Nie jest tajemnicą, że narzędzia do automatyzacji sprzedaży mogą być ogromną pomocą dla banków i firm ubezpieczeniowych, ale przy tak wielu różnych opcjach na rynku może być trudno wiedzieć, która z nich jest najlepsza dla Twojej firmy. W tym artykule przyjrzymy się InvestGlass, szwajcarskiej platformie CRM, która oferuje szeroki zakres rozwiązań.
InvestGlass opiera się na pięciu filarach:
- cyfrowy boarding
- w pełni elastyczne oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami lub CRM
- zaawansowane narzędzie do zarządzania portfelem
- potężne narzędzie produktywności marketingowej
- prosty portal zaangażowania, który pomaga tworzyć i projektować cyfrowe doświadczenia
Dzisiaj pokażemy udane przypadki użycia w naszej chmurze produktywności sprzedaży: pierwszy to generowanie leadów i otwieranie kont. Drugi to pozyskiwanie inwestycji i utrzymywanie klientów za pomocą narzędzia KYC.
Cyfrowy onboarding to pierwszy krok na ścieżce sprzedaży.
Stworzyliśmy rozwiązanie oferujące doświadczenie, którego poszukują neobanki i tradycyjne banki. Dzięki formularzom InvestGlass Twój zespół sprzedaży może delegować proces onboardingu do swoich klientów. Zarządzanie leadami jest proste, ponieważ formularze są w pełni elastyczne
Formularze są w pełni konfigurowalne bez użycia kodu. Są one obecnie używane przez banki, banki komercyjne, neobanki i brokerów w celu zapewnienia wspaniałego cyfrowego onboardingu. Można je łączyć z narzędziami takimi jak rozpoznawanie twarzy, podpis elektroniczny, kontrola wiarygodności i kontrola sankcji.
Brak kodu oznacza ogromne ulepszenie dla zespołów marketingowych i prawnych, które mogą tworzyć własne formularze w celu przechwytywania odpowiednich danych klientów.
Jest to niesamowite narzędzie oferujące skuteczne pozyskiwanie leadów, a jednocześnie wyrafinowane doświadczenia, takie jak onboarding wielu stron lub właścicieli rzeczywistych. System onboardingu będzie oferował oszałamiające rozwiązanie lead scoringowe do oceny ryzyka klienta lub scoringu kredytowego.
System jest szybszy niż kiedykolwiek. System formularzy jest w pełni kompatybilny z urządzeniami mobilnymi klientów.
System obejmuje teraz weryfikację 2 FA za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS, która oferuje w pełni złożony onboarding bez korzystania z portalu klienta.
Forma cyfrowa będzie dostępna w tej samej świetnej cenie 149 za użytkownika miesięcznie.
Automatyzacja procesów sprzedaży z InvestGlass
Teraz pokażę Ci najlepszy sposób na zautomatyzowanie procesu sprzedaży. InvestGlass oferuje niesamowity, bezpieczny i łatwy sposób na zaangażowanie odpowiednich inwestorów we właściwym czasie.
InvestGlass ma swój sekret. Posiada potężne narzędzie, które pomaga bankierom przestać zgadywać, z którym inwestorem należy się skontaktować w następnej kolejności. Jest to również świetne narzędzie do prognozowania sprzedaży.
InvestGlass wprowadza potężną sztuczną inteligencję, która oferuje fantastyczne narzędzie do prognozowania sprzedaży. Narzędzie obejmuje teraz kontrolę regulacyjną MIFID i FINSA. Proces sprzedaży jest intuicyjny, ponieważ InvestGlass krzyżuje w czasie rzeczywistym poziomy wysokości danych.
InvestGlass został stworzony przy użyciu narzędzia do uczenia maszynowego, aby umożliwić potężne kampanie marketingowe.
Otrzymasz potężne narzędzia, takie jak wydawca, który automatycznie wygeneruje tysiące zaproszeń i portfeli kwartalnie dostarczanych bezpośrednio pocztą elektroniczną, SMS-em lub do zabezpieczonego portalu klienta. Narzędzia te są idealnie stworzone do wysyłania kwartalnych raportów prawnych do inwestorów.
PMS, narzędzie do zarządzania portfelem, inteligentnie sugeruje następną transakcję i doradza. Dzięki najbardziej złożonym narzędziom odpowiedniość, koncentracja, adekwatność
Porównując to z istniejącymi narzędziami, automatyzacja sprzedaży InvestGlass dostarcza 5 razy więcej leadów.
Narzędzia, które pokochają menedżerowie ds. relacji i zespoły sprzedaży
Narzędzie to zapewnia niesamowitą moc, przyspieszając proces sprzedaży jak nigdy dotąd. Dzięki narzędziu InvestGlass bankier zarabia teraz 5 razy więcej niż bankier bez narzędzi. Zautomatyzowane przepływy pracy zmienią Twoje działania marketingowe i zyski.
To narzędzie sprzedażowe pozwala skrócić cykl sprzedaży i zapewnia predykcyjną ocenę potencjalnych klientów. W oparciu o ten wynik funkcje automatyzacji mogą wysyłać wiadomości e-mail lub SmS w celu zautomatyzowania interakcji z klientami, na przykład w przypadku braku danych. Strategia sprzedaży zostanie zautomatyzowana, podobnie jak marketing e-mailowy, targetowanie platform społecznościowych i kampanie automatyzacji.
Oczywiście wiesz, że Twoi przedstawiciele handlowi i bankierzy tracą około 60% swojego czasu na sprzedaż. Chcieliśmy jeszcze bardziej rozszerzyć doświadczenie InvestGlass. Znaleźliśmy sposób, aby przenieść remediację KYC do innej generacji. InvestGlass KYC remediation to niezwykle potężne, a jednocześnie bezpieczne narzędzie ułatwiające ten złożony proces.
Zadania sprzedażowe są całkowicie wstępnie wybrane i posortowane w tym narzędziu kampanii. InvestGlass automatycznie wykrywa informacje, które są zagrożone lub wymagają weryfikacji.
Rozwiązanie marketingowe jest następnie wykorzystywane z automatyzacją przepływu pracy do wysyłania hiper-zindywidualizowanych wiadomości do inwestorów. Jeśli po 5 dniach nie odpowiedzą, kolejny przepływ pracy automatyzacji jest używany do ponownego zapytania, a następnie można uruchomić eskalację, aby upewnić się, że będziesz gwiazdą branży bankowej.
Każda interakcja z klientem jest rejestrowana w ścieżce audytu, która jest obowiązkowa w usługach finansowych.
Unikalny system automatyzacji CRM hostowany na szwajcarskich serwerach
Twój bank zasługuje na odpowiedni pakiet automatyzacji. Inteligentna technologia i automatyzacja sprawią, że praca i miejsca pracy będą bardziej satysfakcjonujące. Możesz zamówić pakiet InvestGlass Automation Suite, który jest kompatybilny z naszymi rozwiązaniami i jest idealny dla banków i tych, którzy chcą budować.
Pakiet umożliwiający sprzedaż InvestGlass jest hostowany w Szwajcarii, a firma jest własnością szwajcarskich akcjonariuszy. Jest to klucz do ochrony danych inwestorów w bezpiecznej przystani.
