Banki i instytucje finansowe działają w środowisku, w którym zaufanie, zgodność i kontrola nad danymi definiują długoterminowy sukces. Zarządzanie relacjami z klientami nie polega już tylko na śledzeniu interakcji. Chodzi o ochronę wrażliwych informacji, spełnianie surowych wymogów regulacyjnych i dostarczanie wysoce spersonalizowanych usług. To właśnie tutaj prawdziwie suwerenna platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM) robi różnicę.
InvestGlass wyróżnia się jako wiodące rozwiązanie CRM stworzone specjalnie dla instytucji finansowych. Dzięki architekturze uwzględniającej ochronę prywatności i elastycznym opcjom wdrażania, w tym lokalnie i w chmurze prywatnej, InvestGlass gwarantuje, że banki zachowują pełną własność i kontrolę nad swoimi danymi. Oznacza to brak kompromisów w zakresie suwerenności, brak zależności od współdzielonych środowisk chmury publicznej i brak niepewności co do zgodności z przepisami. Instytucje mogą scentralizować dane klientów, zautomatyzować przepływy pracy i wzmocnić zarządzanie, a wszystko to w ramach infrastruktury, którą w pełni kontrolują.
Podczas gdy wielu dostawców CRM obiecuje narzędzia zwiększające wydajność i zaangażowanie, niewielu z nich odnosi się do wyjątkowej presji regulacyjnej, z jaką borykają się banki. Standardowy CRM może usprawnić procesy sprzedażowe, ale często nie spełnia oczekiwań w zakresie przechowywania danych, bezpieczeństwa i długoterminowej niezależności. InvestGlass wypełnia tę lukę, łącząc zaawansowaną analitykę, automatyzację przepływu pracy, możliwości zarządzania portfelem i płynną integrację z podstawową bankowością w jedną ujednoliconą platformę stworzoną specjalnie dla usług finansowych.
Dla banków dążących do rozwoju bez poświęcania kontroli, InvestGlass zapewnia zarówno wydajność, jak i suwerenność. Umożliwia instytucjom finansowym wzmocnienie relacji z klientami, poprawę wydajności operacyjnej i utrzymanie najwyższych standardów zgodności, co czyni go naturalnym wyborem dla instytucji, które odmawiają kompromisu w zakresie własności lub bezpieczeństwa danych.
Wprowadzenie do CRM w bankowości
Branża bankowa przeżywa niezwykłą rewolucję, napędzaną przełomowymi innowacjami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów, którzy wymagają jedynie wyjątkowej obsługi. W tym elektryzującym środowisku banki wykorzystują oprogramowanie CRM jako siłę napędową swojej strategii cyfrowej transformacji. Systemy zarządzania relacjami z klientami są zaprojektowane tak, aby pomóc bankom scentralizować i doładować zarządzanie danymi klientów, usprawnić każdą pojedynczą interakcję z klientem i zapewnić niezrównany poziom spersonalizowanej obsługi, która naprawdę zachwyca klientów w każdym punkcie kontaktu.
Wdrażając solidny, najnowocześniejszy system CRM, banki mogą odblokować pełny wszechświat klientów, co ułatwia śledzenie każdej znaczącej interakcji i proaktywne przewidywanie potrzeb klientów, zanim jeszcze się pojawią. Oprogramowanie CRM dla bankowości umożliwia instytucjom finansowym znaczące zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez automatyzację czasochłonnych procesów rutynowych i zapewnienie, że informacje o klientach pozostają aktualne, dokładne i natychmiast dostępne dla całego zespołu. Nie tylko zwiększa to satysfakcję klientów, ale także pozwala bankom budować silniejsze, bardziej rentowne i głęboko znaczące relacje z ich najcenniejszymi klientami. Wraz z szybką ewolucją branży bankowej, wykorzystanie potężnych narzędzi CRM nie jest już tylko korzystne, ale absolutnie niezbędne, aby pozostać w czołówce konkurencji, zarządzać danymi klientów jak mistrz i dostarczać spersonalizowane, wyjątkowe doświadczenia, których dzisiejsi wymagający klienci nie tylko oczekują, ale na które zasługują.
Czym jest CRM w odniesieniu do branży bankowej?
Jak w każdej branży, znalezienie CRM dla instytucji finansowej nie jest łatwe. CRM oznacza zarządzanie relacjami z klientami. W systemie CRM przechowywane są kompleksowe dane klientów i wykorzystywane są potężne narzędzia do automatyzacji marketingu wraz z zarządzaniem potokiem sprzedaży w celu nawiązania kontaktu z właściwym klientem we właściwym momencie. Takie podejście zapewnia terminową i odpowiednią komunikację, pomagając instytucjom finansowym skutecznie pielęgnować potencjalnych klientów i przekształcać ich w lojalnych klientów. Korzystając z tych funkcji, banki i specjaliści finansowi mogą usprawnić swoje procesy sprzedaży, poprawić interakcje z klientami i ostatecznie osiągnąć lepsze wyniki biznesowe dzięki spersonalizowanemu i wydajnemu zaangażowaniu klientów. Platformy Financial CRM są zaprojektowane tak, aby integrować się z istniejącymi systemami, poprawiając zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo poprzez centralizację wrażliwych informacji i zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi.
Większość systemów CRM obejmuje obecnie automatyzację przepływu pracy i algorytmy satysfakcji klienta, aby poprawić relacje z klientami, jednocześnie ograniczając ręczne wprowadzanie danych i usprawniając śledzenie transakcji w całym procesie sprzedaży.
Rozwiązania CRM są kluczem do poprawy sprzedaż i działania marketingowe. Dla instytucji finansowych przechowywanie danych jest istotną kwestią. InvestGlass podjął decyzję o oferowaniu obu rozwiązań, w chmurze w Singapurze, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwajcarii, a także lokalnie.
Oczywiście małe firmy będą zadowolone z rozwiązań opartych na chmurze. Większe instytucje mogą potrzebować przechowywania danych klientów w zaufanym miejscu.
CRM w bankowości to gorący temat i zespoły sprzedaży są kuszeni nowoczesnymi narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które pomagają zespołom sprzedażowym skuteczniej zarządzać leadami i relacjami z klientami, ułatwiając pozyskiwanie i utrzymywanie klientów.
A branża tylko się rozwija:
Dlaczego warto korzystać z bankowego systemu CRM?
Prawdziwą korzyścią jest przede wszystkim skrócenie czasu tworzenia przy niewielkim dostosowaniu systemów zarządzania relacjami z klientami. Obecnie używamy do tego sztucznej inteligencji z InvestGlass. Oto lista tego, co :
- Przekształcanie większej liczby potencjalnych klientów w klientów
- Automatyzacja marketingu
- Zarządzanie kontaktami
- Śledzenie doświadczeń klientów
- Personalizacja i poprawa obsługi klienta oraz komunikacji
- Poprawa produktywności sprzedaży i marketingu dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich informacji o klientach.
- Umożliwienie wewnętrznej spójności danych i gromadzenie danych dotyczących satysfakcji klientów w spójnym CRM sprzedażowym.
- Możliwości automatyzacji zadań i usprawniania złożonych procesów, zmniejszające wysiłek manualny i zwiększające wydajność.
- Włączenie narzędzi sztucznej inteligencji i narzędzi do dostosowywania w celu personalizacji przepływów pracy i dostosowania CRM do konkretnych potrzeb bankowych.
- Wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia ukierunkowanych kampanii marketingowych, umożliwiające spersonalizowane dotarcie do klientów i zwiększenie ich zadowolenia.
Jest ich jednak całkiem sporo do wyboru, więc przyjrzyjmy się im bliżej. Pięć wiodących systemów CRM dla bankowości.
Najważniejsze funkcje bankowego CRM
Wybór odpowiedniego systemu CRM dla banku oznacza skupienie się na funkcjach, które zapewniają rzeczywiste wyniki i spełniają unikalne wymagania w zakresie usług finansowych. Najważniejszy komponent? Zaawansowane zarządzanie kontaktami, które zmienia sposób obsługi relacji z klientami, umożliwiając przechowywanie, organizowanie i dostęp do kompleksowych informacji o klientach w jednej bezpiecznej, scentralizowanej lokalizacji. Ta centralizacja staje się Twoją przewagą konkurencyjną, dając menedżerom relacji natychmiastowy dostęp do danych klienta i historii komunikacji, dzięki czemu możesz za każdym razem zachwycać klientów spersonalizowaną obsługą.
Zautomatyzowane przepływy pracy są tajną bronią w dążeniu do doskonałości operacyjnej, pomagając usprawnić operacje poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, które zmniejszają produktywność zespołu, działań następczych, zatwierdzeń, wprowadzania danych i innych. Nie tylko zmniejszasz ręczne obciążenie pracą, ale także zapewniasz spójność i dokładność w każdej interakcji z klientem. Dodaj do tego solidne narzędzia do raportowania, a uzyskasz praktyczne informacje płynące bezpośrednio na wyciągnięcie ręki, dane dotyczące wyników sprzedaży, wzorce zachowań klientów i wskaźniki rozwoju biznesu, które umożliwiają podejmowanie świadomych, opartych na danych decyzji, które faktycznie poruszają igłę.
Dodatkowe funkcje, których potrzebujesz? Zarządzanie potencjalnymi klientami i zarządzanie potokiem sprzedaży, które pomagają śledzić potencjalnych klientów na każdym etapie procesu sprzedaży, jednocześnie identyfikując nowe możliwości biznesowe, których inni nie dostrzegają. Wykorzystując te potężne narzędzia CRM, nie tylko zarządzasz relacjami, ale także wzmacniasz relacje z klientami, zwiększasz wydajność operacyjną i pozycjonujesz swoją instytucję do długoterminowej dominacji na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Inwestycja w bankowy CRM z tymi zaawansowanymi funkcjami gwarantuje, że Twoja instytucja zapewnia wyjątkową obsługę, usprawnia operacje i napędza zrównoważony rozwój biznesu, który można skalować.
5 najlepszych platform do zarządzania relacjami z klientami dla branży bankowej
#1. InvestGlass.com Swiss Sovereign CRM
Niedawno nagrodzony przez CAPGEMINI, InvestGlass.com jest CRM stworzony dla bankowości zespoły, które decydują się na szybsze i bardziej trafne zamykanie transakcji. InvestGlass to jedyny szwajcarski CRM, który nie jest zależny od Cloud Act.
Budujemy CRM wokół otwartego ekosystemu, który korzysta ze starszych filarów, takich jak cyfrowy onboarding, automatyzacja KYC, narzędzie do automatyzacji marketingu, zarządzanie portfelem i automatyzacja przepływu pracy.
InvestGlass pomaga bankom i instytucjom finansowym efektywnie zarządzać interakcjami z klientami, umożliwiając zespołom centralizację komunikacji i budowanie silnych relacji z klientami. Interakcje z klientami są traktowane priorytetowo z poczuciem przydatności najnowszych ofert, które chcesz promować. Narzędzia marketingowe pomagają zindywidualizować każdą ofertę.
Tutaj znajdziesz listę CRM, z którymi możesz się połączyć za pomocą InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass posiada gotowe szablony do automatyzacji sprzedaży w środowisku branży finansowej. Dzięki cyfrowym formularzom osadzonym w oprogramowaniu CRM, gromadzenie danych z przechwytywania potencjalnych klientów lub złożonych formularzy otwarcia konta jest łatwe, wspierając dostarczanie spersonalizowanych porad finansowych.
Gotowe szablony są specjalnie dostosowane do relacje z klientami banku i automatyzacja marketingu jest dopracowany ze szwajcarskim akcentem, aby upewnić się, że komunikujesz się z klientami we właściwym czasie, z odpowiednimi informacjami i we właściwy sposób!
To coś więcej niż zwykłe oprogramowanie CRM, to ekosystem partnerów fintech, którzy łączą się z API w proste, ale wystarczająco złożone oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami. Platforma pomaga również skutecznie śledzić i rozwiązywać zapytania klientów, poprawiając wsparcie i satysfakcję klientów.
#2. monday.com jako oprogramowanie CRM
Radosny i kolorowy CRM - Monday.com to narzędzie, które pomoże zespołom w zarządzaniu szansami. The CRM oferuje gotowe szablony i jest to prawdziwe rozwiązanie. zintegrowane narzędzie rynkowe z wieloma funkcjami, w tym solidnymi narzędziami sprzedażowymi i możliwościami śledzenia transakcji zaprojektowanymi w celu uproszczenia zarządzania pipeline i monitorowania postępów transakcji dla zespołów bankowych.
Tutaj widok na Monday.com
(Źródło obrazu)
Konkretny korzyści dla banków tego systemu CRM:
Podczas używania Monday.com Monday.com jest również idealnym rozwiązaniem dla małych firm poszukujących aplikacji mobilnych i oczywiście najlepszych w branży narzędzi do zarządzania projektami.
#3: Oprogramowanie Salesforce Sales Cloud CRM
Jeśli chcesz zbudować powieść lub pełną grę wideo 3D, Salesforce z udziałem w rynku przekraczającym 20% byłby zdecydowanie Madame de Bovary Flauberta lub WOW level 100... Salesforce Financial Services Cloud to wyspecjalizowana platforma CRM dostosowana do branży finansowej, oferująca głęboką integrację z platformami bankowymi, zarządzania majątkiem i ubezpieczeniowymi.
Dissolution oferuje automatyzację sił sprzedaży, która jest zdecydowanie przydatna, jeśli chcesz skrócić zarządzanie cyklem życia i potokiem sprzedaży. Rozwiązanie Sales Cloud to w pełni konfigurowalny CRM Salesforce dla sprzedaży, marketingu i wsparcia, który wymaga wielu dostosowań, ale Salesforce minimalizuje stromą krzywą uczenia się często związaną z zaawansowanymi systemami CRM, ułatwiając wdrażanie nowych użytkowników i zmniejszając ogólną krzywą uczenia się.
Tutaj znajdziesz migawkę pulpitu nawigacyjnego Sales Cloud:
Konkretne korzyści dla banków wynikające z tego systemu CRM:
Automatyzacja sił sprzedaży ma interesujące funkcje AI dla przedstawicieli handlowych, które skrócą ich cykl sprzedaży i działania marketingowe.
Sales Cloud analizuje zachowania klientów, zarządza potencjalnymi klientami i ich oceną, nadaje priorytety określonym działaniom, które stwarzają najlepsze możliwości, a także tworzy niestandardowe przepływy pracy dla przedstawicieli, aby zapewnić wysoki standard komunikacji z klientami. Jest to najnowocześniejsze bankowe oprogramowanie CRM, które posiada złożone szablony dla usług finansowych i ubezpieczeniowych.
W skrócie, Sales Cloud sztuczna inteligencja mówi przedstawicielom handlowym, co i kiedy mają robić oraz organizuje interakcje z klientami w oparciu o to, co uważa za najlepszą okazję!
Sales Cloud CRM jest bardzo pomocny w tworzeniu raportów i oferuje nowoczesne możliwości mobilne.
#4: SugarCRM
Tak, możesz nie myśleć o SugarCRM, ale to naprawdę kompletne doświadczenie i pełne narzędzia CRM budują wszystkie funkcje CRM, których potrzebujesz w bankowości. Maszyna pomaga budować kampanie marketingowe i automatyzować procesy. SugarCRM umożliwia również spersonalizowaną obsługę klientów bankowych, wykorzystując aktualizacje danych w czasie rzeczywistym i kompleksowe profile klientów, umożliwiając bankom dostarczanie dostosowanego wsparcia i zwiększanie satysfakcji klientów.
Oto krótki opis SugarCRM:
Konkretne korzyści dla banków wynikające z tego systemu CRM:
Jest to wyraźnie tani bankowy CRM, oferujący produkty podobne do Salesforce Sales Cloud, ale z bardziej agresywnymi cenami.
Pomimo stosunkowo niskiej ceny, SugarCRM to potężny CRM sprzedażowy, który pomógł wielu bankom osiągnąć silny wzrost i wydajność operacyjną.
Platforma CRM to nie tylko utrzymanie klientów. SugarCRM oferuje również potężną platformę automatyzacji marketingu o nazwie Sugar Market.
#5: Creatio
Platforma Creatio CRM to niskokodowa platforma zarówno dla CRM, jak i zarządzania procesami biznesowymi (BPM).
Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) to dyscyplina zarządzania operacjami, która obejmuje modelowanie, analizowanie, ulepszanie, optymalizację i zarządzanie procesami biznesowymi. Automatyzacja procesów biznesowych. Narzędzie, o którym marzy Twój dyrektor operacyjny, aby poprawić wydajność operacyjną.
Oto przykładowy pulpit nawigacyjny Creatioaprzykład:
Konkretne korzyści dla banków wynikające z tego systemu CRM:
Jeśli chcesz, aby platforma CRM odpowiadała potrzebom klientów i szanowała ich cykl życia, Creatio jest fantastycznym rozwiązaniem. Creatio oferuje również możliwość zarządzania szansami i pomaga filtrować leady sprzedażowe za pomocą kolorowego podejścia. Creatio oferuje wiele narzędzi, a jego zaawansowane możliwości automatyzacji bankowych przepływów pracy są kluczowym elementem tego rozwiązania CRM, umożliwiając bankom automatyzację powtarzalnych zadań, usprawnienie przepływu pracy i poprawę wydajności.
#6. Microsoft Dynamics 365
Nie trzeba przedstawiać firmy Microsoft! Czy znasz ich rozwiązanie CRM Microsoft Dynamics 365?
Jest to bardzo wydajny CRM dla instytucji finansowych, które chcą osadzić e-mail marketing, automatyzacja sprzedaży i platformy mediów społecznościowych.
Obraz pulpitu nawigacyjnego Microsoft Dynamics 365:
To platforma to coś więcej niż zwykła bankowość CRM, jest to pełny produkt ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) z potężną analityką, która zaspokoi większość potrzeb klientów. Możliwości CRM z Microsoft Dynamics CRM są nieograniczone. Microsoft Dynamics 365 integruje również zaawansowane narzędzia AI w celu zwiększenia wydajności, personalizacji i automatyzacji operacji bankowych. Zdecydowanie w pierwszej piątce programów CRM!
Konkretne korzyści dla banków wynikające z tego systemu CRM:
Większość systemów CRM ma stronniczość, Microsoft Dynamics CRM jest potężnym narzędziem obejmującym komunikację z klientami i bezpośrednie połączenie z e-mailami, co jest ważne jako rozwiązanie marketingowe. Zintegrowana strategia marketingowa staje się kluczem do kwestii związanych z COVID-19, a tutaj znajdziesz najlepsze narzędzie do tworzenia profili klientów i bezpośredniego marketingu e-mailowego.
Możemy również wspomnieć o najlepszych systemach CRM, takich jak
Oracle CRM jest idealny dla dużych instytucji finansowych gromadzących dane potencjalnych klientów
Zoho CRM jest idealny dla małych firm rozpoczynających zbieranie informacji o klientach
Zendesk CRM doskonały CRM oprogramowanie do zarządzania kontaktami i automatyzacji marketingu
Przemyślenia końcowe
InvestGlass Live Customer Chat
InvestGlass to wiodące oprogramowanie CRM dedykowane wyspecjalizowanemu światu bankowości i zarządzania majątkiem. Ale dziś rozmowa nie dotyczy już tylko funkcji. Suwerenność stała się najważniejszym czynnikiem przy wyborze CRM dla instytucji finansowych.
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami określa sposób strukturyzacji, ochrony i prezentacji danych klientów, w tym poufnych informacji o portfelu. Wiele platform CRM oferuje automatyzację przepływu pracy, marketing e-mailowy i podstawowe narzędzia usług finansowych. Niektóre z nich wspierają nawet spersonalizowane doradztwo finansowe w celu zwiększenia zaangażowania klientów. Jednak bardzo niewiele z nich łączy w sobie zaawansowane narzędzia inwestycyjne, zintegrowane zarządzanie portfelem i pełną kontrolę danych w ramach prawdziwie suwerennej infrastruktury.
W przypadku regulowanych instytucji finansowych decyzja wykracza daleko poza funkcjonalność. Chodzi o to, gdzie znajdują się dane, kto je kontroluje i w jaki sposób są one zgodne z lokalnymi przepisami. Czy wybierasz współdzielony CRM oparty na chmurze, w którym Twoja infrastruktura zależy od środowisk innych firm? A może wybierasz rozwiązanie lokalne lub prywatne w chmurze, które zapewnia pełną własność, zgodność z przepisami dotyczącymi miejsca przechowywania danych i długoterminową niezależność?
Suwerenność znajduje się teraz w centrum strategii cyfrowej. Organy regulacyjne zwiększają kontrolę. Klienci oczekują silniejszej ochrony danych. Instytucje potrzebują pewności w zakresie infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i odporności operacyjnej.
Należy również wziąć pod uwagę możliwości wewnętrzne. Czy posiadasz odpowiedni zespół, aby dostosować CRM, zarządzać raportowaniem, skonfigurować prognozowanie sprzedaży i dostosować platformę do strategii obsługi klienta w kanałach internetowych i mobilnych?
InvestGlass realizuje wszystkie te priorytety w jednym zunifikowanym rozwiązaniu. Dostarcza zaawansowane narzędzia do zarządzania portfelem, automatyzacji i angażowania klientów w ramach suwerennej architektury zaprojektowanej specjalnie dla banków i zarządzających majątkiem. Na rynku, na którym ryzyko braku zgodności z przepisami rośnie, a zaufanie jest najważniejsze, suwerenność nie jest już opcjonalna. To podstawa.
Powiązane artykuły
Szwajcarski CRM suwerenny: Oparty na sztucznej inteligencji.
Gotowy do działania.
