CRM dla finansów islamskich
InvestGlass zapewnia narzędzie CRM zaprojektowane specjalnie dla islamskich instytucji finansowych. Obejmuje ono szablony, zasady i przepisy, które można zautomatyzować i dostosować w celu usprawnienia procesów.
Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca
Przedstawiamy pierwszy szwajcarski CRM dla finansów islamskich, usprawniający onboarding, zarządzanie portfelem i marketing. Wyprzedź szybko rozwijającą się branżę dzięki CRM, który zwiększa wydajność i oferuje liczne korzyści.
Zautomatyzowane przepływy pracy
InvestGlass oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji dla islamskich firm finansowych, w tym systemy kampanii e-mailowych, które zapewniają zgodność z RODO dzięki szczegółowym ścieżkom audytu rejestrującym zgodę i preferencje klientów. Uzyskaj szczegółowe raporty na temat wydajności kampanii i wysyłaj ukierunkowane, spersonalizowane wiadomości do klientów w ich skrzynkach odbiorczych. Zautomatyzuj swoje kampanie marketingowe i usprawnij swoją działalność dzięki InvestGlass.
Elastyczny CRM
Nasz CRM dla finansów islamskich porządkuje rejestry klientów, integruje się z systemem bankowym i usprawnia cyfrowy onboarding dla różnych rodzajów działalności. Buduj silne relacje dzięki bezpiecznemu przechowywaniu danych w szwajcarskiej chmurze i zwiększ wydajność dzięki narzędziu do zarządzania portfelem InvestGlass.
Cyfrowy onboarding
InvestGlass oferuje zgodny z szariatem cyfrowy onboarding dla zapracowanych inwestorów. Twórz formularze online, zbieraj podpisy elektroniczne i upraszczaj proces bez drukowania lub wysyłania formularzy. Zaoszczędź czas i usprawnij onboarding dzięki temu cennemu narzędziu.
Potencjał sprzedaży i transakcje
Usprawnij prognozowanie sprzedaży i zrozum proces dzięki funkcji pipeline InvestGlass. Monitoruj każdą transakcję od początku do końca, zdobywaj cenne informacje i pewnie planuj przyszły rozwój.
Poza szwajcarskim CRM - wykorzystanie pełnego systemu PMS
InvestGlass oferuje pełny system zarządzania portfelem (PMS) z funkcjami dostosowanymi do potrzeb specjalistów ds. finansów islamskich, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań CRM, którym brakuje możliwości zarządzania portfelem. System PMS można łatwo połączyć ze źródłami banków i brokerów w celu usprawnienia zarządzania portfelami i danymi klientów oraz oceny wyników w porównaniu z innymi rozwiązaniami.
- Hosting pod klucz w Szwajcarii lub na lokalnym serwerze
- Wbudowany szablon dla instytucji finansowych
-
Pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów
- Szybsze zamykanie transakcji
- Przestrzeganie ram regulacyjnych
- Automatyzacja zadań sprzedażowych
- Wsparcie komunikacji z klientami
- Tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży
