Com o InvestGlass, tudo o que o seu banco precisa está reunido em um fluxo de trabalho único e simplificado. Isso começa com o gerenciamento do pipeline de vendas, onde você pode acompanhar facilmente cada lead, oportunidade e negócio. Do primeiro contato à aprovação final, o processo é claro, estruturado e visível para toda a sua equipe, tornando a colaboração simples e eficiente.
Quando se trata de divulgação, a InvestGlass o ajuda a projetar e automatizar marketing campanhas que alcançam os clientes no momento certo. Quer esteja engajando clientes em potencial ou fortalecendo o relacionamento com os clientes existentes, a plataforma garante que a comunicação seja oportuna e pessoal.
Os clientes também se beneficiam dos portais de autoatendimento e de uma base de conhecimento abrangente, fornecendo-lhes as ferramentas para encontrar respostas, enviar solicitações e manter-se informados sem depender sempre da sua equipe. Isso melhora a experiência do cliente e reduz as tarefas de serviço repetitivas.
Nos bastidores, as regras de negócios e os fluxos de trabalho de conformidade são incorporados à plataforma. Isso significa que as etapas de aprovação, a documentação e as verificações regulamentares ocorrem automaticamente, mantendo seus processos de negócios tranquilos e em conformidade.
No centro de tudo estão os perfis de clientes detalhados e personalizáveis. Cada um deles reúne as informações de contato, o histórico financeiro, as interações anteriores e as preferências de um cliente em uma única visualização. Seus gerentes de relacionamento podem ver exatamente a situação de cada cliente, antecipar as necessidades do cliente e fornecer soluções personalizadas com confiança.
Com a InvestGlass, o fluxo de trabalho parece natural: capture um lead, guie-o pelos seus processos de vendas, envolva-o com a mensagem certa, ofereça suporte com autoatendimento e gerencie seu portfólio - tudo em uma única plataforma.
