Wejdź na rynek doładowany
przez bezpieczną szwajcarską sztuczną inteligencję.
InvestGlass oferuje kompleksowe rozwiązanie CRM z narzędziami przeznaczonymi dla zespołów zdalnych. Zwiększ wydajność sprzedaży, zarządzaj możliwościami inwestycyjnymi i zachowaj zgodność z przepisami, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo danych klientów.
Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca
Nasz szwajcarski CRM został stworzony z myślą o firmach zdalnych, umożliwiając pełne zarządzanie cyfrowym onboardingiem, zarządzanie cyklem życia, zarządzanie portfelem oraz marketing kampanie - wszystko w jednym miejscu.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Firmy internetowe wymagają efektywnego zarządzania czasem i zespołem, a zautomatyzowane przepływy pracy są kluczem do osiągnięcia tego celu. InvestGlass, najlepsze szwajcarskie rozwiązanie CRM oparte na chmurze, oferuje łatwe w użyciu zautomatyzowane przepływy pracy do konwersji leadów, kampanii marketingowych i zarządzania danymi klientów. Dzięki wglądowi w aktywność agentów i monitorowaniu wydajności, InvestGlass usprawnia czasochłonne procesy i maksymalizuje efektywność sprzedaży dla Twojego biznesu online.
Potencjał sprzedaży i transakcje
Dla firm internetowych zrozumienie cyklu życia ich produktu lub usługi jest niezbędne do prognozowania i planowania rozwoju. Funkcja pipeline InvestGlass śledzi każdą sprzedaż lub transakcję, zapewniając cenny wgląd w udane etapy i obszary wymagające poprawy. Dzięki zorganizowanemu śledzeniu postępów, firmy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące ich przyszłego rozwoju. InvestGlass oferuje cenne narzędzie do pewnego prognozowania i planowania wzrostu, z decyzjami popartymi danymi.
Cyfrowy onboarding
InvestGlass oferuje wartościowe cyfrowy onboarding Funkcja umożliwiająca firmom internetowym szybkie zbieranie informacji od potencjalnych klientów. Twórz formularze cyfrowe i zbieraj podpisy elektroniczne bez konieczności drukowania lub wysyłania formularzy. Uprość proces wdrażania i zaoszczędź czas dzięki funkcji cyfrowego wdrażania InvestGlass, niezbędnemu narzędziu dla inwestorów.
Elastyczny CRM
InvestGlass to elastyczny CRM, który można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb firmy online. Nie wymaga kodowania, z opcjami dostosowywania standardowych zakładek, typów rekordów, pól i układów stron. Szereg raportów i pulpitów nawigacyjnych umożliwia śledzenie postępów i podejmowanie świadomych decyzji. InvestGlass jest idealny dla każdego poziomu doświadczenia, co czyni go niezbędnym rozwiązaniem CRM dla Twojej firmy online.
Kalendarz
Funkcja kalendarza InvestGlass jest niezbędnym narzędziem dla firm internetowych do efektywnego zarządzania czasem. Dzięki konfigurowalnym widokom można łatwo planować spotkania i wydarzenia, ustawiać przypomnienia i tworzyć listy rzeczy do zrobienia. Integracja tej funkcji z resztą CRM ułatwia zarządzanie interakcjami z klientami i pozwala być na bieżąco z codziennymi zadaniami. Funkcja kalendarza InvestGlass usprawnia planowanie i poprawia zarządzanie czasem dla firm internetowych.
-
Hosting pod klucz w Szwajcarii lub na lokalnym serwerze
-
Wbudowany szablon dla instytucji zdalnych
-
Pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów
-
Szybsze zamykanie transakcji
-
Przestrzeganie ram regulacyjnych
-
Automatyzacja zadań sprzedażowych
-
Wsparcie komunikacji z klientami
-
Tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży
