#1 AI GPT Narzędzie do zarządzania portfelem dla doradców finansowych i menedżerów majątkowych
InvestGlass oferuje potężne i elastyczne rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży.
System zarządzania portfelem
InvestGlass oferuje unikalne połączenie CRM i PMS. Nasze oprogramowanie dedykowane jest małym i średnim firmom doradczym. Jest to jedyne narzędzie na rynku, które oferuje zarówno system zarządzania relacjami z klientami (CRM), jak i system zarządzania portfelem (PMS) w jednej aplikacji. Podgląd uzgodnionego salda gotówkowego i prognoz w czasie rzeczywistym.
Zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami
InvestGlass zapewnia kompleksowy wgląd w pozycje i ryzyko, ale także pomaga wyzerować ekspozycje w każdym portfelu dzięki wiodącym w branży modelom ryzyka. Narzędzia są gotowe do raportowania MIFID, LSFIN FIDLEG.
CRM stworzony dla doradców finansowych
InvestGlass jest jedyną platformą w swojej kategorii, która oferuje tak wysokiej jakości usługi, łącząc doradców z indywidualnymi inwestorami za pomocą najnowocześniejszej technologii.
Innowacyjne narzędzia InvestGlass i zaawansowana analiza danych wzmacniają obie strony tej relacji - pomagając profesjonalistom w rozwijaniu ich klientów, a jednocześnie dając konsumentom większy wybór, gdy przychodzi czas na planowanie emerytury lub tworzenie nowego strumienia dochodów
Portfolio modeli
Najlepszym sposobem na podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych jest InvestGlass PMS. Płynnie modeluj zlecenia w jednym lub wielu portfelach, w tym równoważ w razie potrzeby, aby nadążyć za rynkami i wyprzedzić konkurencję.