CRM لوسطاء التشفير
تقديم #1 Swiss Hosted CRM لوسطاء التشفير ومقدمي السيولة. إدارة فرص الاستثمار والمبيعات دون عناء، وضمان الامتثال للوائح، وحماية خصوصية بيانات العملاء. عزز كفاءة مبيعاتك مع InvestGlass.
تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية
InvestGlass هو CRM سويسري مصمم لوسطاء التشفير ، مع إمكانات شاملة للإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ والحملات التسويقية. ابق في الطليعة مع InvestGlass.
إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة
InvestGlass CRM هي الأداة المثالية لوسطاء ومتداولي العملات المشفرة. تضمن ScoreChain العناية الواجبة للمحفظة ، بينما تمنع العناية الواجبة ل KYC الهويات المتعددة. يسجل تكامل Cryptocompare الأسعار أثناء عمليات التبادل بين العملاء والوسيط للتداولات الصوتية أو OTC. اتصل بمنصات تداول تابعة لجهات خارجية للأصول الرقمية غير الموجودة. يسجل CRM الخاص بنا المكالمات الصوتية ، ويمنع إدخال بيانات العملاء المزدوجة ، ويسجل المكالمات لتتبع نشاط التداول. يلتقط InvestGlass CRM البيانات في الوقت الفعلي ويضمن الامتثال لكل من تداول العملات المشفرة بالتجزئة والاحترافي.
مهام سير العمل المؤتمتة
يمكن لوسطاء التشفير تبسيط عملياتهم وتحسين التواصل مع العملاء والأنظمة الأخرى باستخدام برنامج CRM. تتوفر مهام سير العمل المؤتمتة وإشعارات البريد الإلكتروني وميزات مشاركة البيانات للمساعدة في إدارة المهام وضمان كفاءة العمليات.
الإعداد الرقمي
قم بتبسيط عملية إعداد العميل الخاص بك مع InvestGlass. تم دمج نماذجنا الرقمية القابلة للتخصيص مع شركاء التكنولوجيا المالية AML KYC للتحقق الآلي. ضمان الامتثال للوائح KYC وأتمتة التحقق من KYC من خلال تكامل Sum-Sub و ONFIDO.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
تم تصميم خطوط أنابيب InvestGlass لمختلف منصات تداول العملات المشفرة. قم بإدارة حسابات العملاء ، وتتبع دورة حياتهم ، واحصل على نظرة عامة على المحافظ والصفقات الموضوعة من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام. مثالية لكل من وسطاء التجزئة وإدخال العملات المشفرة ، أداة خط الأنابيب الخاصة بنا مفيدة أيضا لفرق الامتثال والدعم. تعتبر أدوات حملة InvestGlass وخطوط الأنابيب مثالية لخدمات التسويق لأي وسيط تشفير.
ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل
قم بإدارة المحافظ والاحتفاظ ببيانات العملاء بسهولة باستخدام InvestGlass ، الحل الرائد لإدارة المحافظ لوسطاء العملات المشفرة. مع أدوات MIFID / LSFIN FIDLEG ، وعروض الأسعار في الوقت الفعلي ، وميزات إعداد التقارير ، يعد InvestGlass الخيار الأمثل لنقل عملك إلى المستوى التالي. قم بتوصيل مصادر البنوك والوسطاء بسلاسة من خلال حل PMS الكامل الخاص بنا.
- استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
-
قالب مدمج لمؤسسات العملات المشفرة
-
جذب المزيد من العملاء المحتملين
- تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
