابك المصرفي. 

 

ربط وسيط الرهن العقاري الخاص بك برنامج CRM إلى InvestGlass

التحدي الذي يواجه مسؤول قروض الرهن العقاري هو العثور على برنامج CRM المثالي - بأسعار معقولة وسهلة الاستخدام ومع جميع الميزات الصحيحة.

لحسن الحظ بالنسبة لك ، لقد حصلنا على ظهرك! نحن نقدم نظام إدارة الرهن العقاري الرصاص الذي يضع علامة على كل هذه الصناديق. تقدم InvestGlass أدوات التقاط الرصاص لجذب عملاء جدد. يمكن للنماذج التقاط عملية القرض والعطاء العقاري ومعلومات التسويق لشريك الإحالة.

من السهل إنشاء الإعداد الرقمي ولا يتطلب برمجة. يمكنك توصيل الحل الرقمي إلى حل التوقيع الرقمي مثل الضامة وSysmosoft.

يتم دمج عملية الإقراض وعملية الرهن العقاري بسهولة في إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري InvestGlass. سيعمل وسطاء الرهن العقاري ، وكلاء العقارات ، بسهولة مع الأدوات التعاونية التي تجمع جميع قروض الرهن العقاري والمعلومات الرئيسية لأعمال الرهن العقاري.

يتم تخزين جميع العمليات في إدارة علاقات العملاء الرهن العقاري وتنظيمها مع سير العمل وأتمتة قوة المبيعات سوف تضمن أن يتم احترام عملية القرض.

داخل إدارة علاقات العملاء، سيقوم مسؤول الرهن العقاري بقرض التقارير – في شكل تقارير الاتصال وسيتم تخزين المرفقات في حل إدارة مستندات السحابة السويسرية. يمكن أيضا تسجيل إدارة مستندات القرض في المبنى الخاص بك. يقدم برنامج InvestGlass CRM كلا من السحابة القائمة على الموقع.

نماذج الإعداد الرقمية

تستخدم نماذج الإعداد الرقمية لجمع المعلومات عن العملاء الجدد، مما يجعل العملية سريعة وسهلة. باستخدام برنامج CRM للرهن العقاري الخاص بنا ، يمكنك بسهولة جمع معلومات طلب القرض ونماذج العطاءات العقارية وبيانات تسويق شريك الإحالة. تسهل أدوات الإعداد الرقمية الخاصة بنا البدء وتضمن تخزين جميع معلوماتك في موقع مركزي واحد على الخوادم السويسرية.

تم تصميم النماذج الرقمية لتناسب:

لا تحتاج إلى برنامج إنشاء القروض لأن InvestGlass يشكل برنامجا قابلا للتخصيص بالكامل ومتكيفا مع صناعة الإقراض العقاري. ترتبط النماذج بأدوات إدارة خط أنابيب القروض وشركاء الإحالة عبر الأتمتة الذكية.

صناعة الرهن العقاري تحتاج إلى أدوات تسويق مثالية

InvestGlass ليس فقط إدارة علاقات العملاء الرهن العقاري ، بل هو أيضا أداة قوية لتسويق البريد الإلكتروني الذي يفرد حملات التسويق على أساس تاريخ علاقة العملاء. هذا ما نسميه التسويق الآلي. هناك حاجة إلى التسويق الآلي لأن صناعة الرهن العقاري ليست سهلة للعمل فيها.

هناك حاجة إلى حملات تسويقية متجددة لأن الطرق التقليدية للإعلان لا تعمل دائما أيضا ، وبدلا من ذلك تحتاج إلى نهج أكثر تخصيصا.

سيعتمد التسويق الفردي على تاريخ علاقات العملاء الحديث مع التجديدات على المحك - سيكون أكثر ذكاء من السوق الشامل الساذج بناء على عملية الرهن العقاري أو خط أنابيب المرحلة (دورة حياة العميل) سيتلقى عملاؤك رسائل مختلفة. يتتبع مديرو حملات InvestGlass من فتح بريدك الإلكتروني مما يقلل من جهود التسويق إلى استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني A B التي تعمل! يمكن تخصيص حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني التلقائية بسهولة من حقول CRM التي أنشأتها. إذا كنت تستخدم الرسائل القصيرة ، فإن InvestGlass تقدم أداة تسويقية متعددة القنوات لدفع الرسائل شديدة الاستهداف لكل عميل.

يمكن ل InvestGlass mortgage CRM الاتصال بالأنظمة القديمة الحالية بفضل واجهة برمجة التطبيقات أو عبر تحميل ملف مسطح. يتم تمكين وحدات الامتثال المتكاملة مع تطبيق InvestGlass ونظام Iframe.

هل أنت مستعد لاختبار #1 أداة أتمتة التسويق وزيادة الإيرادات الخاصة بك؟

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” hover_transition_duration=”0ms” hover_enabled=”0″ global_module=”32521″ global_colors_info=”{}” animation_style=”none” sticky_enabled=”0″][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/Correction.001-3.jpeg” title_text=”Digital Onboarding” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

الإعداد المسبق

تساعدك ميزة الإعداد الرقمي من InvestGlass على جمع المعلومات من العملاء المحتملين الجدد والعملاء الحاليين بسرعة وسهولة. يتيح لك InvestGlass إنشاء نماذج رقمية يمكن إكمالها من قبل العملاء المحتملين والعملاء عبر الإنترنت. يتضمن InvestGlass أيضا ميزة التوقيع الرقمي ، حتى تتمكن من جمع التوقيعات إلكترونيا. هذا يجعل من السهل الحصول على المعلومات التي تحتاجها من العملاء المحتملين والعملاء دون الحاجة إلى طباعة النماذج أو إرسالها عن طريق البريد. تعد ميزة الإعداد الرقمي من InvestGlass أداة قيمة لأي مستثمر يرغب في توفير الوقت وتبسيط عملية الإعداد.

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_divider show_divider="إيقاف" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [/et_pb_divider] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="|| 0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

خطوط الانابيب

من أجل التنبؤ بالنمو والتخطيط له بشكل صحيح ، من الضروري أن يكون لديك فهم واضح لدورة حياة منتجك أو خدمتك. من خلال تتبع كل عملية بيع أو صفقة من البداية إلى النهاية ، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول مراحل العملية الأكثر نجاحا وأين يمكن إجراء تحسينات. تجعل وظيفة خط أنابيب InvestGlass من السهل البقاء منظما وتتبع التقدم المحرز ، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل عملك. باستخدام هذه الأداة القيمة تحت تصرفك ، يمكنك التنبؤ بثقة والتخطيط للنمو ، مع العلم أن لديك البيانات اللازمة لدعم قراراتك.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.002.jpeg” title_text=”Pipelines” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.003.jpeg” title_text=”No coding CRM” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

إدارة علاقات العملاء المرنة بالكامل

InvestGlass هو CRM مرن يمكن تخصيصه لتلبية الاحتياجات المحددة لعملك. تجعل خاصية عدم الترميز سهلة الاستخدام ، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معرفة مسبقة في الترميز. يمكنك تخصيص كل علامة من علامات التبويب القياسية وأنواع السجلات، بما في ذلك إضافة حقول مخصصة وتعيين تخطيطات الصفحات. يوفر InvestGlass أيضا مجموعة واسعة من التقارير ولوحات المعلومات لمساعدتك على تتبع تقدمك واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملك. سواء كنت قد بدأت للتو أو كنت بالفعل مستخدما متمرسا ، فإن InvestGlass هو الحل الأمثل لك.

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_divider show_divider="إيقاف" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [/et_pb_divider] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="|| 0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

اتمته

تعد قدرات التشغيل الآلي لشركة InvestGlass من أفضل القدرات في مجال الأعمال. يأخذ InvestGlass CRM الخاص بك ويجعله يعمل من أجلك من خلال أتمتة العديد من المهام المملة والمستهلكة للوقت التي تأتي مع إدارة CRM. يمكن إعداد التشغيل التلقائي لأشياء مثل عملية الموافقة أو ردود البريد الإلكتروني أو إنشاء الأحداث أو إشعارات المتابعة. ميزة قوالب InvestGlass جنبا إلى جنب مع عمليات التشغيل الآلي تجعلها واحدة من أقوى CRM في السوق. ستوفر لك قدرات أتمتة InvestGlass الوقت والمال على المدى الطويل ، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن لأي عمل تجاري.

تقدم InvestGlass مجموعة واسعة من الأتمتة للبنوك والتأمين. على سبيل المثال، يمكن ل InvestGlass أتمتة عملية الموافقة أو الردود عبر البريد الإلكتروني أو إنشاء الأحداث أو إشعارات المتابعة. يقدم InvestGlass أيضا ميزة قالب تسمح لك بإنشاء عمليات أتمتة معقدة. InvestGlass هي الأداة المثالية للبنوك وشركات التأمين التي ترغب في تحسين خدمة العملاء.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.004.jpeg” title_text=”Automation” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.005.jpeg” title_text=”Customizable fields” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||1px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

عملية الموافقة

تعد عملية الموافقة على InvestGlass مثالا رائعا على كيفية استخدام الشركات لمستويات مختلفة من الموافقة لضمان جودة العمل. تتطلب عملية الموافقة على InvestGlass الموافقة على جميع الأعمال من قبل مديرين مختلفين أو مجموعتين مختلفتين قبل إكمالها. وهذا يضمن أن جميع الأعمال من أعلى مستويات الجودة وأن يتم اكتشاف أي مشاكل محتملة في وقت مبكر. تعد عملية الموافقة على InvestGlass مجرد مثال واحد على كيفية استخدام الشركات لمستويات مختلفة من الموافقة لضمان جودة العمل. 

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_divider show_divider="إيقاف" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [/et_pb_divider] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="|| 0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

إذن التسجيل والتدقيق

 

الامتثال للوائح الصناعة هو جزء مهم من أي عمل تجاري. يسمح InvestGlass بمنح أذونات الكائنات للتحكم في الوصول إلى حقول البيانات والسجلات الخاصة بك. يمكن إعداد كل كائن بمستوى معين من الوصول لإنشاء هذه السجلات وقراءتها وتحريرها وحذفها. هذا المستوى من الوصول سوف يحدد مدى المستخدم لمعالجة سجل حقل.

يتيح لك Field Audit Trail الاحتفاظ ببيانات سجل الحقول المؤرشفة حتى 10 سنوات من وقت أرشفة البيانات.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.006.jpeg” title_text=”Record Permissions and Audit” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.007.jpeg” title_text=”Relations and Accounts” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

العلاقات والحسابات

العلاقات وجهات الاتصال والحسابات هي المكونات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء. من الواضح أن التفاصيل المطلوبة وكذلك إمكانية الوصول إلى التفاصيل المذكورة يمكن استخدامها لتقييم جودة إدارة علاقات العملاء.

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_divider show_divider="إيقاف" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [/et_pb_divider] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="|| 0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

تقويم

 

تقويم InvestGlass هو وسيلة رائعة لتتبع جميع اجتماعات عملائك في مكان واحد. يقوم التقويم تلقائيا بإنشاء جميع الاجتماعات المحفوظة لعملائك في تقويم عام واحد، حتى لا تضطر إلى تفويت أي إيقاع. يمكنك أيضا إضافة أحداث أو تعديلها أو حذفها يدويا. يقوم InvestGlass أيضا بتصنيف الأحداث حسب الألوان القابلة للتخصيص ، بحيث يمكنك بسهولة تتبع ما يجري. وإذا كنت بحاجة إلى القليل من الخصوصية ، فإن InvestGlass لديها أيضا تقويم للعملاء فقط. لذا تحقق من ذلك اليوم!.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.008.jpeg” title_text=”Calendar” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.009.jpeg” title_text=”Tasks” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

المهام

يمكن أن تساعدك أتمتة مهام InvestGlass على تتبع الإجراءات المطلوبة ، وإذا تم اختيارك ، فاحصل على تذكير في التقويم الخاص بك. يمكن إنشاء المهام حول أربعة كائنات تركيز: الحساب وجهات الاتصال والمحفظة والأمان/المنتج. يمكن تحديد أولويات المهمة وتوصيلها بخط أنابيب وتعيينها لأي عضو في فريقك. يتيح لك ذلك تتبع الإجراءات المطلوبة ، وإذا تم اختيارك ، فاحصل على تذكير في التقويم الخاص بك. يقوم InvestGlass بأتمتة المهام نيابة عنك حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم InvestGlass قوالب لأنواع مختلفة من المهام ، مما يجعل من السهل البدء. InvestGlass هي أداة رائعة لأي شخص يريد توفير الوقت وأن يكون أكثر تنظيما.

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_divider show_divider="إيقاف" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [/et_pb_divider] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"] [et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="|| 0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

التسويق عبر الحملات والبريد الإلكتروني / الرسائل النصية القصيرة

يتيح لك نظام البريد الإلكتروني والحملة InvestGlass توصيل بيانات اعتماد بريدك الإلكتروني وإرسال رسالة شديدة الاستهداف إلى عملائك. احترم تنظيم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال نظام تتبع التدقيق الذي يلتقط موافقة العملاء وتفضيلاتهم. يوفر InvestGlass أيضا تقارير مفصلة عن أداء حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك ، بما في ذلك عمليات الفتح والنقرات وإلغاء الاشتراك والمزيد. مع InvestGlass، يمكنك أن تكون واثقا من أن حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك متوافقة مع لوائح الناتج المحلي الإجمالي. InvestGlass هي الأداة المثالية لأي شركة ترغب في إرسال حملات بريد إلكتروني مستهدفة ومخصصة لعملائها. بفضل منصة InvestGlass القوية ، يمكنك إنشاء حملات تسويقية متطورة تصل إلى عملائك حيث يكونون أكثر نشاطا - صندوق الوارد الخاص بهم. فلماذا الانتظار؟ اشترك في InvestGlass اليوم وابدأ في إرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة للغاية تحصل على نتائج!

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.010.jpeg” title_text=”Email & Marketing” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Footer” _builder_version=”4.14.9″ background_enable_color=”off” background_image=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2022/05/interpreter-69.png” global_module=”32039″ saved_tabs=”all” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ use_custom_gutter=”on” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ header_font=”||||||||” header_2_font=”|700|||||||” header_2_text_color=”#7272ff” header_2_font_size=”36px” header_2_line_height=”1.3em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”||20px|” animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” animation_intensity_slide=”10%” global_colors_info=”{}” header_font_size__hover=”30px” header_font_size__hover_enabled=”30px” header_letter_spacing__hover=”0px” header_letter_spacing__hover_enabled=”0px” header_text_shadow_style__hover=”none” header_text_shadow_style__hover_enabled=”none” header_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” header_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)”]

ابدأ تجربة مجانية لحل الخدمة السويسري رقم 1.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_text_color=”#8585bd” text_font_size=”22px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” animation_style=”fade” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<span wg-1="">No credit card required. No software to install.</span>[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https://www.investglass.com/get-started-free/” button_text=”TRY FOR FREE” button_alignment=”left” _builder_version=”4.16″ custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#FFFFFF” button_bg_color=”#0C71C3″ button_border_width=”10px” button_border_color=”#0C71C3″ button_border_radius=”100px” button_letter_spacing=”1px” button_font=”|on||on|” button_icon=”E||divi||400″ button_on_hover=”off” custom_margin=”|||” animation_style=”zoom” animation_delay=”100ms” animation_intensity_zoom=”6%” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”10px” box_shadow_blur=”50px” box_shadow_spread=”5px” box_shadow_color=”rgba(114,114,255,0.4)” button_letter_spacing_hover=”2px” locked=”off” global_colors_info=”{}” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”on” button_letter_spacing__hover=”2px” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2022/05/smile3-investglass.png” title_text=”smile3-investglass” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

ابدأ في أتمتة حياتك باستخدام InvestGlass

مع الأدوات الرقمية السويسرية لجعل كل جزء من العملية الخاصة بك أكثر إنسانية.

1

حقوق الطبع والنشر © 2022 InvestGlass SA. جميع الحقوق محفوظة.
صنع في سويسرا 🇨🇭