如何设置代理？
将 LLM 与 InvestGlass 整合
轻松连接您喜欢的 LLM。从业内表现最佳的模型中进行选择，或使用 InvestGlass 的本机人工智能集成。通过安全设置，代理商可在客户关系管理中利用 LLM，直接嵌入客户关系管理工作流程，获得智能洞察、个性化响应和实时参与。.
定制客户关系管理和投资组合管理，提高代理效率
设置您的客户关系管理布局，使代理商能够立即访问 LLM 驱动的见解、投资组合数据和客户历史记录。使用 InvestGlass 灵活的工具调整布局，在客户信息和人工智能驱动的建议之间取得适当平衡。使代理人能够改进他们的外联工作，并向客户提供有意义的、有数据支持的建议。.
培训和监控代理与 LLM 的互动
借助 InvestGlass 的监控功能，可在确保合规的同时跟踪和优化代理绩效。代理可访问培训模块，了解如何有效利用 LLM，确保回复准确无误，并与您的目标保持一致。客户关系管理分析和投资组合管理工具提供实时指标，以完善代理互动并提高工作效率。.
