Criador de formulários digitais simples e avançado

Transforme suas operações de integração digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Não é necessário programar. Todos os dados são hospedados na Suíça.

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Agendar uma chamada

Uma mulher sentada em um sofá olhando para um tablet

O que é integração digital e como ela funciona?

Criador de questionários on-line

Crie um questionário que envolva novos clientes, gere leads ou promova sua marca.

Formulário de feedback

Feedback de clientes, feedback de investidores, feedback de funcionários ou feedback de eventos, tudo isso ajuda no crescimento.

Formulário de inscrição

O construtor InvestGlass lhe dá o poder de transformar uma tarefa em uma experiência envolvente.

Remediações KYC

Digitalize a abertura de sua conta e a assinatura de produtos. Verifique a conclusão da AML e do KYC. Certifique-se de que os clientes não estejam participando de nenhum crime relacionado a dinheiro.

Pesquisas de Recursos Humanos (RH)

Gerenciar funcionários, integrar novas equipes, medir os índices de envolvimento dos funcionários, para citar alguns.

Instituições financeiras

Os formulários digitais são compatíveis com planejamento financeiro, consultoria robótica e integração de hipotecas.

Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim

Transforme seu papel em digital

A InvestGlass oferece formulários de integração sem esforço que simplificam os processos demorados. Aumente a eficiência com formulários, pesquisas e modelos personalizados. Sua experiência enfatiza a importância da personalização em plataformas financeiras.

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Formulários de integração digital pré-criados

A integração digital coleta dados de clientes potenciais e clientes por meio de formulários personalizados e baseados em lógica. Esses formulários fazem perguntas direcionadas e solicitam o upload dos documentos necessários. Exemplos de documentos incluem identidades, carteiras de motorista e comprovante de residência.

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Da aquisição do cliente ao fechamento do negócio

O CRM da InvestGlass, parte integrante de seus formulários digitais, facilita a integração do cliente e o gerenciamento do ciclo de vida. O CRM armazena os dados do cliente, preenchendo automaticamente os formulários com respostas anteriores.

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Pontuação de integração digital e detecção de fraude

A InvestGlass se integra a várias APIs para verificações de fraude e identidade, ajudando bancos e seguradoras a simplificar a conformidade. Ele permite a avaliação de risco dos clientes e respostas automatizadas e personalizadas com base em pontuações, como e-mails ou SMS.

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