Skuteczna strategia wdrażania, która sprawdzi się w każdym banku
Onboarding to proces wykorzystywany przez banki w celu wdrożenia nowych klientów do korzystania z usług banku. A Skuteczna strategia wdrażania może być różnicą między klientami, którzy pozostaną lub odejdą do innego banku. Jednak niektóre z tych strategii są bardziej skuteczne niż inne w przekształcaniu nowych klientów w klientów długoterminowych. Omówimy, co składa się na skuteczną strategię wdrażania klientów, aby zrozumieć, która z nich jest najlepsza dla Twojego banku!
Podróż klienta może być inna dla banki prywatne i detaliczne.
Banki prywatne Zazwyczaj mają bardziej dogłębną podróż klienta, która często dzieli się na trzy etapy: otwarcie konta, nawiązanie kontaktu z bankiem i otrzymanie porady finansowej. Strategia wdrażania dla banków prywatnych powinna obejmować wszystkie te kroki, aby klienci byli w pełni zaangażowani od pierwszego dnia. Strategia cyfrowa sprawdzi się również w przypadku wiadomości e-mail.
Bankowość detaliczna może być znacznie prostsza, ponieważ usługa jest prostsza, a podróż klienta krótsza. Bank detaliczny powinien przede wszystkim skoncentrować swoją strategię wdrażania na pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów, dążąc do utrzymania ich jak największej aktywności przez długi czas.
Aby wybrać skutecznego klienta Strategia onboardingu który działa dla Twojego banku, musisz wiedzieć, jakim jesteś bankiem!
Jaki powinien być proces wdrażania?
Zalecamy ograniczenie procesu wdrażania do maksymalnie 10-30 minut, aby zapewnić zgodność z przepisami, a jednocześnie pomyślne wdrożenie nowych klientów. Proces wdrażania klienta powinien obejmować gromadzenie odpowiednich dokumentów i informacji.
Ryzyko związane z dodaniem większej złożoności polega na tym, że formularze są zbyt skomplikowane, a nowi klienci rezygnują z onboardingu, ponieważ jest on zbyt skomplikowany.
Proste wdrażanie w banku
Z InvestGlass CRM tworzymy konfigurowalny proces onboardingu bez użycia kodu. Dział zgodności może łatwo pracować z zespoły marketingowe aby upewnić się, że proces onboardingu będzie obejmował dane klienta i onboarding dla sprzedawanego produktu lub usługi.
Formularze pomogą nowym klientom zasubskrybować odpowiednie rozwiązanie. Nowa podróż klienta jest prostsza i łatwiejsza do zrozumienia. Dobra dokumentacja i sprzedaż pomogą nowym klientom skupić się na wartości, a nie na używanym oprogramowaniu lub złożoności KYC.
Rozwiązanie jest oparte na chmurze i Technologia InvestGlass CRM jest łatwy w użyciu. Zapewniamy bezpłatną wersję próbną i wsparcie związane z bankowością, aby stworzyć idealny proces wdrażania klientów.
Wdrażanie klientów jest bardzo proste
Zacznijmy już dziś od gotowych zasobów dla banków i zarządzających aktywami. The kreator formularzy nie wymaga żadnego programowania. Aby utworzyć formularze, wystarczy mieć istniejący proces lub pomożemy Ci z naszymi szablonami.
Zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie procesu wdrażania od zebrania wymagań działu ryzyka i prawnego! Przyszłość KYC jest teraz, a InvestGlass może w tym pomóc.
Skuteczne wdrażanie klientów strategia ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego banku, ale nie zawsze jest to łatwe do wdrożenia. Pierwszym krokiem w tym procesie jest zrozumienie profilu idealnego klienta. Pozwoli to określić, jakiego rodzaju formalności są wymagane przed uzyskaniem dostępu do konta.