إدارة علاقات العملاء للخدمات المالية
InvestGlass هي منصة قوية تساعدك على زيادة كفاءة مبيعاتك إلى أقصى حد. فهي تتيح لك إدارة فرص الاستثمار بسهولة، والبقاء متوافقاً مع اللوائح، وحماية خصوصية بيانات العملاء.
قم بتبسيط سير عملك
من البداية إلى النهاية
أول نظام سويسري لإدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة التأهيل الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ والحملات التسويقية من البداية إلى النهاية.
إدارة علاقات العملاء المرنة
استضف بيانات مستثمريك في خوادم سويسرية أو في مقر عملك.
يوفر لك InvestGlass لك ولفريقك الأدوات اللازمة لإنشاء سير عمل مبسط.
سير العمل الآلي
يسمح برنامج CRM بسير العمل الآلي، وإشعارات وتحديثات البريد الإلكتروني، ومشاركة البيانات بين المستشارين والعملاء وأنظمة الأعمال الأخرى.
التهيئة الرقمية
يمكنك تبسيط عملية تأهيل العملاء من خلال النماذج الرقمية وإدارة المستندات تلقائياً.
أتمتة عمليات التحقق من الامتثال وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
يُستخدم خط الأنابيب لمراقبة دورة المبيعات ودورة المنتج. وهو يفرض تسجيل تقارير جهات الاتصال ويساعدك على التنبؤ بالمبيعات المستقبلية.
ما وراء إدارة علاقات العملاء السويسرية - الاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء الكامل
لا توفّر حلول إدارة علاقات العملاء التقليدية الميزات اللازمة لمساعدة المتخصصين الماليين على إدارة المحافظ، أو الاحتفاظ ببيانات العملاء، أو تقييم أدائهم مقارنةً بأقرانهم. تقدم InvestGlass نظام إدارة علاقات العملاء الكامل الجاهز للاتصال بالمصارف ومصادر الوسطاء.
- الاستضافة الجاهزة في سويسرا أو في خادمك المحلي
- قالب مدمج للمؤسسات المالية
-
احصل على المزيد من العملاء المحتملين
- مساعدتك على إتمام الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
