O CRM Suíço Feito para Serviços Financeiros
InvestGlass ajuda instituições financeiras a aumentar a eficiência de vendas, garantindo conformidade e protegendo dados de clientes.
Simplifique seu fluxo de trabalho do início ao fim
Gerencie o onboarding, o ciclo de vida do cliente, a supervisão do portfólio e o marketing em uma plataforma suíça unificada, reduzindo a complexidade e melhorando o controle operacional.
CRM flexível com hospedagem na Suíça
Hospede dados de clientes com segurança na Suíça ou em sua própria infraestrutura, enquanto equipa suas equipes com um sistema simplificado que melhora a colaboração e garante controle total dos dados.
Automação para Operações Eficientes
Automatize fluxos de trabalho, notificações e o compartilhamento de dados entre equipes e sistemas para reduzir tarefas manuais, melhorar a precisão e manter as operações funcionando perfeitamente.
Onboarding Digital e Conformidade
Simplifique o onboarding de clientes com formulários digitais e gerenciamento automatizado de documentos, reduzindo o fardo administrativo e garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios.
Pipeline de Vendas e Gerenciamento de Negócios
Monitore todo o seu ciclo de vendas com pipelines estruturados que garantem o registro de atividades, melhoram a precisão das previsões e ajudam as equipes a fechar negócios com mais eficiência.
Sistema de gerenciamento de portfólio (PMS)
Vá além das capacidades tradicionais de CRM com gerenciamento de portfólio integrado, permitindo monitorar o desempenho, gerenciar os ativos dos clientes e conectar-se perfeitamente a bancos e corretoras.