CRM dla usług finansowych
InvestGlass to potężna platforma, która pomaga zmaksymalizować efektywność sprzedaży. Pozwala z łatwością zarządzać możliwościami inwestycyjnymi, zachować zgodność z przepisami i chronić prywatność danych klientów.
Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca
Pierwszy szwajcarski CRM do zarządzania cyfrowy onboarding, Zarządzanie cyklem życia produktu, zarządzanie portfolio i kampanie marketingowe od początku do końca.
Elastyczny CRM
Hostuj dane swoich inwestorów na szwajcarskich serwerach lub w swojej siedzibie. InvestGlass zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi narzędzia do stworzenia usprawnionego przepływu pracy.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Oprogramowanie CRM umożliwia zautomatyzowane przepływy pracy, powiadomienia e-mail i aktualizacje oraz udostępnianie danych między doradcami, klientami i innymi systemami biznesowymi.
Cyfrowy onboarding
Usprawnij proces wdrażania klientów dzięki cyfrowym formularzom i zautomatyzowanemu zarządzaniu dokumentami. Automatyzacja kontroli zgodności i ograniczenie ręcznego wprowadzania danych.
Potencjał sprzedaży i transakcje
Pipeline służy do monitorowania cyklu sprzedaży i cyklu produktu. Wymusza rejestrowanie raportów kontaktów i pomaga prognozować przyszłą sprzedaż.
Poza szwajcarskim CRM - wykorzystanie pełnego systemu PMS
Tradycyjne rozwiązania CRM nie zapewniają funkcji niezbędnych do pomocy specjalistom finansowym w zarządzaniu portfelami, przechowywaniu danych klientów lub ocenie ich wyników w porównaniu z innymi firmami. InvestGlass oferuje pełny PMS gotowy do połączenia z bankami i źródłami brokerskimi.
- Hosting pod klucz w Szwajcarii lub na lokalnym serwerze
- Wbudowany szablon dla instytucji finansowych
-
Pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów
- Szybsze zamykanie transakcji
- Przestrzeganie ram regulacyjnych
- Automatyzacja zadań sprzedażowych
- Wsparcie komunikacji z klientami
- Tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży
