Het is geen geheim dat tools voor verkoopautomatisering een enorme hulp kunnen zijn voor banken en verzekeringsmaatschappijen, maar met zoveel verschillende opties op de markt kan het moeilijk zijn om te weten welke de beste is voor jouw bedrijf. In dit artikel kijken we naar InvestGlass, een in Zwitserland gevestigd CRM-platform dat een breed scala aan mogelijkheden biedt.
InvestGlass is gebouwd op vijf pijlers:
- digitaal instappen
- een volledig flexibele software voor klantenrelatiebeheer of een CRM
- een geavanceerd hulpmiddel voor portefeuillebeheer
- een krachtig marketingproductiviteitstool
- een eenvoudige engagementportal om u te helpen bij het bouwen en ontwerpen van de digitale ervaringen
Vandaag laten we je succesvolle use cases zien binnen onze sales productivity cloud. De eerste is leadgeneratie en het openen van een rekening. De tweede is investeringswerving en klantbehoud met de KYC-saneringstool.
Digitale onboarding is de eerste stap van je sales funnel.
We hebben een oplossing gebouwd die de ervaring biedt waar neobanken en traditionele banken naar op zoek zijn. Met InvestGlass formulieren kan uw verkoopteam het onboarding proces aan hun klanten delegeren. Leadbeheer is eenvoudig omdat de formulieren volledig flexibel zijn
Formulieren zijn volledig aanpasbaar zonder code. Ze worden momenteel gebruikt door banken, handelsbanken, neobanken en makelaars om prachtige digitale onboarding te leveren. Ze zijn koppelbaar met tools zoals gezichtsherkenning, e-handtekening, integriteitscontrole en sanctiecontrole.
Geen code betekent een enorme upgrade voor marketing- en juridische teams die hun eigen formulieren kunnen maken om de juiste klantgegevens vast te leggen.
Het is een ongelooflijk hulpmiddel om krachtige leadacquisitie te bieden, maar ook geavanceerde ervaringen zoals onboarding voor meerdere partijen of economische eigenaren. Het onboarding-systeem zal een verbluffende lead scoring oplossing bieden voor klantrisicobeoordeling of kredietscoring.
Het systeem is sneller dan ooit. Het formulierensysteem is volledig compatibel met de mobiele apparaten van je klanten.
Het systeem bevat nu de 2 FA-verificatie via e-mail en sms, wat een volledig complexe onboarding biedt zonder het gebruik van een klantenportaal.
De digitale vorm zal beschikbaar zijn voor dezelfde geweldige prijs van 149 per gebruiker en per maand.
Verkoopprocessen automatiseren met InvestGlass
Laat me je nu de beste manier tonen om je verkoopproces te automatiseren. InvestGlass biedt een verbazingwekkende, veilige en eenvoudige manier om de juiste investeerders op het juiste moment aan te trekken.
InvestGlass heeft namelijk een geheim. Het heeft een krachtig hulpmiddel waarmee bankiers niet langer hoeven te raden met welke belegger ze als volgende contact moeten opnemen. Dit is ook een geweldig hulpmiddel voor verkoopprognoses.
InvestGlass begint met een krachtige kunstmatige intelligentie die een fantastische tool voor verkoopprognoses biedt. De tool bevat nu ook MIFID- en FINSA-regelgevende screening. Het verkoopproces wordt intuïtief gemaakt doordat InvestGlass live hoge gegevensniveaus kruist.
InvestGlass is gemaakt met een machine learning tool om krachtige marketingcampagnes mogelijk te maken.
Je krijgt krachtige tools zoals de publisher die elk kwartaal automatisch duizenden verzoeken en portfolio's genereert, rechtstreeks via e-mail, sms of in je beveiligde klantenportaal. Deze tools zijn perfect gemaakt om elk kwartaal een wettelijke rapportage naar uw beleggers te sturen.
Het PMS, een tool voor portefeuillebeheer, stelt op intelligente wijze de volgende transactie en advies voor. Met de meest complexe tools geschiktheid, concentratie, geschiktheid
Als u dit vergelijkt met uw bestaande tools, levert de verkoopautomatisering van InvestGlass 5 keer meer leads op.
Tools die uw relatiebeheerders en verkoopteams geweldig zullen vinden
De tool levert ongelooflijke kracht en versnelt uw verkooppijplijn als nooit tevoren. Met een InvestGlass-tool kan een bankier nu 5 keer meer verkopen dan een bankier zonder tool. Geautomatiseerde workflows zullen uw marketinginspanningen en rendement veranderen.
Deze verkooptool is krachtig om de verkoopcyclus te verkorten en biedt voorspellende leadscores. Op basis van deze score kunnen automatiseringsfuncties e-mails of SmS versturen om klantinteracties te automatiseren als er bijvoorbeeld gegevens ontbreken. De verkoopstrategie wordt geautomatiseerd, evenals e-mailmarketing, targeting op sociale media en automatiseringscampagnes.
Natuurlijk weet u dat uw verkopers en bankiers ongeveer 60% van hun tijd kwijt zijn met verkopen. We wilden de InvestGlass-ervaring nog verder brengen. We hebben een manier gevonden om KYC-sanering naar een nieuwe generatie te brengen. InvestGlass KYC remediation is een uiterst krachtige en veilige tool om dit complexe proces te vergemakkelijken.
Verkooptaken zijn volledig voorgeselecteerd en gesorteerd in deze campagnetool. InvestGlass signaleert automatisch informatie die risico loopt of geverifieerd moet worden.
De marketingoplossing wordt vervolgens gebruikt met workflowautomatisering om hypergeïndividualiseerde berichten naar je investeerders te sturen. Als ze na 5 dagen nog niet hebben gereageerd, wordt er een andere workflow voor automatisering gebruikt om het nog een keer te vragen.
Elke interactie met een klant wordt vastgelegd in een controlespoor, wat verplicht is in de financiële dienstverlening.
Het unieke automatiserings-CRM-systeem gehost op Zwitserse servers
Uw bank verdient de juiste automatiseringssuite. Slimme technologie en automatisering zullen werk en werkplekken meer voldoening geven U kunt uw InvestGlass Automation Suite bestellen. Deze is compatibel met onze oplossingen en is perfect voor banken en banken die willen bouwen.
InvestGlass sales enablement suite wordt gehost in Zwitserland en het bedrijf is eigendom van Zwitserse aandeelhouders. Dit is essentieel om de gegevens van uw beleggers in een veilige haven te beschermen.
