CRM dla traderów
InvestGlass to najnowocześniejsza platforma CRM przeznaczona dla traderów. Uprość swój proces handlowy, zarządzaj możliwościami inwestycyjnymi bez wysiłku i zapewnij zgodność z przepisami, jednocześnie chroniąc prywatność danych klientów. Dzięki InvestGlass inwestorzy mogą wykorzystać moc kompleksowego CRM, aby zwiększyć swoje możliwości zarządzania portfelem.
Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca
InvestGlass to pierwszy szwajcarski CRM zaprojektowany dla traderów, zapewniający kompleksowe zarządzanie cyfrowym onboardingiem, zarządzaniem cyklem życia i zarządzaniem portfelem. Dzięki InvestGlass traderzy mogą usprawnić swoje operacje i zoptymalizować swoje strategie handlowe, a wszystko to w ramach jednej, potężnej platformy.
Cyfrowy onboarding
Funkcja cyfrowego onboardingu InvestGlass usprawnia informacje zbierane od klientów za pomocą formularzy cyfrowych i podpisów elektronicznych, oszczędzając traderom cenny czas i upraszczając proces onboardingu.
Potencjał sprzedaży i transakcje
Funkcja pipeline InvestGlass pomaga inwestorom śledzić każdą sprzedaż lub transakcję od początku do końca, zapewniając cenny wgląd w to, które etapy procesu są najbardziej udane i gdzie można wprowadzić ulepszenia. Dzięki temu narzędziu inwestorzy mogą pewnie prognozować i planować rozwój, podejmując świadome decyzje dotyczące przyszłości swojej firmy.
Zautomatyzowane przepływy pracy
InvestGlass automatyzuje żmudne zadania związane z zarządzaniem CRM, takie jak procesy zatwierdzania i odpowiedzi na wiadomości e-mail. Jego potężne szablony i funkcje automatyzacji sprawiają, że jest to cenne narzędzie dla traderów, oszczędzające czas i pieniądze w dłuższej perspektywie.
Elastyczny CRM
InvestGlass oferuje bezpieczne opcje hostingu danych traderów, w tym szwajcarskie serwery i rozwiązania lokalne. Dzięki InvestGlass inwestorzy mogą stworzyć usprawniony przepływ pracy, który maksymalizuje wydajność ich samych i ich zespołów.
Poza szwajcarskim CRM - wykorzystanie pełnego systemu PMS
InvestGlass oferuje pełny PMS dla traderów, który może być połączony z bankami i źródłami brokerów. Tradycyjnym rozwiązaniom CRM brakuje funkcji niezbędnych do zarządzania portfelami, przechowywania danych klientów lub oceny wyników w porównaniu z innymi firmami.
-
Hosting pod klucz w Szwajcarii lub na lokalnym serwerze
-
Wbudowany szablon dla instytucji finansowych
-
Pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów
-
Szybsze zamykanie transakcji
-
Przestrzeganie ram regulacyjnych
-
Automatyzacja zadań sprzedażowych
-
Wsparcie komunikacji z klientami
-
Tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży
