Успех брокерских компаний основан на конверсии лидов и комиссионных. Тем не менее, цифровая трансформация требует четкой оптимизации времени и управления командой. В этой отрасли ключевыми характеристиками CRM для достижения успеха являются простота использования, видимость активности агентов, качество автоматизации и последующей работы с клиентами, а также возможность контроля эффективности. Агенты и брокеры используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы собирать четкие данные и контактную информацию, фиксировать возможности на рынке и оценивать показатели эффективности в соответствии со своими целями. Кроме того, CRM-решение обеспечивает проведение маркетинговых кампаний, таких как серии автоматических писем (drip-кампании), которые могут отправляться отделом продаж посредством уведомлений по электронной или текстовых сообщений. Управление контактами и документами остается основой повседневной работы агента. InvestGlass — лучшая CRM со встроенным предложением по поиску потенциальных клиентов и, конечно же, это швейцарское облачное решение. Решение создано в первую очередь для индустрии финансовых услуг.