CRM للوسيط التشفير

اكتشف رقم 1 Swiss Hosted CRM المصمم لوسطاء التشفير ومزودي السيولة.
1
1
1
1
1

تبسيط سير العمل
من البداية إلى النهاية

سوق التشفير هو مساحة متطورة باستمرار ومتقلبة حيث يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى أن يكونوا قادرين على الاستجابة بسرعة. InvestGlass هو CRM السويسري الوحيد المصمم لوسطاء التشفير الذين يوفرون الأدوات اللازمة لتحديد الاتجاهات والتفاعل وفقا لذلك.
1
1

نماذج إعداد رقمية مسبقة الصنع جاهزة لأعمال الوساطة

يساعدك الإعداد الرقمي على جمع المعلومات من العملاء المحتملين الجدد والعملاء الحاليين. يتم توصيل النماذج الرقمية بشركاء AML KYC للتكنولوجيا المالية للحصول على معلومات قانونية تلقائيا. النماذج سهلة البناء وسوف تسأل بسهولة أسئلة مصممة خصيصا ، وتستخدم المنطق الشرطي لتقليد أي منطق قانوني. يمكنك أيضا أن تطلب من العملاء المحتملين تحميل مستندات مثل بطاقات الهوية ورخص القيادة وإثبات الإقامة ووثائق الشركة. توفر النماذج "التخصيص الكامل" واتصال واجهة برمجة التطبيقات الباقي ليكون فعالا من حيث التكلفة لأي حجم أعمال. يتم إرسال المستندات التي تم تحميلها إلى Sum-Sub و ONFIDO لمزيد من التحليل ثم يتم إرسال الإشارة مرة أخرى إلى InvestGlass CRM. التحقق من اعرف عميلك مؤتمت بالكامل.
1
1

خطوط أنابيب مصممة لمنصات التداول ووسطاء التشفير ووسطاء الفوركس ومزودي السيولة

تم تصميم خطوط أنابيب InvestGlass لأنواع مختلفة من منصات التداول. المنصة مستوحاة من معرفة فريق InvestGlass بصناعة الفوركس. هذا عنصر حاسم لأي وسيط يريد نقل أعماله عبر الإنترنت لأنه يسمح لك بإدارة حسابات عميلك من مكان واحد. وسوف تساعدك على تتبع دورة حياة حسابات التداول. ستقدر أي شركة وساطة بالتجزئة قوة أداة خط الأنابيب. تمنحك خطوط الأنابيب نظرة عامة على محافظ عميلك ، وتتيح لك معرفة الصفقات التي يقومون بوضعها. تستخدم أداة خط الأنابيب بشكل شائع من قبل الوسطاء المعرفين لأنها واجهة سهلة الاستخدام. سيساعد خط الأنابيب في غرفة المتداول أيضا فريق الامتثال وفريق الدعم. أدوات الحملة وخط الأنابيب مناسبة لأي خدمات تسويقية لوسطاء الفوركس.
1
1

اتصل بأحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية للعملات المشفرة بنظام CRM الخاص بك

لإدارة العملاء ، تطورت InvestGlass CRM مع اتصال مباشر ب ScoreChain ، مفتش محافظ التشفير ، للعناية الواجبة للمحفظة. تعني العناية الواجبة ل KYC أن جميع العملاء معروفون جيدا ، وليس من الممكن أن يكون لديك شخص واحد بهويات متعددة. نقوم بتوصيل برنامج CRM ب Cryptocompare لتسجيل السعر أثناء التبادل بين العميل والوسيط. هذا مفيد جدا عندما تتعامل مع التجارة الصوتية أو OTC - التجارة خارج الوصفة الطبية. إذا لم تكن أصولك الرقمية موجودة حتى الآن ، فيمكنك توصيل InvestGlass بمنصة تداول تابعة لجهة خارجية. سيساعدك CRM في العثور على العميل المحتمل التالي للمكالمة وسيتم تسجيل الدخول مباشرة إلى المكالمات الصوتية من Genesys أو Airall لمنع الدخول المزدوج لبيانات العملاء. سيساعدك تسجيل المكالمات على تتبع نشاط التداول للأوامر الصوتية. هل ستكون في وساطة التجزئة أو تقدم حساب تداول احترافي ، فإن الاتصال بين التسجيل الصوتي وإدارة علاقات العملاء أمر لا بد منه. InvestGlass CRM هو CRM المناسب لوسطاء التشفير المتزايدين والمتداولين الذين يتطلعون إلى التقاط البيانات في الوقت الفعلي والتأكد من أن مؤسساتهم متوافقة.
1
1

قم بتوصيل نظام CRM بمدى ملاءمته لإعداد تقارير MIFID و LSFIN FIDLEG

سهولة تنفيذ MIFID و LSFIN FIDLEG لمنصات التداول InvestGlass هو الحل الرائد لإدارة المحافظ لوسطاء العملات المشفرة. إنه يوفر مجموعة كاملة من الأدوات لإدارة محافظك ، بما في ذلك عروض الأسعار في الوقت الفعلي ، والرسوم البيانية للأسعار ، وإدخال الأوامر ، والمزيد. InvestGlass هو الحل الوحيد لإدارة المحافظ الذي يقدم مجموعة كاملة من أدوات MIFID / LSFIN لإدارة محافظك في مكان واحد. InvestGlass هو الخيار الأمثل لوسطاء العملات المشفرة الذين يرغبون في نقل أعمالهم إلى المستوى التالي. تقدم InvestGlass لفريق المبيعات تقارير تقارير الاتصال والحملات. توفر هذه الميزات الجديدة لشركات الوساطة أداة ودية بسيطة ولكنها متوافقة لالتقاط التفاعلات مع المزيد من العملاء. يتم تسجيل جميع العمليات على حد سواء فيات والعملات المشفرة حتى تتمكن من تقديم التقارير إلى أي جهة تنظيمية في أي دولة أوروبية بما في ذلك سويسرا.
1
1

بناء منصة خاصة بك لحسابات التداول

يمكن للجيل الجديد من العملاء أيضا الاستفادة من بوابة عملاء InvestGlass. بوابة العميل قابلة للتخصيص بالكامل للعلامة التجارية لمؤسستك. يمكن للعملاء الجدد فتح حسابات عبر أداة إنشاء النماذج الرقمية الخاصة بنا ويمكنك تسريع عملية فتح الحساب لعملائك المحتملين ببضع نقرات. يمكن أن تقتصر حقوق الوصول على مالك مستفيد واحد أو على BO متعددة. يمكن تخصيص جميع المكونات الموجودة في مدخل العميل. ستساعدك محطة الويب على جذب المتداولين والمستثمرين المبتدئين والمستثمرين المؤسسيين. البوابة هي واجهة ويب ستوفر لك ميزة تنافسية. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تقديم أداة عمق السوق (عبر مزود السيولة الخاص بك) أو دفتر الأستاذ مع مدفوعات العملة المشفرة. بعد استخدام InvestGlass لبضعة أشهر ، يثير الحل إعجابك بقدراته على إعداد التقارير والتنبؤ. سيجد لك الجهاز العميل الذي ستتصل به بعد ذلك بفضل نظام مكالمات الطاقة - الذي يضع قائمة مختصرة بالفواكه المنخفضة المعلقة.
شخص يستخدم الكمبيوتر اللوحي الأسود
1

أداة إدارة المحافظ لوسطاء التشفير

تقدم InvestGlass نظاما لإدارة المحافظ الصديقة للعملات المشفرة. تم تصميم واجهته البديهية وسهلة الاستخدام لتبسيط إجراء المدفوعات أو طلب عمليات السحب. يمكنك ربط PMS مع منصات التداول الرئيسية ومنصات التداول الشعبية. سيقوم فريق المبيعات بسهولة بتتبع دفعات المنتجات الجديدة باستخدام أدوات تسويق الحملات. تقوم إدارة المحفظة بإنشاء تقرير عن سحب الأموال من MT4 MT5 والمزيد. يمكنك إنشاء عدد غير محدود من العملات الرقمية. InvestGlass CRM + PMS هو حل شامل مثير للإعجاب من نواح كثيرة بفضل مجموعته الضخمة من الميزات القابلة للتخصيص والفرصة للمستخدمين لاختيار ما يناسب عملائك بالضبط.

دمجه مع تطبيقات الأعمال الأخرى

API هي البروتوكولات التي تسمح للبرامج المختلفة بالتحدث مع بعضها البعض. نحن نستخدم واجهة برمجة تطبيقات REST المفتوحة. لا تحتاج إلى مهارات ترميز خاصة ، ما عليك سوى استخدام متصفحك لإرسال البيانات وتلقيها.
1
  • 1

    سينياتس

  • 1

    الضام

  • شعار كويل

    طويل

  • 1

    سلسلة نقاط

  • 1

    مايكروسوفت تيمز

  • 1

    تريلو

  • 1

    أرديس

  • الاستثمار المستكشف

    الاستثمار المستكشف

  • 1
  • 1

    تكامل جيرا

  • 1

    كونسر

  • 1

    الراهن

  • 1

    زابيير

  • 1

    جوجل

  • 1

ابدأ في أتمتة حياتك باستخدام InvestGlass

مع الأدوات الرقمية السويسرية لجعل كل جزء من العملية الخاصة بك أكثر إنسانية.

1

حقوق الطبع والنشر © 2022 InvestGlass SA. جميع الحقوق محفوظة.
صنع في سويسرا 🇨🇭