Банки и финансовые учреждения работают в условиях, когда доверие, соответствие требованиям и контроль над данными определяют долгосрочный успех. Управление отношениями с клиентами больше не сводится к отслеживанию взаимодействий. Речь идет о защите конфиденциальной информации, соблюдении строгих нормативных требований и предоставлении максимально персонализированных услуг. Именно в этом случае действительно суверенная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) играет решающую роль.
InvestGlass является ведущим суверенным CRM-решением, специально разработанным для финансовых учреждений. Благодаря архитектуре, основанной на принципах конфиденциальности, и гибким вариантам развертывания, включая локальные и частные облака, InvestGlass обеспечивает банкам полную собственность и контроль над своими данными. Это означает отсутствие компромисса между суверенитетом, зависимостью от общих облачных сред общего пользования и неопределенностью в отношении соблюдения нормативных требований. Учреждения могут централизовать данные клиентов, автоматизировать рабочие процессы и усилить управление - и все это в рамках инфраструктуры, которую они полностью контролируют.
Хотя многие поставщики CRM-систем обещают эффективность и инструменты вовлечения, лишь немногие из них учитывают уникальные регулятивные требования, с которыми сталкиваются банки. Стандартная CRM может оптимизировать процессы продаж, но она часто не справляется с задачей обеспечения сохранности данных, безопасности и долгосрочной независимости. InvestGlass устраняет этот пробел, объединяя передовую аналитику, автоматизацию рабочих процессов, возможности управления портфелем и бесшовную интеграцию с основными банковскими системами в единую платформу, созданную специально для финансовых услуг.
Для банков, стремящихся к росту без ущерба для контроля, InvestGlass обеспечивает производительность и суверенитет. Она позволяет финансовым учреждениям улучшать отношения с клиентами, повышать операционную эффективность и поддерживать самые высокие стандарты соответствия, что делает ее естественным выбором для учреждений, которые не хотят идти на компромисс в вопросах владения данными и безопасности.
Введение в CRM в банковской сфере
Банковская отрасль переживает необыкновенную революцию, вызванную революционными технологическими инновациями и стремительным ростом ожиданий клиентов, которые требуют не что иное, как исключительное обслуживание. В этой захватывающей обстановке банки используют программное обеспечение CRM в качестве мощной движущей силы своей стратегии цифровой трансформации. Системы управления взаимоотношениями с клиентами разработаны для того, чтобы помочь банкам централизовать и повысить эффективность управления данными о клиентах, оптимизировать каждое взаимодействие с ними и обеспечить беспрецедентный уровень персонализированного сервиса, который действительно восхищает клиентов в каждой точке контакта.
By implementing a robust, cutting-edge CRM system, banks can unlock a complete client universe, making it effortless to track every meaningful interaction and proactively anticipate customer needs before they even arise. Banking CRM software empowers financial institutions to dramatically boost operational efficiency by automating time-consuming routine processes and ensuring that customer information stays fresh, accurate, and instantly accessible to your entire team. This doesn’t just enhance customer satisfaction it enables banks to forge stronger, more profitable, and deeply meaningful relationships with their most valued clients. As the banking industry continues its rapid evolution, leveraging powerful CRM tools isn’t just beneficial it’s absolutely essential for staying ahead of the competition, managing customer data like a champion, and delivering the personalized, exceptional experiences that today’s demanding customers not only expect but deserve.
Что такое CRM применительно к банковской сфере?
Как и в любой другой отрасли, найти CRM для финансового учреждения не так-то просто. CRM означает "управление взаимоотношениями с клиентами". В CRM-системе вы храните исчерпывающие данные о клиентах и используете мощные инструменты автоматизации маркетинга, а также управление конвейером продаж для взаимодействия с нужным клиентом в нужный момент. Такой подход обеспечивает своевременную и актуальную связь, помогая финансовым учреждениям эффективно работать с потенциальными клиентами и превращать их в постоянных покупателей. Используя эти функции, банки и финансовые специалисты могут оптимизировать свои процессы продаж, улучшить взаимодействие с клиентами и в конечном итоге добиться лучших результатов в бизнесе благодаря персонализированному и эффективному взаимодействию с клиентами. Финансовые CRM-платформы предназначены для интеграции с существующими системами, улучшая управление данными и их безопасность за счет централизации конфиденциальной информации и обеспечения соответствия отраслевым стандартам.
Большинство CRM сегодня включают в себя автоматизацию рабочих процессов и алгоритмы удовлетворения потребностей клиентов для улучшения взаимоотношений с ними, а также сокращают ручной ввод данных и улучшают отслеживание сделок на протяжении всего процесса продаж.
CRM-решения - это ключ к улучшению продажи и маркетинговые усилия. Для финансовых учреждений хранение данных является серьезной проблемой. Компания InvestGlass приняла решение предложить оба варианта: облачный в Сингапуре, Люксембурге, Великобритании, Франции и Швейцарии, а также локальный.
Конечно, небольшим компаниям подойдут облачные решения. Более крупным учреждениям может потребоваться хранение данных клиентов на месте, в периметре, которому они доверяют.
CRM в банковской сфере является актуальной темой. отделы продаж соблазняются современными инструментами на основе искусственного интеллекта, которые помогают отделам продаж эффективнее управлять лидами и отношениями с клиентами, облегчая привлечение и удержание клиентов.
И эта индустрия только развивается:
Зачем нужна банковская CRM-система?
Реальные преимущества заключаются, во-первых, в сокращении времени на создание системы управления взаимоотношениями с клиентами. Сейчас мы используем для этого искусственный интеллект в InvestGlass. Вот список того, что :
- Превращение большего числа зацепок в клиентов
- Автоматизация маркетинга
- Управление контактами
- Отслеживание клиентского опыта
- Персонализация и улучшение качества обслуживания клиентов и коммуникации
- Повышение продуктивности продаж и маркетинга благодаря легкому доступу ко всей информации о клиенте
- Обеспечение согласованности внутренних данных и сбор данных об удовлетворенности клиентов в единую систему CRM для продаж
- Возможности автоматизации позволяют автоматизировать задачи и оптимизировать сложные процессы, сокращая ручные операции и повышая эффективность.
- Включение инструментов искусственного интеллекта и средств настройки для персонализации рабочих процессов и адаптации CRM к конкретным банковским потребностям
- Все инструменты, необходимые для проведения целевых маркетинговых кампаний, позволяющие персонализировать работу с клиентами и повысить их удовлетворенность
Но выбирать есть из чего, поэтому давайте посмотрим на Пять ведущих CRM для банковской сферы.
Лучшие функции банковских CRM
Выбирая правильную CRM-систему для своего банка, вы должны сосредоточиться на функциях, которые обеспечивают реальные результаты и отвечают уникальным требованиям, с которыми вы сталкиваетесь в сфере финансовых услуг. Самый важный компонент? Расширенное управление контактами, которое меняет подход к работе с клиентами, позволяя хранить, организовывать и получать доступ к полной информации о клиентах в одном безопасном, централизованном месте. Такая централизация становится вашим конкурентным преимуществом, предоставляя менеджерам по работе с клиентами мгновенный доступ к данным о клиентах и истории общения, чтобы вы могли каждый раз радовать клиентов индивидуальным обслуживанием.
Автоматизированные рабочие процессы - это ваше секретное оружие для достижения операционного совершенства. Они помогут вам оптимизировать работу, автоматизировав повторяющиеся задачи, которые снижают производительность вашей команды, последующие действия, согласования, ввод данных и многое другое. Вы не просто сокращаете объем ручной работы, вы обеспечиваете последовательность и точность при каждом взаимодействии с клиентами. Добавьте к этому надежные инструменты отчетности, и вы получите действенные сведения, поступающие прямо к вам в руки, данные о результатах продаж, моделях поведения клиентов и показателях роста бизнеса, которые позволят вам принимать обоснованные решения, основанные на данных и действительно способствующие улучшению ситуации.
Какие дополнительные функции вам нужны? Управление лидами и управление конвейером продаж, которые помогут вам отслеживать перспективы на всех этапах процесса продаж и выявлять новые возможности для бизнеса, которые другие упускают. Используя эти мощные инструменты CRM, вы не просто управляете отношениями, а укрепляете связи с клиентами, повышаете операционную эффективность и позиционируете свое учреждение для долгосрочного доминирования на современном конкурентном рынке. Инвестиции в банковскую CRM с такими расширенными возможностями обеспечат вашему учреждению исключительное обслуживание, оптимизацию операций и устойчивый рост бизнеса.
5 лучших платформ управления взаимоотношениями с клиентами для банковской отрасли
#1. InvestGlass.com Швейцарский суверенный CRM
Недавно был награжден CAPGEMINI, InvestGlass.com это CRM для банковской сферы Команды, которые решают заключать сделки быстрее и с большей релевантностью. InvestGlass - единственная швейцарская CRM, не имеющая зависимости от облачных технологий.
Мы создаем CRM на основе открытой экосистемы, которая опирается на такие основные принципы, как цифровая регистрация, Автоматизация KYC, инструмент автоматизации маркетинга, управление портфелем и автоматизация рабочих процессов.
InvestGlass помогает банкам и финансовым учреждениям эффективно управлять взаимодействием с клиентами, позволяя командам централизовать коммуникации и выстраивать прочные отношения с клиентами. Приоритеты взаимодействия с клиентами определяются с учетом целесообразности последних сделок, которые вы хотите продвигать. Маркетинговые инструменты помогают индивидуализировать каждое предложение.
Здесь вы найдете список CRM, к которым вы можете подключиться с помощью InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass имеет готовые шаблоны для автоматизации продаж в финансовой отрасли. Благодаря цифровым формам, встроенным в программное обеспечение CRM, сбор данных из форм для захвата лидов или сложных форм для открытия счетов упрощается, что способствует предоставлению персонализированных финансовых консультаций.
Готовые шаблоны специально разработаны для Взаимодействие с клиентами банка и автоматизация маркетинга усовершенствована с учетом швейцарских требований, чтобы вы могли общаться со своими клиентами в нужное время, с нужной информацией и в нужной манере!
Это больше, чем просто CRM-программа, это экосистема финтех-партнеров, которые с помощью API создают простое, но достаточно сложное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами. Платформа также помогает отслеживать и эффективно разрешать запросы клиентов, повышая уровень поддержки и удовлетворенности клиентов.
#2. monday.com как программное обеспечение CRM
Веселая и красочная CRM - Monday.com - это инструмент, который поможет командам в управлении возможностями. Сайт CRM предлагает готовые шаблоны, и это действительно интегрированный инструмент для рынков с множеством функций, включая надежные инструменты продаж и возможности отслеживания сделок, предназначенные для упрощения управления конвейером и мониторинга хода сделок для банковских команд.
Здесь открывается вид на Понедельник.com
(Источник изображения)
Конкретный преимущества для банков этой CRM-системы:
При использовании Понедельник.com Вы мгновенно найдете информацию о клиентах и облачную CRM со всем необходимым для автоматизации продаж.Monday.com также идеально подходит для малого бизнеса, который ищет мобильные приложения и, конечно, лучшие инструменты управления проектами.
#3: Программное обеспечение Salesforce Sales Cloud CRM
Если вы хотите создать роман или полноценную трехмерную видеоигру, salesforce с долей рынка более 20% определенно будет мадам де Бовари Флобера или WOW уровня 100... Salesforce Financial Services Cloud - это специализированная CRM-платформа, предназначенная для финансовой индустрии и предлагающая глубокую интеграцию с банковскими платформами, платформами управления капиталом и страхования.
Dissolution предлагает автоматизацию отдела продаж, что, безусловно, полезно, если вы хотите сократить жизненный цикл управления и трубопровод продаж. Решение Sales Cloud - это полностью настраиваемая CRM от Salesforce для продаж, маркетинга и поддержки, и она требует много настроек, но Salesforce минимизирует крутую кривую обучения, часто связанную с продвинутыми CRM-системами, что облегчает вхождение в систему новых пользователей и снижает общую кривую обучения.
Здесь представлен снимок приборной панели Sales Cloud:
Конкретные преимущества этой CRM-системы для банков:
Автоматизация отдела продаж имеет интересные функции искусственного интеллекта для торговых представителей, которые позволят сократить цикл продаж и маркетинговые усилия.
Sales Cloud анализирует поведение клиентов, управляет лидами и оценивает их, расставляет приоритеты для определенных действий, которые предоставляют наилучшие возможности, и создает индивидуальные рабочие процессы для ваших представителей, чтобы обеспечить высокий стандарт общения с клиентами. Это современное банковское CRM-программное обеспечение, которое имеет сложные шаблоны для финансовых услуг и страхования.
В двух словах, облако продаж искусственный интеллект подсказывает вашим торговым представителям, что и когда делать, и организует взаимодействие с клиентами, основываясь на том, что, по ее мнению, представляет наилучшую возможность!
Sales Cloud CRM очень удобна для создания отчетов и предлагает современные мобильные возможности.
#4: SugarCRM
Да, вы можете не думать о SugarCRM, но это действительно полноценный опыт и полные CRM-инструменты, создающие всю CRM-функциональность, которая требуется для банковской деятельности. Она помогает строить маркетинговые кампании и автоматизировать процессы. SugarCRM также обеспечивает персонализированное обслуживание банковских клиентов за счет использования обновляемых в реальном времени данных и всеобъемлющих профилей клиентов, что позволяет банкам предоставлять индивидуальную поддержку и повышать удовлетворенность клиентов.
Вот краткий обзор SugarCRM:
Конкретные преимущества этой CRM-системы для банков:
Это явно дешевая банковская CRM, предлагающая продукты, аналогичные Salesforce Sales Cloud, но с более агрессивными ценами.
Несмотря на относительно невысокую цену, SugarCRM - это мощная CRM для продаж, которая помогла многим банкам добиться значительного роста и повышения эффективности работы.
CRM-платформа предназначена не только для удержания клиентов. SugarCRM также предлагает мощную платформу автоматизации маркетинга под названием Sugar Market.
#5: Creatio
Вы можете знать ее как Bpm'online. Платформа Creatio CRM - это платформа с низким содержанием кода для CRM и управления бизнес-процессами (BPM).
Управление бизнес-процессами (BPM) - это дисциплина управления операциями, которая включает в себя моделирование, анализ, улучшение, оптимизацию и автоматизация бизнес-процессов. Инструмент, о котором мечтает ваш операционный директор для повышения операционной эффективности.
Вот пример приборной панели Creatioaпример:
Конкретные преимущества этой CRM-системы для банков:
Если вы хотите, чтобы CRM-платформа соответствовала потребностям клиентов и учитывала их жизненный цикл, Creatio - фантастическое решение. Creatio также предлагает управление возможностями и поможет вам отфильтровать лиды на продажу с помощью красочного подхода. Creatio предлагает множество инструментов, а его расширенные возможности автоматизации банковских рабочих процессов являются ключевым элементом этого CRM-решения, позволяя банкам автоматизировать повторяющиеся задачи, оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность.
#6. Microsoft Dynamics 365
Знакомство с Microsoft не требуется! Знаете ли вы их CRM-решение Microsoft Dynamics 365?
Это очень мощная CRM для финансовых учреждений, желающих внедрить email-маркетинг, автоматизации продаж и платформ социальных сетей.
Изображение приборной панели Microsoft Dynamics 365:
Это Платформа - это больше, чем просто банковский CRM, это полноценный ERP-продукт (планирование ресурсов предприятия) с мощной аналитикой, которая удовлетворит большинство потребностей клиентов. Возможности CRM в Microsoft Dynamics CRM безграничны. В Microsoft Dynamics 365 также интегрированы передовые инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности, персонализации и автоматизации банковских операций. Определенно входит в пятерку лучших CRM-программ!
Конкретные преимущества этой CRM-системы для банков:
Большинство CRM-систем имеют определенный уклон, Microsoft Dynamics CRM - это мощный инструмент, включающий в себя коммуникации с клиентами и прямую связь с электронной почтой, что важно в качестве маркетингового решения. Интегрированная маркетинговая стратегия становится ключевой для COVID-19, и здесь вы найдете лучший инструмент для профилей клиентов и прямого маркетинга по электронной почте.
Мы также можем упомянуть лучшие CRM-системы, такие как
Oracle CRM идеально подходит для крупных финансовых организаций, собирающих данные о потенциальных клиентах
Zoho CRM идеально подходит для небольших компаний, начинающих собирать информацию о клиентах
Zendesk CRM совершенная CRM Программное обеспечение для управления контактами и автоматизации маркетинга
Заключительные размышления
Чат для клиентов InvestGlass
InvestGlass - ведущее программное обеспечение CRM, предназначенное для специализированного мира банковских услуг и управления состоянием. Но сегодня речь идет уже не только о функциях. Суверенитет стал наиболее важным фактором при выборе CRM для финансовых учреждений.
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами определяет, как вы структурируете, защищаете и представляете данные клиентов, включая конфиденциальную информацию о портфеле. Многие CRM-платформы предлагают автоматизацию рабочего процесса, маркетинг по электронной почте и базовые инструменты финансовых услуг. Некоторые даже поддерживают персонализированные финансовые консультации для повышения вовлеченности клиентов. Однако лишь немногие из них сочетают в себе передовые инвестиционные инструменты, интегрированное управление портфелем и полный контроль над данными в рамках действительно суверенной инфраструктуры.
Для регулируемых финансовых организаций решение выходит далеко за рамки функциональности. Речь идет о том, где хранятся ваши данные, кто их контролирует и как они соответствуют местным нормам. Выбираете ли вы общую облачную CRM, где ваша инфраструктура зависит от сторонних сред? Или вы выбираете локальное или частное облачное решение, обеспечивающее полное владение, соответствие резидентности данных и долгосрочную независимость?
Суверенитет теперь занимает центральное место в цифровой стратегии. Регуляторы усиливают контроль. Клиенты ожидают усиления защиты данных. Учреждениям нужна уверенность в инфраструктуре, кибербезопасности и операционной устойчивости.
Вы также должны учитывать внутренние возможности. Есть ли у вас команда, способная настроить CRM, управлять отчетностью, настроить прогнозирование продаж и согласовать платформу со стратегией взаимодействия с клиентами по веб- и мобильным каналам?
InvestGlass решает все эти задачи в едином решении. Оно предоставляет передовые инструменты управления портфелем, автоматизации и привлечения клиентов в рамках суверенной архитектуры, разработанной специально для банков и управляющих состоянием. На рынке, где риски соответствия нормативным требованиям растут, а доверие - это главное, суверенитет больше не является чем-то необязательным. Он является основой.
Сопутствующие статьи
Swiss Sovereign CRM: Создано на базе ИИ.
Готов действовать.
