Simplifique seus fluxos de trabalho com a ferramenta de processo de aprovação InvestGlass

A implementação de um processo de aprovação automatizado pode aumentar significativamente a eficiência operacional. Relatórios do setor indicam que os funcionários gastam em média 4 horas por semana gerenciar as aprovações, enquanto os gerentes dedicam até 20% de seu tempo para revisar e autorizar solicitações. 

Ao automatizar esses fluxos de trabalho, as empresas podem reduzir a intervenção manual, minimizar os erros e acelerar a tomada de decisões, o que resulta em maior produtividade e operações simplificadas.

Processos de aprovação eficientes são essenciais para manter a produtividade e garantir a conformidade. Estamos entusiasmados em apresentar o Ferramenta de Processo de Aprovação InvestGlass, o mais recente acréscimo ao nosso conjunto de soluções Swiss Cloud, projetado para automatizar e otimizar seus fluxos de trabalho de aprovação.

Seja para gerenciar aprovações de contatos, contas, documentos ou outros itens críticos para os negócios, essa poderosa ferramenta oferece uma abordagem flexível, segura e altamente personalizável para a tomada de decisões.

Por que sua empresa precisa de um processo de aprovação automatizado

Os processos de aprovação manual geralmente são lentos, propensos a erros e criam falhas de comunicação. Sua empresa pode eliminar esses desafios automatizando os fluxos de trabalho, desde a solicitação inicial até a decisão final. Veja a seguir por que sua empresa deve considerar a atualização para um sistema de aprovação automatizado:

• Reduzir os erros manuais: Elimine o risco de etapas perdidas e falhas de comunicação.
• Melhorar a transparência e a prestação de contas: Cada ação é rastreada e documentada para total visibilidade.
• Economize tempo e aumente a eficiência: Automatize tarefas repetitivas, reduza os gargalos e permita que sua equipe se concentre em atividades mais estratégicas.

Principais recursos da ferramenta de processo de aprovação do InvestGlass

1. Gerenciamento de regras de aprovação com condições personalizáveis

Criar e gerenciar regras de aprovação é simples e adaptável às suas necessidades comerciais. Defina regras de aprovação personalizadas, defina objetos de destino (contatos, contas, documentos) e atribua aprovadores. Você pode até mesmo definir condições específicas para acionar fluxos de trabalho automatizados, como, por exemplo, iniciar uma aprovação somente quando um cliente for marcado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP). Isso garante que suas aprovações estejam sempre alinhadas com suas metas operacionais.

2. Cadeias de aprovação flexíveis: Aprovações em série ou paralelas

Independentemente de você precisar de uma aprovação em uma única etapa ou de uma cadeia complexa de vários departamentos, o InvestGlass oferece opções flexíveis para aprovações em série e paralelas. Configure sequências em que cada etapa deve ser concluída antes da próxima ou permita aprovações simultâneas para agilizar o processo.

3. Gerenciamento de aprovadores para uma colaboração perfeita

A InvestGlass permite que você designe aprovadores de equipes ou departamentos específicos, garantindo que as partes interessadas certas estejam envolvidas em cada etapa. A interface intuitiva permite que você modifique facilmente as funções e responsabilidades de aprovação, promovendo uma colaboração e tomada de decisões mais eficientes.

4. Página de controle do AG Grid para monitoramento em tempo real

O Página de controle do AG Grid oferece uma interface avançada para gerenciar e monitorar todos os processos de aprovação em tempo real. Filtre, classifique e pesquise solicitações de aprovação por critérios como aprovador, status ou departamento. Com o AG Grid, você pode fazer alterações diretamente na grade e acompanhar todas as ações em um ambiente totalmente rastreável, garantindo eficiência e transparência no fluxo de trabalho de aprovação.

5. Comunicação automatizada: Mantenha-se informado em todas as etapas

O InvestGlass automatiza as notificações e a comunicação durante todo o processo. processo de aprovação. Escolha entre mensagens no aplicativo, notificações por e-mail ou ambos, e personalize modelos com variáveis dinâmicas para uma comunicação personalizada. Mantenha todos informados em todas as etapas, com atualizações e lembretes em tempo real para evitar atrasos e falhas de comunicação.

6. Congelamento de documentos para controle aprimorado

Para evitar alterações não autorizadas durante o processo de aprovação, a InvestGlass oferece um recurso de congelamento de documentos. Quando uma aprovação é iniciada, todos os documentos relacionados são bloqueados, garantindo que nenhuma modificação possa ser feita até que o processo seja concluído. Isso garante a integridade e a conformidade durante todo o ciclo de vida da aprovação.

7. Segurança e conformidade: padrões suíços de privacidade de dados

A InvestGlass garante que seus dados de aprovação sejam armazenados de forma segura, em conformidade com os padrões suíços de privacidade de dados. Cada ação de aprovação é registrada, fornecendo uma trilha de auditoria clara para conformidade regulatória e relatórios internos.

Como funciona a ferramenta de processo de aprovação do InvestGlass?

Etapa 1: criar sua regra de aprovação

• Navegue até a seção Regras de aprovação nas configurações da sua conta.
• Clique em Nova regra de aprovação para iniciar a configuração.
• Defina a regra, o objeto de destino e atribua aprovadores.

Etapa 2: Definir condições e preferências de comunicação

• Escolha as condições que devem ser atendidas para que a aprovação prossiga.
• Configure notificações e preferências de comunicação para manter todos atualizados.

Etapa 3: Inicie e gerencie seu processo de aprovação

• Uma vez definido, o processo de aprovação é executado automaticamente de acordo com as regras que você definiu.
• Use a página de controle do AG Grid para acompanhar e gerenciar as aprovações em tempo real, garantindo a rastreabilidade total de cada ação realizada.

InvestGlass - Seu parceiro para agilizar as aprovações

A InvestGlass tem o compromisso de fornecer soluções eficientes, seguras e de fabricação suíça que simplificam sua vida. processos de negócios. O Ferramenta de processo de aprovação foi projetado para aprimorar a automação do seu fluxo de trabalho, melhorar a colaboração da equipe e garantir a conformidade com os padrões regulamentares.

Automatizar seus processos de aprovação com a InvestGlass não apenas economiza tempo, mas também garante maior eficiência e conformidade em suas operações. Aproveite o poder da Ferramenta de Processo de Aprovação InvestGlass hoje e assuma o controle de seus fluxos de trabalho como nunca antes.