Voorbij Generieke CRM: Hoe InvestGlass Portefeuillebeheer en Core Banking Verbindt voor Moderne Financiën

Snelle Antwoord: InvestGlass is een in Zwitserland geproduceerde, op AI gebaseerde Soevereine CRM die verder gaat dan een generiek klantrelatiebeheer door native connectiviteit te bieden met meerdere portfoliobeheersystemen (PMS) en core banking platforms. In tegenstelling tot traditionele CRM's, die datasilo's creëren en vaak slechts basisfuncties bieden, fungeert InvestGlass als een flexibele connectiviteitslaag, die naadloos integreert met systemen zoals Avaloq, Temenos, Skaleet en SaaScada via een API-first architectuur (een benadering waarbij alle functies toegankelijk zijn via API's voor eenvoudige integratie). Dit stelt banken, vermogensbeheerders en neobanken in staat om client onboarding, compliance, portefeuillebeheer en core banking operaties te verenigen in een enkel, veilig ecosysteem zonder hun bestaande infrastructuur te vervangen. Belangrijkste voordelen zijn onder meer verbeterde klantenservice, verhoogde retentie en geavanceerde bedrijfsautomatisering.

Deze gids is bedoeld voor financiële instellingen, vermogensbeheerders en neobanken die op zoek zijn naar een CRM-oplossing die verder gaat dan generieke aanbiedingen. We zullen de beperkingen van generieke CRM's, de voordelen van InvestGlass, en hoe het portefeuillebeheer en core banking integreert voor modern financieel, verkennen.

Definities:

• Generieke CRM: Een standaard customer relationship management platform (zoals Salesforce of HubSpot) ontworpen voor brede sectoren, dat doorgaans basaal contactbeheer, verkoopworkflows en beperkte aanpassingsmogelijkheden biedt, maar functies mist die specifiek zijn voor gereguleerde financiële omgevingen.
• Soeverein CRM: Een CRM-platform (zoals InvestGlass) dat prioriteit geeft aan data-soevereiniteit, naleving van regelgeving en branchespecifieke workflows, vaak gehost binnen een specifieke jurisdictie (bijv. Zwitserland) om gegevensprivacy en -controle te waarborgen.
• Composabel Bankieren Een modulaire benadering van banktechnologie waarbij instellingen de beste componenten (zoals CRM, PMS of kernbankmodules) selecteren en deze via API's met elkaar verbinden, waardoor vendor lock-in wordt vermeden en snelle innovatie mogelijk wordt.

Samenvatting van relatie: InvestGlass verenigt CRM, portefeuillebeheer en core banking door te fungeren als een veilige, API-gestuurde verbindingslaag. Dit stelt financiële instellingen in staat om naadloze klantervaringen te leveren, compliance te automatiseren en gegevenssoevereiniteit te behouden, allemaal binnen één geïntegreerd platform.

Wat je zult leren

• De beperkingen van generieke CRM's in complexe financiële omgevingen en waarom ze niet voldoen aan wettelijke eisen, waarbij vaak essentiële functies voor hoge prestaties ontbreken.
• Hoe de API-first architectuur van InvestGlass naadloze integratie met kernbanken mogelijk maakt met zowel oudere als moderne systemen, en unieke workflows ondersteunt die zijn afgestemd op elke instelling.
• De voordelen van het rechtstreeks verbinden van uw Portfolio Management System (PMS, een platform voor het beheren van cliëntbeleggingsportefeuilles) met uw CRM voor een echt 360-graden klantbeeld, inclusief toegang tot ordergeschiedenis voor gepersonaliseerde communicatie en verbeterde cliëntloyaliteit.
• Waarom een samenstelbaar bankieren aanpak (modulaire, API-gekoppelde banktechnologie) is de toekomst van financiële dienstverlening en hoe dit vendor lock-in voorkomt.
• Hoe InvestGlass dataprivacy en compliance voor gereguleerde instellingen waarborgt door zijn Zwitserse hostingopties.
• De rol van kunstmatige intelligentie bij het automatiseren vermogensbeheer, compliance, en klantinteracties, en het verbeteren van conversieratio's door middel van consistente opvolging en efficiënt pipelinebeheer.

Inleiding tot Moderne Financiën

In het steeds gereguleerdere financiële milieu van vandaag is effectief klantrelatiebeheer meer dan operationele ondersteuning; het dient als een strategische basis voor duurzame groei en vertrouwde cliëntpartnerschappen. Financiële organisaties staan onder toenemende druk om te voldoen aan regelgeving door middel van conforme, gepersonaliseerde diensten te leveren, terwijl ze de soevereiniteit van gegevens handhaven, maar traditionele CRM-systemen vaak geïsoleerde gegevensopslagplaatsen creëren en de institutionele controle ondermijnen. De opkomst van moderne CRM-platforms, aangedreven door compatibele kunstmatige intelligentie en veilige automatisering, heeft de manier waarop financieel adviseurs verkoopprocessen, klantopvolgingen en regelgevingsbetrokkenheid beheren fundamenteel verbeterd. Door nalevingskritische taken te automatiseren en gebruik te maken van vertrouwde AI-gestuurde inzichten, kunnen adviseurs zich richten op het opbouwen van sterkere klantrelaties, terwijl ze diensten leveren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant. Deze aanpak stimuleert niet alleen duurzame bedrijfsgroei, maar zorgt er ook voor dat elke klantinteractie het institutionele vertrouwen en de naleving van regelgeving versterkt.

Overgang: Het begrijpen van de context van moderne financiën belicht waarom traditionele CRM-oplossingen vaak tekortschieten voor gereguleerde instellingen. Het volgende gedeelte onderzoekt deze beperkingen in detail.

De beperkingen van traditionele CRM

Traditionele CRM's, hoewel toereikend voor elementair contactbeheer, blijken vaak onvoldoende om te voldoen aan de gespecialiseerde eisen van gereguleerde financiële instellingen. Deze generieke systemen missen de noodzakelijke diepgang om complexe klantinteracties effectief te beheren, wat leidt tot inefficiënties in verkoopprognoses, leadbeheer en dienstverlening. Datasilos vormen een voortdurende uitdaging, waardoor het voor adviseurs moeilijk wordt om realtime klantgegevens en -voorkeuren te benaderen. Deze fragmentatie ondermijnt het vermogen om gepersonaliseerde diensten en tijdige reacties te leveren, wat uiteindelijk de klanttevredenheid en retentie aantast.

Daarentegen zijn moderne CRM-oplossingen ontworpen om deze barrières te elimineren, met geautomatiseerde workflows, realtime updates en geïntegreerde marketingmogelijkheden. Dit stelt adviseurs in staat vertrouwensrelaties op te bouwen en superieure diensten te leveren die voldoen aan veeleisende klantverwachtingen, terwijl de nalevingsnormen die essentieel zijn voor gereguleerde organisaties worden gehandhaafd.

Om deze uitdagingen aan te pakken, biedt InvestGlass een unieke benadering voor connectiviteit en integratie, zoals uiteengezet in het volgende gedeelte.

De Uitdaging: Waarom generieke CRM's falen bij financiële instellingen

Wat is een generieke CRM?

Een generieke CRM is een klantrelatiebeheerplatform dat is ontworpen voor breed, sectoroverschrijdend gebruik. Voorbeelden zijn Salesforce en HubSpot. Deze systemen bieden doorgaans basaal contactbeheer, verkooppijplijnen en beperkte workflowautomatisering, maar missen de gespecialiseerde functies en nalevingshulpmiddelen die worden vereist door gereguleerde financiële instellingen.

Waarom schieten generieke CRM's tekort?

• Data silo's Generieke CRM's zijn zelden ontworpen om de ingewikkelde gegevensstructuren te hanteren die nodig zijn voor portfoliomanagement of kernbankactiviteiten. Adviseurs moeten vaak schakelen tussen meerdere applicaties, wat leidt tot operationele inefficiënties en een verhoogd risico op gegevensinvoerfouten.
• Beperkte naleving: De meeste generieke CRM's vereisen uitgebreide aanpassingen om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), LSFIN (Zwitserse Financiële Dienstenwet) en BASEL (Bazelakkoorden voor bankregulering).
• Hoge kosten van maatwerk: Financiële instellingen besteden aanzienlijke middelen aan ontwikkelaars en consultants voor het bouwen van aangepaste modules voor portefeuilletoezicht, nalevingscontroles en kernbankintegraties.

InvestGlass: Speciaal Gebouwd voor Financiën

InvestGlass is een Zwitserse Soevereine CRM, vanaf de basis ontworpen voor banken, brokers en family offices. Het begrijpt native financiële datamodellen, compliancevereisten en de noodzaak van veilige, realtime gegevensstromen tussen relatiebeheer op de front-office en back-office kernsystemen. Deze gespecialiseerde focus zorgt ervoor dat financiële professionals de tools hebben die ze nodig hebben om efficiënt en conform te opereren, zonder de noodzaak van uitgebreide, kostbare aanpassingen.

Vergelijkingstabel: InvestGlass vs. Generieke CRM's

Functie	Generieke CRM (bijv. Salesforce, HubSpot)	InvestGlass
Portfoliomanagement	Vereist add-ons van derden of aangepaste ontwikkeling	Native, volledig geïntegreerd PMS (Portfolio Management Systeem)
Core Banking-integratie	Beperkt; vereist dure middleware	API-first connectiviteit met Temenos, Avaloq, Skaleet, SaaScada, en meer
Naleving van regelgeving	Basis; behoeft uitgebreide aanpassing voor MIFID, LSFIN, BASEL	Ingebouwde compliance-automatisering (AML, Anti-witwaspraktijken, KYC, Ken uw klant, geschiktheidcontroles)
Gegevenssoevereiniteit	Doorgaans gehost op cloudinfrastructuur in de VS	Zwitserse Soevereine Cloud (Genève) of on-premise implementatie
Digitaal inwerken	Generieke formulieren; beperkte ondersteuning voor financiële workflows	Geautomatiseerd, AI-gestuurd onboarding met identiteitsverificatie en risicobeoordeling
Klantenportaal	Beschikbaar maar niet financieel specifiek	Veilig, merkgericht portaal met toegang tot portfolio en documentbeheer
ESG-screening	Niet native beschikbaar	Geïntegreerde ESG-score- en screeningsinstrumenten
AI-gestuurd advies	Niet beschikbaar	Geautomatiseerd advies en DPM (Discretionary Portfolio Management)
Bestelgeschiedenis	Beperkt of vereist maatwerk	Toegankelijk binnen CRM voor gepersonaliseerde communicatie en loyaliteit

Om deze uitdagingen aan te pakken, biedt InvestGlass een unieke benadering voor connectiviteit en integratie, zoals uiteengezet in het volgende gedeelte.

De Kracht van Connectiviteit: Integratie van Core Banking Systemen

API-Eerst Architectuur

Hoe maakt InvestGlass verbinding met bestaande kernbankinfrastructuur? InvestGlass maakt gebruik van een slimme, API-first architectuur, een ontwerp waarbij alle functies en gegevens toegankelijk zijn via API's voor naadloze integratie. Dit fungeert als een flexibele connectiviteitslaag, waardoor integratie met vrijwel elk modern of legacy core banking system mogelijk is.

Composable Banking Uitgelegd

Samengesteld bankieren is een modulaire, best-of-breed aanpak waarbij banken de beste applicaties voor specifieke taken selecteren en deze naadloos via API's met elkaar verbinden. Dit voorkomt vendor lock-in en maakt snelle innovatie mogelijk.

Voordelen van Open Banking

Open bankieren verwijst naar de praktijk waarbij banken veilige toegang bieden tot klantgegevens via API's, vaak verplicht door regelgeving zoals PSD2 (Payment Services Directive 2 in Europa). Dit bevordert innovatie en concurrentie door integraties door derden mogelijk te maken.

Core Banking Integratie in de Praktijk

• InvestGlass maakt verbinding met kernbanksystemen zoals Temenos, Avaloq, Skaleet en SaaScada.
• Het platform fungeert als het centrale zenuwstelsel voor digitale operaties en ondersteunt unieke workflows door middel van integratie en maatwerk.
• Geautomatiseerde gegevensstromen maken digitaal inwerken, account goedkeuringsprocedures, en realtime transactiemonitoring.

Core Banking Partners in één oogopslag

Kernbankpartner	Typ	Kernkracht	InvestGlass Integratie
Temenos	Wereldwijd bedrijf	Schaalbaarheid en wereldwijd bereik	API-connectiviteit voor modernisering van front-ends
Avaloq	Vermogensbeheer specialist	Investeringsbeheer en advies	Naadloze PMS en CRM data-uitwisseling
Skaleet	Cloud-native, modulair	Snelle implementatie, realtime betalingen	Volledige API-integratie voor onboarding en CRM
SaaScada	Gegevensgestuurde motor	Low-code productconfiguratie	API-gedreven gegevenssynchronisatie
Oracle / SAP	Ondernemingsverleden	Uitgebreide financiële functionaliteit	Flexibele API en flatfile connectiviteit

Overgang: Nu de integratie van de kernbanksoftware is voltooid, is de volgende stap het harmoniseren van de vermogensbeheerprocessen voor een naadloze klantervaring.

Geldbeheer Unificeren: Het Geïntegreerde PMS Voordeel

Integratie van portfoliomanagement

Waarom zou uw Portfolio Management Systeem (PMS) moeten worden gekoppeld aan uw CRM? PMS is een platform voor het beheren van beleggingsportefeuilles van klanten. Het koppelen van PMS aan CRM biedt een uniform “Customer 360”-beeld, essentieel voor het leveren van gepersonaliseerde vermogensbeheerdiensten.

Real-time-inzichten en automatisering

• Adviseurs kunnen realtime datatracking, nalevingscontroles (zoals geschiktheid en passendheid) en beleggingsonderzoek op één plek bekijken.
• Functies omvatten geautomatiseerde aandelen screening, stresstests van portefeuilles, en ESG-scoring.
• Automatisering maakt efficiënt beheer van complexe portefeuilles mogelijk, geautomatiseerde herbalancering en afstemming op de doelen en waarden van de klant.

Het Stroomlijnen van de Investeringslevenscyclus

• Klant onboarding en risicoprofilering
• Portefeuilleconstructie en orderexecutie
• Doorlopende prestatierapportage, allemaal beheerd binnen één omgeving

Client Portaal Mogelijkheden

• Robuuste rapportagetools voor op maat gemaakte, visueel aantrekkelijke portefeuilleverslagen
• Veilige client portaal voor investeerders om posities te bekijken, prestaties te volgen en documenten te raadplegen

Met het samenvoegen van vermogensbeheer en klantbetrokkenheid worden gegevensbeveiliging en naleving de volgende kritieke focuspunten.

Data Soevereiniteit en Compliance: Het Zwitserse Voordeel

Datasoevereiniteit Gedefinieerd

Gegevenssoevereiniteit verwijst naar het concept dat gegevens onderworpen zijn aan de wetten en bestuursstructuren binnen de natie waar ze worden verzameld. InvestGlass biedt hostingopties die prioriteit geven aan de hoogste niveaus van beveiliging en vertrouwelijkheid, waaronder de Zwitserse Sovereign Cloud (Genève) of on-premise implementatie.

Geautomatiseerde nalevingsfuncties

• Ingebouwde automatisering voor AML (Anti-Money Laundering) controles, KYC (Know Your Customer) verificatie en risicobeoordelingen
• AI-gedreven anomaliedetectie en nalevingsbewaking voor kaders zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en FINMA (Zwitserse Autoriteit voor de Financiële Markttoezicht)
• Geautomatiseerde geschiktheids- en passendheidscontroles voor regelgeving zoals MiFID II en LS FIN

Veilig Documentbeheer en Audit Trails

• Veilige opslag en organisatie van gevoelige klantdocumenten
• Uitgebreide audit trails die alle gebruikersacties en systeemwijzigingen bijhouden

Met gegarandeerde naleving en gegevenssoevereiniteit maakt InvestGlass gebruik van AI om de efficiëntie en klantervaring verder te verbeteren.

De Toekomst is AI-gestuurd en Verbonden

Intelligente Automatisering voor Moderne Financiën

• Door AI gedreven klantsegmentatie, voorspellend hoofdscore, en tekst-naar-spraakmogelijkheden
• Geautomatiseerd advies en DPM (Discretionary Portfolio Management) voor hypergepersonaliseerde beleggingsstrategieën

Het verbeteren van de onboarding-ervaring

• AI-gestuurd identiteitscontrole, documentextractie en risicobeoordeling
• Kortere onboardingtijd en verbeterde operationele efficiëntie

Voorspellende analyses

• Anticipeer op markttrends en klantgedrag
• Identificeer investeringsmogelijkheden en markeer accounts die aandacht behoeven

Deze AI-gestuurde mogelijkheden ondersteunen een klantgerichte aanpak, wat essentieel is voor moderne financiële instellingen.

Het belang van een klantgerichte aanpak

Personalisatie op schaal

• Volg interacties, voorkeuren en levensgebeurtenissen voor op maat gemaakte communicatie en investeringsstrategieën
• Bied uitstekende service aan alle klanten, niet alleen aan ultra-vermogen individuen

Klanten Sterker Maken met Self-Service Tools

• Veilige, 24/7 toegang tot portefeuilles, rapporten en documenten via het cliëntportaal
• Aanpasbare portalbranding voor een consistente, professionele ervaring

Gestroomlijnde Communicatiekanalen

• Geïntegreerde e-mail, beveiligde berichten en videogesprekken
• Volledige geschiedenis van klantinteracties voor transparantie en vertrouwen

Een klantgerichte aanpak is alleen duurzaam met een flexibele, toekomstbestendige technologische basis.

Het bouwen van een toekomstbestendig financieel ecosysteem

Wendbaarheid door API-integratie

• Naadloze integratie met applicaties van derden, gegevensproviders en kernsystemen
• Voortdurende evolutie van de tech stack om aan veranderende behoeften te voldoen

Digitale Transformatie Versterken

• Moderne, intuïtieve front-end die inzetbaar is met bestaande legacy-systemen
• Digitale ervaring zonder de risico's van een volledige vervanging van het kernsysteem

Ondersteuning van Diverse Bedrijfsmodellen

• Geschikt voor private banken, family offices, neobanken en geautomatiseerde brokers
• Meta-programmering ondersteunt diverse workflows en bedrijfsprocessen

Zelfs met de juiste technologie vereist digitale transformatie zorgvuldige planning en uitvoering.

Het overwinnen van de uitdagingen van digitale transformatie

Veelvoorkomende valkuilen

• Het kiezen van de verkeerde technologie
• Onderschatting van integratiecomplexiteit
• Gebruikersadoptie mislukken

InvestGlass als katalysator voor succes

• Intuïtieve interface en gebruiksvriendelijk ontwerp voor hoge adoptiepercentages
• API-first architectuur vereenvoudigt integratie
• Toegewijd ondersteuningsteam en partnernetwerk voor een soepele implementatie

Een Gefaseerde Aanpak voor Modernisering

• Begin met specifieke modules (bijv. digitale onboarding of klantenportaal)
• Geleidelijk platformgebruik uitbreiden om verstoring te minimaliseren en snel waarde te realiseren

Open banking is een andere belangrijke trend die de toekomst van vermogensbeheer vormgeeft.

De Rol van Open Banking in Vermogensbeheer

Open Banking Uitgelegd

Open banking, gedreven door regelgevingen zoals PSD2 (Payment Services Directive 2), vereist dat banken veilige toegang bieden tot klantgegevens via API's. Dit maakt innovatie en concurrentie mogelijk door derde partijen in staat te stellen nieuwe financiële diensten aan te bieden.

InvestGlass en het Open Banking Ecosysteem

• Slimme API maakt veilige verbindingen mogelijk met accountaggregatie, betalingsinitiatie en fintech-applicaties
• Instellingen kunnen meer uitgebreide en innovatieve diensten aanbieden aan klanten

Nieuwe Inkomstenstromen Creëren

• Integreren met externe krediet- of verzekeringsplatforms
• Verken nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenmogelijkheden

Transitie: De strategische waarde van een uniform platform is het hoogtepunt van deze mogelijkheden.

De strategische waarde van een uniform platform

Verbeterde operationele efficiëntie

• Data silos elimineren en handmatige processen automatiseren
• Adviseurs richten zich op klantbetrokkenheid en portefeuillebeheer
• Compliance teams vertrouwen op geautomatiseerde controles en audit trails

Verbeterde Klantbeleving

• Naadloze, gepersonaliseerde ervaring van onboarding tot rapportage
• Adviseurs hebben een compleet, 360-graden klantbeeld

Gegevensgestuurde besluitvorming

• Gecentraliseerde gegevens maken geavanceerde analyses en strategische inzichten mogelijk

Schaalbaarheid en aanpassingsvermogen

• Flexibele, samengestelde architectuur schaalt met bedrijfsgroei
• Voeg nieuwe modules, integraties en functies toe waar nodig

Mobiele CRM en Gebruik in het Veld

InvestGlass omvat robuuste mobiele CRM-mogelijkheden, die realtime updates en productiviteitstools bieden voor verkopers en adviseurs onderweg. In praktijksituaties profiteren verkopers van realtime gegevensinvoer, offline functionaliteit en mobiele toegang, waardoor ze snel en efficiënt in het veld kunnen reageren. Dit zorgt ervoor dat dagelijkse adviseursactiviteiten worden gestroomlijnd en dat InvestGlass in de praktijk wordt gebruikt om zowel verkoop als zorgcoördinatie te ondersteunen, waar teams ook werken.

Conclusie: Het InvestGlass Voordeel

In een branche waar gegevens van cruciaal belang zijn en de verwachtingen van klanten hoger zijn dan ooit, volstaan generieke CRM's en losgekoppelde systemen niet langer. Financiële instellingen hebben een gespecialiseerd, uniform platform nodig dat de complexiteit van vermogensbeheer aankan, strenge naleving garandeert en naadloos integreert met de kerninfrastructuur van de bank.

InvestGlass biedt deze oplossing. Door een krachtige Zwitserse Soevereine CRM te combineren met een native Portefeuillebeheersysteem en een API-first connectiviteitslaag, stelt InvestGlass banken, brokers en vermogensbeheerders in staat hun activiteiten te moderniseren, uitzonderlijke klantervaringen te bieden en duurzame groei te stimuleren. Het omarmen van InvestGlass is niet zomaar een IT-upgrade; het is een strategische investering in de toekomst van financiële dienstverlening.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Wat maakt InvestGlass anders dan generieke CRM's zoals Salesforce of HubSpot?

InvestGlass is een Zwitserse Soevereine CRM, speciaal gebouwd voor de financiële sector. Terwijl generieke CRM's uitgebreide aanpassing vereisen om financiële gegevens en naleving te verwerken, en vaak slechts basisfuncties bieden, ondersteunt InvestGlass standaard portefeuillebeheer, kernbankintegraties en complexe regelgevende kaders zoals MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) en LSFIN (Swiss Financial Services Act) uit de doos, inclusief must-have functies voor financiële diensten.

2. Kan InvestGlass integreren met mijn bestaande kernbanksysteem?

Ja, InvestGlass beschikt over een API-first architectuur (alle functies toegankelijk via API's voor eenvoudige integratie) ontworpen als een connectiviteitslaag. Het kan integreren met legacy-systemen via API, workers of platte bestanden, en heeft gevestigde partnerschappen met grote providers zoals Temenos, Avaloq, Skaleet en SaaScada, ter ondersteuning van unieke workflows.

3. Bevat InvestGlass een Portfolio Management System (PMS)?

Ja, InvestGlass biedt een volledig geïntegreerd Portfolio Management System (PMS, een platform voor het beheren van beleggingsportefeuilles van klanten). Hiermee kunnen vermogensbeheerders orderbeheer, real-time gegevensopvolging, portfolio stresstests en geautomatiseerd advies rechtstreeks binnen de CRM-omgeving afhandelen, met toegang tot ordergeschiedenis voor een verbeterde klantloyaliteit.

4. Hoe gaat InvestGlass om met digitaal onboarden en compliance?

InvestGlass automatiseert het gehele digitale onboardingproces, inclusief AML (Anti-Money Laundering) en KYC (Know Your Customer) controles. Het gebruikt AI om real-time risicobeoordelingen uit te voeren en zorgt voor naleving van internationale regelgeving, waardoor handmatig papierwerk en onboardingtijd aanzienlijk worden verminderd.

5. Wat is “composable banking” en hoe ondersteunt InvestGlass dit?

Composable banking is een benadering waarbij financiële instellingen hun technologie stack opbouwen met behulp van de beste componenten uit verschillende aanbieders, in plaats van één enkel monolitisch systeem. InvestGlass ondersteunt dit door te fungeren als een flexibele hub die via zijn slimme API verschillende applicaties van derden en kernsystemen verbindt, waardoor unieke workflows mogelijk worden.

6. Waar worden de gegevens van InvestGlass gehost?

InvestGlass hecht prioriteit aan gegevenssoevereiniteit. Klanten kunnen ervoor kiezen hun gegevens te hosten op de Swiss Sovereign Cloud (gevestigd in het kanton Genève) of de oplossing on-premise te implementeren op hun eigen infrastructuur, wat maximale veiligheid en privacy garandeert.

7. Kan InvestGlass helpen met ESG-beleggen?

Ja, het InvestGlass Portfolio Management Systeem bevat functies voor ESG (Environmental, Social, Governance) screening. Hiermee kunnen adviseurs beleggingen beoordelen en scoren op basis van ESG-criteria, waardoor klanten hun portefeuilles kunnen afstemmen op hun waarden.

8. Biedt InvestGlass marketingautomatiserings-tools aan?

Ja, InvestGlass bevat een uitgebreide reeks marketingtools. Gebruikers kunnen campagnes via verschillende kanalen volgen, de segmentatie van doelgroepen aanpassen en een publicatiescheduler gebruiken om rapporten en mededelingen efficiënt te verspreiden.

9. Hoe verbetert AI het InvestGlass-platform?

InvestGlass maakt gebruik van AI voor diverse functies, waaronder geautomatiseerde klantsegmentatie, voorspellende analyses voor portefeuillebeheer, anomaliedetectie voor compliance, en zelfs de integratie van tools zoals ChatGPT om backoffice-taken te stroomlijnen.

10. Is InvestGlass geschikt voor neobanken en digitale financiële instellingen?

Absoluut. De open-banking benadering van InvestGlass (veilige gegevensdeling via API), snelle implementatiemogelijkheden en naadloze API-integraties maken het een ideaal basisplatform voor neobanken die snel en veilig innovatieve financiële producten willen lanceren.