Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) ma kluczowe znaczenie dla firm zarządzających aktywami zewnętrznymi, które dążą do optymalizacji budżetów marketingowych i poprawy relacji z klientami. Firmy, które inwestują w systemy CRM, mogą spodziewać się znacznego zwrotu z inwestycji (ROI), a badania wskazują, że średni ROI wynosi $8,71 na każdego wydanego dolara.
Co więcej, firmy korzystające z systemów CRM odnotowały Wzrost produktywności sprzedaży o 29% i poprawa dokładności prognozowania sprzedaży o 42%., podkreślając kluczową rolę CRM w strategicznej alokacji zasobów marketingowych, 74% decydentów stwierdziło, że systemy CRM oferują lepszy dostęp do danych klientów, jeszcze bardziej zwiększający wydajność biznesową.
Aby to zrobić, zalecamy wykonanie kilku podstawowych kroków:
-Zrozumienie, gdzie budżety konkurencji są przeznaczane na reklamę
-Dowiedz się, jaki rodzaj mediów jest najlepszy dla Twojej grupy docelowej.
-Określenie ilości zapasów dostępnych w każdym kanale.
1. Czym jest CRM EAM i dlaczego warto się nim zainteresować?
W zarządzaniu relacjami z klientem (CRM), cykl życia klienta opisuje postęp kroków, przez które przechodzi klient, rozważając, kupując, używając i utrzymując lojalność wobec produktu lub usługi. Celem jest upewnienie się, że klient ma świetne doświadczenia z produktem lub usługą, a następnie pokazanie mu, dlaczego lepiej jest pozostać z nim przez cały czas. marketing push jak e-mailing, ale przede wszystkim dlatego, że jest to najlepszy przyjaciel!
Tak, dobry CRM pomoże ci przetrwać na rynku. FinSA i MIFID świat hiper-zgodności dostarczający dzięki sztucznej inteligencji właściwe informacje we właściwym czasie. CRM to także właściwy sposób na współpracę z klientami w celu aktualizacji ich KYC. KYC, czyli Know Your Customer - poznaj swojego klienta. Dzięki szwajcarskiej platformie opartej na chmurze, InvestGlass zapewnia wszelkie wsparcie i analizy, których potrzebujesz, aby przyspieszyć swoje obowiązki w zakresie zgodności.
2. Jak wdrożyć CRM do zarządzania majątkiem
Stworzyliśmy CRM, w którym konfiguracja jest traktowana jako wydajność. Platforma została opracowana w Szwajcarii i jest łatwa w użyciu dla Twojego zespołu. Doradcy lub sprzedawcy powinni być częścią kampanii mającej na celu stworzenie pierwszego zapytania ofertowego. Duże firmy zarządzające majątkiem ostatecznie zatrudnią konsultantów, którzy ustalą minimalny wymagany poziom zgodności. Konsultant przeanalizuje istniejące rozwiązania i pomoże znaleźć to, którego potrzebuje firma.
3. Korzyści z CRM dla zarządzania aktywami zewnętrznymi
Stwórz świadomość marki. Pierwszym krokiem do pozyskania nowych klientów jest przedstawienie im swojej firmy.
Pozyskiwanie potencjalnych klientów.
Przekształcanie potencjalnych klientów w klientów.
Zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta.
Zwiększanie sprzedaży, co oznacza kierowanie naszych usług do reszty rodziny lub znajomych klienta.
Relacje z klientami mogą również zmienić zasady gry, ponieważ połączenia telefoniczne, e-maile, SMS-y, WhatsApp lub platforma dla inwestorów mogą zmienić priorytety biznesowe. Aby idealnie sprostać widoczności aktywów inwestorów, musisz zrozumieć ich oczekiwania.
4. Najczęstsze pułapki we wdrażaniu zewnętrznego zarządzania zasobami CRM
Podczas instalacji oprogramowania zawsze pojawiają się pewne pułapki. Typowe pułapki we wdrażaniu zewnętrznego zarządzania zasobami CRM to :
- Propozycja wartości: nie jest jasne, co klient otrzyma za swoją inwestycję.
- Firma słabo informuje klientów o bieżących kosztach zarządzania i opłatach, którzy mogą być zaskoczeni miesięcznymi opłatami po instalacji.
- Zewnętrzne zarządzanie zasobami CRM jest złożonym rozwiązaniem, które wymaga ciągłego szkolenia personelu wewnętrznego w celu zmaksymalizowania jego korzyści
Dzięki różnym formom wsparcia, takim jak wideo, pomoc techniczna na stronie internetowej i dokumenty PDF, można znaleźć idealny przewodnik dla zespołów sprzedaży, doradców, zespołów inwestycyjnych i zespołów ds. zgodności. Aby je wykonać, należy zautomatyzować nudne zadania.
5. Wskazówki dotyczące pomyślnego wdrożenia zarządzania zasobami zewnętrznymi CRM i zarządzania danymi klientów
Znaleźliśmy dwa rodzaje nastawienia: pierwszy to udostępnienie CRM wszystkim, a drugi to czekanie, aż platforma zostanie faktycznie skonfigurowana, zanim udostępnisz ją wszystkim swoim współpracownikom.
Zainteresowanie współpracowników narzędziem jest zdecydowanie jednym z najważniejszych elementów sukcesu wdrożenia. Tak szybko, jak to możliwe, należy zaimportować dane klienta do platformy.
Twój zespół powinien natychmiast znaleźć narzędzia, do których jest przyzwyczajony. Niektórzy z nich mogą korzystać z Salesforce lub Microsoft Dynamics w poprzednim życiu, a teraz nadszedł czas na ostateczną zmianę.
Zarządzanie klientami z poziomu platformy jest kluczowe, ale ważne jest również zarządzanie oczekiwaniami współpracowników i współpraca wewnątrz trasy, co może zmienić ich codzienne nawyki. Notatki z raportów kontaktowych i ustalanie ról to podstawowe elementy tego nawyku.
Z poziomu strony rynkowej zarządzający aktywami mogą wizualizować aktywa i fundusze, filtrować dane, a następnie publikować markowe pliki PDF. Twoja firma może tworzyć i udostępniać arkusze wyników w mniej niż 5 minut. Ci mali wydawcy treści natychmiast budują zaufanie.
6. Czego potrzebuje nowoczesne EAM w kampaniach marketingowych i przyciąganiu dynamicznych zarządzających majątkiem
Aby przyciągnąć dynamicznych zarządzających majątkiem, trzeba korzystać z nowoczesnych rozwiązań z narzędziami marketingowymi, platformami dystrybucyjnymi i sztuczna inteligencja. Musisz korzystać z platformy, która pewnego dnia może przekształcić Twój biznes w neobank lub robo-doradca!
Platforma może bardzo łatwo zmieniać formaty, czy byłbyś po stronie kupna czy sprzedaży? Widzimy, że coraz więcej zewnętrznych zarządzających aktywami staje się pełnoprawnymi zarządzającymi aktywami. Trend ten oznacza, że budują oni własne modele i fundusze. Dzięki CRM zbierają spostrzeżenia i kompletny inwestor widok.
Z platform dystrybucyjnych klienci uzyskują dostęp do strony internetowej marki. Na tej stronie można znaleźć własne funkcje, takie jak wideo, zdjęcia zespołu, bezpośredni kalendarz szefa sprzedaży, badania finansowe i informacje o koncie klienta. Zwiększy to lojalność i zaufanie klientów, ponieważ mogą oni w każdej chwili uzyskać dostęp do informacji na platformie. Pliki cookie stron trzecich mogą również śledzić wizyty klientów.
Wreszcie, dzięki tej platformie klienci będą mogli zaakceptować lub odrzucić ofertę inwestycyjną za pomocą bezpiecznego, dwuetapowego podpisu. Podpis cyfrowy, cyfrowy onboarding i bankowość cyfrowa to tematy, które chętnie skomentujemy razem z Tobą!
Zgodnie z najnowszymi przepisami widoczność działań powinna być podpisana przez odpowiednich właścicieli. Oferowanie klientom i sprzedawcom możliwości współpracy za pośrednictwem strony internetowej jest obecnie koniecznością. Klient może przeszukiwać stronę rynkową w oparciu o swoje preferencje dotyczące aktywów. Ten system filtrowania jest idealną kombinacją dla Twojego EAM, aby osiągnąć długotrwałe relacje.
Dzięki dostępowi do pojedynczego rekordu w InvestGlass CRM można skonfigurować tryb żądania podróży, aby ograniczyć użytkownikom dostęp do danych klientów, gdy opuszczają biuro w celu odbycia podróży służbowej. Będą oni widzieć tylko kryteria transgraniczne oparte na treści. Ta część CRM jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, ale gdy już ją opanujesz, zmieni Twoją firmę w nowoczesne biuro wielorodzinne.
Od Hongkongu po Panamę, z silną pozycją w Londynie, Paryżu i Szwajcarii, jesteśmy pewni, że InvestGlass to kompletne i bezpieczne rozwiązanie, które poprawi współpracę zespołu EAM i satysfakcję klientów.
Powiązane artykuły
Szwajcarski CRM suwerenny: Oparty na sztucznej inteligencji.
Gotowy do działania.
