Gerenciamento de Portfólio Alimentado por IA Suíça

De 10 propostas por dia para 1.000. O InvestGlass Copilot AI GPT transforma a forma como os consultores gerenciam portfólios com IA generativa que respeita a adequação, a conformidade e as regras de proteção ao investidor.

Comece gratuitamente

InvestGlass Agentic AI para vendedores e banqueiros

Seis motores de IA trabalhando juntos para gerenciar portfólios de forma inteligente

InvestGlass combina sistemas baseados em regras, aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço para entregar IA que é poderosa e em conformidade.

Motor de Proposta Generativa

Gere propostas de investimento personalizadas em escala. Crie 1.000 recomendações personalizadas por dia que respeitem listas de universo, pontuações de adequação e regras de apropriabilidade. Baseado em GPT

Adequação e Apropriabilidade da IA

Pontuação automatizada de adequação em mais de 20 métricas. A IA valida cada recomendação com base em perfis de investidores, tolerância ao risco e requisitos regulatórios antes da entrega.

Análise Preditiva de Risco

Modelos de aprendizado de máquina analisam as condições de mercado em tempo real, detectando riscos emergentes e alertando os consultores sobre possíveis vulnerabilidades de portfólio antes que elas se materializem.

Rebalanceamento Automatizado

Rebalanceamento de portfólio impulsionado por IA que otimiza entre classes de ativos, moedas e custodiantes simultaneamente, minimizando custos de transação e impacto fiscal.

Comentário em Linguagem Natural

Gere automaticamente comentários profissionais para portfólio e relatórios de clientes em vários idiomas. Transforme dados complexos em narrativas claras e personalizadas para cada cliente.

Detecção Inteligente de Oportunidades

A IA escaneia dados de mercado e portfólios de clientes para identificar oportunidades de investimento alinhadas com temas em alta, preferências ESG e objetivos individuais dos clientes.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass O sistema completo de gerenciamento de portfólio

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
Banco Árabe da Suíça

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Blocos de fogo
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
Interactive broker

Look for more? Contact us

Swiss AI that runs on Swiss Servers or on your Own Server.

Diferente das plataformas de IA hospedadas nos EUA, a InvestGlass opera inteiramente em infraestrutura soberana suíça. Seus dados de clientes, modelos de IA e insights gerados permanecem sob jurisdição suíça.