Запланируйте встречу онлайн

InvestGlass - это мощное, интуитивно понятное решение для планирования встреч в режиме онлайн, позволяющее координировать работу с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами как никогда просто. Благодаря интегрированным инструментам бронирования, персонализированной доступности и автоматическим напоминаниям вы сможете избавиться от переписки по электронной почте и сосредоточиться на главном - построении прочных отношений.

Поговорите с экспертом

Кредитный симулятор для розничного банка

Как записаться на прием онлайн?

Шаг 1

Определите цели и возможности встречи

Определите цель встречи (например, введение в должность, обзор портфеля, консультация по кредиту) и установите четкие правила доступности. С помощью InvestGlass вы можете синхронизировать свой календарь, определить рабочее время и заблокировать определенные временные интервалы, чтобы отображалось только актуальное время.

Шаг 2

Настройте страницу бронирования

Воспользуйтесь интуитивно понятными инструментами InvestGlass для создания фирменной страницы бронирования. Добавьте свой логотип, пользовательские поля (например, темы встреч или предпочтения клиентов) и интегрируйте формы согласия, соответствующие нормативным требованиям. Вы даже можете применить условную логику, чтобы для каждого типа клиентов отображались только нужные варианты.

Шаг 3

Автоматизируйте подтверждение и последующие действия

После бронирования InvestGlass автоматически отправляет электронные письма с подтверждением, приглашения в календарь и напоминания, чтобы сократить количество неявок. Вы также можете прикрепить персонализированные ресурсы (например, руководства по вступлению в должность, формы KYC, симуляторы кредитов) непосредственно к приглашению на встречу. После встречи можно автоматизировать рассылку последующих писем, чтобы обеспечить беспрепятственное взаимодействие с клиентами.

Узнать больше

Посмотреть

#1 Швейцарский CRM

Почему стоит выбрать InvestGlass для онлайн-планирования?

Суверенитет Швейцарии превыше всего: Ваши данные для планирования размещены на серверах в Швейцарии, что гарантирует соответствие самым строгим стандартам конфиденциальности.

Интегрированная цифровая регистрацияОбъедините планирование с формами InvestGlass, кредитными симуляторами и порталами для инвесторов для упрощенного процесса обслуживания клиентов.

Безопасность на уровне предприятияСоответствие GDPR и готовность к швейцарскому законодательству о защите данных с полными журналами аудита и настраиваемыми политиками управления.

Доверие финансовых учреждений: От небольших компаний до крупных банков — InvestGlass — это швейцарская CRM-система #1, обеспечивающая безопасное и эффективное взаимодействие с клиентами.

Поговорите с отделом продаж

Узнайте больше продуктов

Цифровой ввод в должность

CRM

Портал для клиентов

Управление портфелем