Zaplanuj spotkanie online
InvestGlass zapewnia potężne, intuicyjne rozwiązanie do planowania spotkań online, dzięki czemu koordynacja z klientami, partnerami i potencjalnymi klientami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dzięki zintegrowanym narzędziom do rezerwacji, spersonalizowanej dostępności i automatycznym przypomnieniom możesz wyeliminować e-maile i skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu silnych relacji.
Jak umówić się na spotkanie online?
Określenie celów spotkania i dostępności
Określ cel spotkania (np. onboarding, przegląd portfela, konsultacje kredytowe) i ustal jasne zasady dostępności. Dzięki InvestGlass możesz zsynchronizować swój kalendarz, zdefiniować godziny pracy i zablokować określone przedziały czasowe, aby zapewnić wyświetlanie tylko odpowiednich godzin.
Dostosuj swoją stronę rezerwacji
Wykorzystaj intuicyjne narzędzia InvestGlass, aby stworzyć markową stronę rezerwacji. Dodaj swoje logo, niestandardowe pola (takie jak tematy spotkań lub preferencje klienta) i zintegruj przyjazne dla zgodności formularze zgody. Możesz nawet zastosować logikę warunkową, aby tylko odpowiednie opcje pojawiały się dla każdego typu klienta.
Automatyzacja potwierdzeń i działań następczych
Po dokonaniu rezerwacji InvestGlass automatycznie wysyła wiadomości e-mail z potwierdzeniem, zaproszenia do kalendarza i przypomnienia, aby ograniczyć liczbę nieobecności. Możesz także dołączyć spersonalizowane zasoby (np. przewodniki onboardingowe, formularze KYC, symulatory pożyczek) bezpośrednio do zaproszenia na spotkanie. Po spotkaniu można zautomatyzować kolejne wiadomości e-mail, aby zapewnić płynne zaangażowanie klientów.
