تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

CRM للمبتدئين

InvestGlass هي منصة قوية تساعدك على زيادة كفاءة مبيعاتك. يسمح لك بإدارة فرص الاستثمار والمبيعات بسهولة ، والبقاء متوافقا مع اللوائح ، وحماية خصوصية بيانات العملاء.

loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"

تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية

أول برنامج إدارة علاقات عملاء سويسري لإدارة الإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ والحملات التسويقية من البداية إلى النهاية.
سير عمل إنفست جلاس
loading="lazy"
loading="lazy"

إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة

استضف بيانات عميلك في خوادم سويسرية أو في مكان عملك. يوفر InvestGlass لك ولفريقك الأدوات اللازمة لإنشاء سير عمل مبسط.

إنفست جلاس أوتوميشن
loading="lazy"

مهام سير العمل المؤتمتة

يسمح برنامج CRM بسير العمل الآلي وإشعارات البريد الإلكتروني والتحديثات ومشاركة البيانات بين المستشارين والعملاء وأنظمة الأعمال الأخرى.

loading="lazy"
loading="lazy"

الإعداد الرقمي

قم بتبسيط عملية إعداد العملاء باستخدام النماذج الرقمية والإدارة الآلية للمستندات. أتمتة عمليات التحقق من الامتثال وتقليل إدخال البيانات يدويا. جمع معلومات العملاء بسرعة وسهولة.

خط أنابيب إنفستجلاس
loading="lazy"

خط أنابيب المبيعات والصفقات

يتم استخدام خط أنابيب لمراقبة دورة المبيعات ودورة المنتج. يفرض تسجيل تقرير الاتصال ويساعدك على التنبؤ بالمبيعات المستقبلية.

برنامج إدارة المحافظ InvestGlass
loading="lazy"

ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل

لا توفر حلول CRM التقليدية الميزات اللازمة لمساعدة المهنيين الماليين على إدارة المحافظ أو الاحتفاظ ببيانات العملاء أو تقييم أدائهم مقابل أقرانهم. تقدم InvestGlass نظام إدارة شخصية كامل جاهز للاتصال بالبنوك ومصادر الوسطاء.

برنامج مبيعات لمساعدتك على النمو

  1. استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
  2. قالب مدمج لمختلف الصناعات

  3. جذب المزيد من العملاء المحتملين

  4. تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
  5. احترام الأطر التنظيمية
  6. أتمتة مهام المبيعات
  7. دعم التواصل مع العملاء
  8. إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
loading="lazy"
loading="lazy"