إدارة علاقات العملاء السويسرية
المصممة للخدمات المصرفية للشركات
إنفست جلاس: تمكين البنوك، والأمن السويسري، ورفع مستوى الأداء
الإعداد والتوقيع الرقمي
يُحدث InvestGlass ثورة في الخدمات المصرفية للشركات من خلال ميزة الإعداد والتوقيع الرقمي السلس. يمكن للعملاء فتح الحسابات والتوقيع على المستندات إلكترونيًا بسهولة، مما يضمن عملية سلسة وفعالة. وتقلل هذه الميزة من الأعمال الورقية وتعزز الأمان وتسرّع من عملية اكتساب العملاء، مما يوفر تجربة حديثة وخالية من المتاعب لكل من البنوك وعملائها.
نظام إدارة المحفظة
Our advanced Portfolio Management System empowers bankers to efficiently manage client investments. It offers real-time insights, detailed analytics, and comprehensive reporting. With InvestGlass, financial advisors can create tailored investment strategies, monitor performance, and make informed decisions, ensuring optimal portfolio growth and client satisfaction.
إدارة علاقات العملاء السويسري المحايد المحايد
يتميز موقع InvestGlass بإدارة علاقات العملاء السويسرية المحايدة، المصممة للحفاظ على أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. فهو مستضاف في سويسرا، ويضمن سيادة البيانات والامتثال للوائح السويسرية الصارمة. وهذا يضمن حماية معلومات العملاء، مما يعزز الثقة والاطمئنان في الخدمات المصرفية للشركات.
عملية الأتمتة و GPT
استفد من قوة الأتمتة و GPT (المحول التوليدي المدرب مسبقًا) مع InvestGlass. قم بأتمتة المهام الروتينية وإنشاء تقارير مخصصة للعملاء وتبسيط سير العمل. يستخدم نظامنا الذكاء الاصطناعي المتطور لتعزيز الإنتاجية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتوفير تحليل ثاقب للبيانات، مما يسمح لفريقك بالتركيز على الأنشطة عالية القيمة.
بوابة المستثمرين والموظفين
تقدم InvestGlass بوابة شاملة لكل من العملاء والموظفين، مما يعزز الشفافية والتواصل. يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وعرض التقارير والتواصل بأمان مع مستشاريهم. ويستفيد الموظفون من منصة مركزية لإدارة المهام والتعاون والوصول إلى الأدوات الأساسية، مما يضمن بيئة عمل متماسكة وفعالة.