5 etapas para configurar com sucesso seu CRM para gerentes de ativos externos

A implementação de um sistema eficaz de CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) é fundamental para as empresas de gerenciamento de ativos externos que desejam otimizar os orçamentos de marketing e aprimorar o relacionamento com os clientes. As empresas que investem em sistemas de CRM podem esperar um retorno substancial sobre o investimento (ROI), com estudos indicando um ROI médio de $8,71 para cada dólar gasto.

Além disso, as empresas que utilizam sistemas de CRM relataram um Aumento de 29% na produtividade de vendas e uma melhoria de 42% na precisão da previsão de vendas, Além disso, o CRM tem um papel fundamental na alocação estratégica de recursos de marketing, 74% dos tomadores de decisão relataram que os sistemas de CRM oferecem acesso aprimorado aos dados dos clientes, melhorando ainda mais a eficiência dos negócios.

Para isso, há algumas etapas básicas que recomendamos seguir:

-Entenda para onde vão os orçamentos de publicidade de seus concorrentes

Descubra que tipo de mídia funciona melhor para seu público-alvo

-Determinar a quantidade de estoque que você tem disponível em cada canal

1. O que é CRM EAM e por que você deve se preocupar

No gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), o ciclo de vida do cliente descreve a progressão das etapas pelas quais um cliente passa ao considerar, comprar, usar e manter a fidelidade a um produto ou serviço. O objetivo é garantir que o cliente tenha uma ótima experiência com o seu produto ou serviço e, em seguida, mostrar a ele por que é melhor ficar com ele até o fim. marketing push como e-mail, mas principalmente porque é seu melhor amigo em termos de adequação!

Sim, um bom CRM o ajudará a sobreviver no mercado de trabalho. FinSA e MIFID O CRM também é a maneira certa de colaborar com seus clientes para atualizar o KYC. O CRM também é a maneira certa de colaborar com seus clientes para atualizar o KYC deles. KYC ou coleta de dados do Know Your Customer. Por meio de uma plataforma suíça baseada em nuvem, a InvestGlass oferece todo o suporte e a análise de que você precisa para acelerar suas tarefas de conformidade.

2. Como implementar o CRM para a gestão de patrimônio

Criamos um CRM em que a configuração é considerada como um desempenho. A plataforma foi desenvolvida na Suíça e é fácil de usar pela sua equipe. Os consultores ou a equipe de vendas devem fazer parte da campanha para criar a primeira solicitação de propostas. Os grandes gerentes de patrimônio acabarão recrutando consultores para definir o nível mínimo de conformidade necessário. O consultor examinará suas soluções existentes e o ajudará a encontrar a solução de que sua empresa precisa.

3. Os benefícios do CRM para o gerenciamento de ativos externos

Criar reconhecimento da marca. A primeira etapa para conquistar novos clientes é apresentá-los à sua empresa.

Adquirir leads.

Converta leads em clientes.

Fornecer atendimento superior ao cliente.

Impulsionar upsells, o que significa direcionar nosso serviço para o restante da família ou amigos de seu cliente.

O relacionamento que você tem com seus clientes também pode ser um divisor de águas, pois ligações, e-mails, SMS, WhatsApp ou a plataforma do investidor podem mudar suas prioridades comerciais. Para atender perfeitamente à visibilidade dos ativos dos investidores, você deve entender as expectativas deles.

4. Armadilhas comuns na implementação do gerenciamento de ativos externos do CRM

Quando você instala um software, sempre há algumas armadilhas. As armadilhas comuns na implementação do gerenciamento de ativos externos do CRM são:

- Proposta de valor: não está claro o que o cliente receberá por seu investimento.

- A empresa não comunica adequadamente os custos e as taxas de gerenciamento contínuo aos clientes, que podem se surpreender com as cobranças mensais após a instalação.

- O gerenciamento de ativos externos de CRM é uma solução complexa que exige treinamento contínuo da equipe interna para maximizar seus benefícios

Com diferentes suportes, como vídeo, help desk do site e documentos em PDF, você encontra o passo a passo perfeito para orientar suas equipes de vendas, consultores, investimentos e conformidade. Você deve automatizar as tarefas enfadonhas para realizá-las.

5. Dicas para a implementação bem-sucedida do CRM: gerenciamento de ativos externos e gerenciamento de dados de clientes

Encontramos dois tipos de mentalidade: a primeira é dar acesso ao CRM a todos e a outra é esperar até que a plataforma esteja realmente configurada para dar acesso a todos os seus colegas.

Aumentar o interesse de seus colegas pela ferramenta é definitivamente uma das partes mais importantes do sucesso da implementação. Assim que possível, você deve importar os dados do seu cliente para a plataforma.

Instantaneamente, sua equipe deve encontrar as ferramentas com as quais está acostumada. Alguns deles podem estar usando o Salesforce ou o Microsoft Dynamics em uma vida anterior e agora é hora de fazer uma mudança definitiva.

Gerenciar clientes a partir da plataforma é fundamental, mas também é importante gerenciar as expectativas e a colaboração de seus colegas dentro do tour, o que pode transformar seus hábitos diários. As anotações do relatório de contatos e a definição da função são elementos básicos desse hábito.

Na página do mercado, seus gerentes de ativos podem visualizar ativos e fundos, filtrar com seus dados e publicar um PDF com a marca. Sua empresa pode produzir e compartilhar planilhas de desempenho em menos de 5 minutos. Esses pequenos editores de conteúdo estão criando confiança imediatamente.

6. O que o EAM moderno precisa para campanhas de marketing e para atrair gerentes de patrimônio dinâmicos

Para atrair gerentes de patrimônio dinâmicos, você precisa usar soluções modernas com ferramentas de marketing, plataformas de distribuição e inteligência artificial. Você precisa usar uma plataforma que, um dia, poderá transformar seu negócio em um sucesso. neobanco ou consultor robô!

A plataforma pode mudar de formato com muita facilidade: você estaria no lado da compra ou da venda? Estamos vendo mais gestores de ativos externos se tornando gestores de ativos completos. Essa tendência significa que eles estão criando seus próprios modelos e fundos. Graças à CRM, eles coletam insights e um investidor completo vista.

A partir das plataformas de distribuição, seus clientes acessarão o site da marca. Nesse site, você encontrará seus próprios recursos, como vídeo, fotos da equipe, calendário direto do chefe de vendas, pesquisa financeira e informações da conta do cliente. Isso aumentará a fidelidade e a confiança de seus clientes, pois eles poderão acessar as informações da plataforma a qualquer momento. Os cookies de terceiros também podem rastrear as visitas de seus clientes.

Por fim, com essa plataforma, seus clientes poderão aceitar ou rejeitar solicitações de investimento com uma solução segura de assinatura em duas etapas. Assinatura digital, integração digital e banco digital são tópicos que gostaríamos de comentar com você!

Com as regulamentações mais recentes, as visibilidades das atividades devem ser assinadas pelos respectivos proprietários. Oferecer aos clientes e às vendas a capacidade de colaborar com um site é agora uma necessidade. O cliente pode pesquisar a página de mercado com base em suas preferências de ativos. Esse sistema de filtragem é a combinação perfeita para que seu EAM alcance relacionamentos de longo prazo.

Com o acesso de registro único do InvestGlass CRM, você pode configurar o seu modo de solicitação de viagem para restringir o acesso dos usuários aos dados do cliente quando eles saírem do escritório para uma viagem de negócios. Eles verão apenas os critérios transfronteiriços baseados em conteúdo. Essa parte do CRM foi criada para usuários avançados, mas, uma vez dominada, transformará a sua empresa em um moderno escritório multifamiliar.

De Hong Kong ao Panamá, com um forte posicionamento em Londres, Paris e Suíça, temos certeza de que você encontrará na InvestGlass uma solução completa e segura para melhorar a colaboração da sua equipe de EAM e a satisfação do cliente.