Portfoliomanagement Aangedreven door Zwitserse AI

Van 10 voorstellen per dag naar 1.000. InvestGlass Copilot AI GPT transformeert hoe adviseurs portefeuilles beheren met generatieve AI die regels voor geschiktheid, naleving en beleggersbescherming respecteert

Begin gratis

InvestGlass Agentic AI voor verkopers en bankiers

Zes AI-engines die samenwerken om portfolio's intelligent te beheren

InvestGlass combineert op regels gebaseerde systemen, supervised learning en reinforcement learning om AI te leveren die zowel krachtig als compliant is.

Generatieve Voorstelmachine

Genereer gepersonaliseerde investeringsvoorstellen op schaal. Creëer 1.000 op maat gemaakte aanbevelingen per dag die universumlijsten, geschiktheidsscores en passendheidsregels respecteren. GPT-ondersteund

Geschiktheid & Passendheid AI

Geautomatiseerde geschiktheidsscores op basis van meer dan 20 metrieken. De AI valideert elke aanbeveling tegen investeerderprofielen, risicotolerantie en wettelijke vereisten voordat deze wordt geleverd.

Voorspellende Risicoanalyse

Machine learning-modellen analyseren marktcondities in realtime, detecteren opkomende risico's en waarschuwen adviseurs voor potentiële kwetsbaarheden in portefeuilles voordat deze zich voordoen.

Geautomatiseerde herbalancering

AI-gedreven portefeuillerebalancering die optimaliseert over activaklassen, valuta's en custodians heen, terwijl transactiekosten en fiscale impact geminimaliseerd worden.

Natuurlijke taalcommentaar

Automatisch professionele portfolio-commentaren en cliëntrapporten genereren in meerdere talen. Complexe gegevens omzetten in duidelijke, gepersonaliseerde verhalen voor elke cliënt.

Slimme Kansen Detectie

AI scant marktgegevens en cliëntportefeuilles om investeringsmogelijkheden te identificeren die aansluiten bij trending thema's, ESG-voorkeuren en individuele cliëntdoelstellingen.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass Het volledige portefeuillebeheersysteem

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
Arabische Bank Zwitserland

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Brandblokken
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
Interactive broker

Look for more? Contact us

Swiss AI that runs on Swiss Servers or on your Own Server.

In tegenstelling tot AI-platforms die in de VS worden gehost, draait InvestGlass volledig op Zwitserse soevereine infrastructuur. Uw klantgegevens, AI-modellen en gegenereerde inzichten blijven onder Zwitserse jurisdictie.